2014年化妆品行业分 析报告
2014年6月
目 录
一、行业主管部门及监管体制 ................................................................3 二、行业所处的生命周期和行业规模 ....................................................3 三、行业与行业上下游的关系 ................................................................4
1、上游行业对化妆品行业的影响....................................................................... 4 2、下游行业对本行业的影响............................................................................... 5
四、行业竞争程度及行业壁垒 ................................................................5
1、行业的竞争程度............................................................................................... 5 2、进入行业的主要壁垒....................................................................................... 7
（1）品牌壁垒..................................................................................................................... 7 （2）销售渠道成熟度 ......................................................................................................... 7 （3）产品质量要求............................................................................................................. 8
五、影响行业发展的有利和不利因素 ....................................................8
1、有利因素........................................................................................................... 8
（1）国内市场容量和消费增长潜力巨大 ......................................................................... 8 （2）监管不断规范化 ......................................................................................................... 9 （3）网络、物流行业的发展促进了化妆品行业的发展 ................................................. 9
2、不利因素........................................................................................................... 9
（1）行业竞争不规范 ......................................................................................................... 9 （2）技术创新能力与核心竞争力不高 ........................................................................... 10
六、行业发展望 ......................................................................................10
1、行业发展前景广阔......................................................................................... 10 2、监管措施的不断增强，行业竞争环境不断改善......................................... 10
一、行业主管部门及监管体制
我国化妆品行业的行政主管部门是中华人民共和国卫生部、 国家 食品药品监督管理局和国家质量监督检验检疫总局等相关部门。 卫生 部和国家食品药品监督管理局依据国务
院赋予的职能和国家有关法 律法规实施监督，主要负责卫生许可证管理，对企业生产条件和卫生 状况进行监管，并负责化妆品安全管理的综合监督，对化妆品进行检 验，保证化妆品的卫生质量和使用安全；国家质量监督检验检疫总局 负责生产许可证管理，对生产过程和产品包装计量进行监管，对化妆 品进行检验，保证化妆品的质量稳定性和使用安全。 我国化妆品行业的行业自律管理机构是中国香料香精化妆品工 业协会、 中国轻工业联合会和各地方协会， 主要负责产业及市场研究； 在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动 行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力；进行行业自律管理 以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。 目前， 我国化妆品行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理 主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等 宏观层面的监控管理上。
二、行业所处的生命周期和行业规模
过去十年间，我国经济持续高速增长，GDP 从 2001 年的 10.97 万亿元增长到 2013 年的 56.88 万亿元。与此同时，2013 年中国人口
数量已经达到 13.61 亿规模。随着经济的飞速发展和人民生活水平的 不断提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最主要的化妆 品市场之一。2001 年以来，中国化妆品零售额基本保持 15%以上的 年增长率。
三、行业与行业上下游的关系
1、上游行业对化妆品行业的影响 化妆品行业的上游行业主要为原料及包装材料制造行业。其中， 原料主要包括水、甘油、乳化剂、稳定剂、油脂、功能性添加剂和香 精等；包装材料包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。 原料占化妆品生产成本的比例约为20%-40%， 包装材料占化妆品生产 成本的比例约为30%-50%。 近年来，随着能源价格的上涨及通货膨胀等因素的影响，化妆品 原料和包装材料的价格都出现了一定程度的上涨， 对化妆品企业的毛
利率产生了一定影响，但由于化妆品行业毛利率整体比较可观，因此 影响程度较小。 2、下游行业对本行业的影响 化妆品属终端消费品，行业下游为经销商及销售终端市场。随着 我国居民收入的不断提高及对生活品质的追求有利于化妆品行业的 发展。
四、行业竞争程度及行业壁垒
1、行业的竞争程度 化妆品行业企业数量众多，市场竞争激烈。目前国内的化妆品生 产企业约有5,000 余家，其中中小型化妆品企业占到总数的90%，但 市场份额不到20%。化妆品行业总体市场较为分散，超过1%份额的 品牌已是市场上比较知名和常见的品牌。 我国化妆品市场按
消费者购买水平可以分为高档化妆品 （高收入 消费者）、中档化妆品（中等收入消费者）和大众化妆品（中低收入 消费者）三个细分市场。 化妆品行业的厂商分为国外的欧美和韩日厂商、国内厂商。 拥有国际顶尖品牌和知名品牌国外厂商， 产品主要集中于高档市 场。 国际顶尖品牌如娇兰（Guerlain）、克里斯汀•迪奥（CD）、香 奈儿（Chanel）、娇韵诗（Clarins）、兰蔻（Lancome）、雅诗兰黛
（Estee Lauder）等。国外高端化妆品主要通过国内大城市的百货商 场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。 知名品牌主要包括玉兰油（Olay）、巴黎欧莱雅（L'OREAL PARIS）、资生堂（SHISEIDO）等，其一般通过百货商场专柜、大 卖场、超市以及专营店等进行销售，并通过建立有效的营销渠道和进 行大规模媒体宣传等方式，充分发挥品牌的市场影响力。 国内厂商产品主要集中于中低档市场，厂商大概分为三个梯队， 如下：
第一梯队厂商产品知名度较高， 销售主要通过百货商场和化妆品 专营店。第二梯队厂商产品在国内有一定的知名度，销售主要通过化 妆品专营店。根据公司的销售渠道、产品定位，公司属于第二梯队， 主要竞争对手也集中在第二梯队。第三梯队厂商众多，多数还未形成 品牌。 由于化妆品行业整体容量大，消费者需求呈现多样性且不断变 化， 本土品牌、 不同梯队厂商依然可以基于对消费者心理的准确把握、
通过清晰准确的品牌定位，在某些细分领域获得长足的发展，甚至取 得领先地位。 2、进入行业的主要壁垒 （1）品牌壁垒 随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，品牌认 知度和信赖度已经成为消费者选择化妆品的重要依据。 化妆品品牌知 名度是企业产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、市场网络和 口碑等多方面因素的综合体现， 而建立品牌知名度需要大量的投入以 及较长时间的发展和积淀。 行业内现有知名企业通过多年的努力经营 和积累已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度，新进 企业在短时间内无法与已具有品牌优势的企业竞争。 （2）销售渠道成熟度 作为直接面向终端消费者的行业， 化妆品行业对销售环节依赖程 度很高，销售渠道的成熟度和稳定性对于化妆品企业非常重要。 化妆品进入百货商场需要很高的品牌知名度；进入超市和大卖 场，通常要收取高额的进场费用以及堆头费、促销费、海报费等其他 销售费用， 新品牌如果没有一定的销量支撑， 则无法覆盖其成本支出； 通过专营店销售则需要通过投入巨大的资金和人力， 还需要较长的建 设周期。因此化妆品
新进企业很难在短时间内获得渠道优势。
（3）产品质量要求 随着政府和消费者对化妆品质量安全的愈加重视， 化妆品行业的 准入门槛也逐渐提高，产品质量要求已成为进入该行业的主要壁垒。 从2005年9月1日起，化妆品正式纳入食品质量安全（QS）市场准入 制，只有经质量检验合格并贴上QS标志后才方可上市销售。2007年1 月国家卫生部发布了新版《化妆品卫生规范》，对化妆品及其中所用 的原材料的安全性做出了更严格的规定。产品标准的实施，提高了行 业的准入门槛。
五、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素 （1）国内市场容量和消费增长潜力巨大 我国经济持续稳定发展是我国化妆品行业快速增长的有力保证。 化妆品消费与居民收入水平直接相关， 国民经济的持续健康发展将带 来居民收入水平的显著提升，加之国家鼓励消费，以及城市化进程加 快等因素， 均为化妆品行业的快速发展提供了良好的环境和巨大的市 场空间。与此同时，随着国民素质的提高和消费理念的转变，社会消 费结构逐渐向发展型、享受型升级。消费者对商品和品牌附加价值的 认知程度逐渐提高， 消费心理和需求逐渐呈现出多样化和个性化的特 点，从而为化妆品向细分领域发展和差异化定位提供了进一步空间。
（2）监管不断规范化 从国家监控力度看， 我国政府对化妆品行业的监管力度随着行业 的发展不断加强并走向规范化， 对化妆品生产企业的准入门槛也不断 提高。监管日趋严格所导致的成本增加使得部分生产条件差、无品牌 优势的小型化妆品企业被逐渐淘汰， 而具备品牌优势和质量管理优势 的大中型化妆品企业则获得了提高市场份额和整合市场的机会。 （3）网络、物流行业的发展促进了化妆品行业的发展 随着网络的发展，网络宣传和推广成本相对于传统渠道来说，口 碑宣传效果好，成本较低，更容易让更多的人了解到品牌。现在方便 快捷的网络，能够更多的满足消费者，随时随地了解化妆品品牌的咨 询和产品。另外，随着物流业和网络销售的快速发展，使得化妆品销 售成本和运输成本降低，这些都有效地促进了化妆品市场的发展。 2、不利因素 （1）行业竞争不规范 化妆品行业门槛相对较低，我国化妆品生产企业众多，且大多数 企业规模较小、 产品档次和质量较低、 营销能力和产品开发能力有限， 低水平生产线重复建设严重。 为了维持生存和发展， 部分小企业抄袭、 模仿名牌企业和市场流行的产品外观设计，并采取低价竞争的方式， 这些不规范行为在加剧行业竞争的同时， 影响了行业整体发展水平的 提高。
（2）
技术创新能力与核心竞争力不高 与欧美等发达国家化妆品企业相比， 我国化妆品企业在产品与技 术创新能力方面明显不足， 研发投入相对较少， 核心竞争力尚难提高， 国际竞争力整体不强，在高档化妆品领域尚无法和外资品牌抗衡。
六、行业发展望
1、行业发展前景广阔 化妆品消费与居民收入水平直接相关， 国民经济的持续健康发展 将带来居民收入水平的显著提升，加之国家鼓励消费，以及城市化进 程加快等因素， 均为化妆品行业的快速发展提供了良好的环境和巨大 的市场空间。随着经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，依托 庞大的人口基数，中国已经成为了全球最主要的化妆品市场之一。 2001年以来，中国化妆品零售额基本保持15%以上的年增长率。未来 随着我国经济的持续快速发展，市场需求潜力将不断释放，考虑到我 国庞大的人口基数，化妆品行业发展前景广阔。 2、监管措施的不断增强，行业竞争环境不断改善 从国家监控力度看， 我国政府对化妆品行业的监管力度随着行业 的发展不断加强并走向规范化， 对化妆品生产企业的准入门槛也不断 提高。监管日趋严格所导致的成本增加使得部分生产条件差、无品牌 优势的小型化妆品企业被逐渐淘汰， 而具备品牌优势和质量管理优势
的大中型化妆品企业则获得了提高市场份额和整合市场的机会。
2014年化妆品行业分 析报告
2014年6月
目 录
一、行业主管部门及监管体制 ................................................................3 二、行业所处的生命周期和行业规模 ....................................................3 三、行业与行业上下游的关系 ................................................................4
1、上游行业对化妆品行业的影响....................................................................... 4 2、下游行业对本行业的影响............................................................................... 5
四、行业竞争程度及行业壁垒 ................................................................5
1、行业的竞争程度............................................................................................... 5 2、进入行业的主要壁垒....................................................................................... 7
（1）品牌壁垒..................................................................................................................... 7 （2）销售渠道成熟度 ......................................................................................................... 7 （3）产品质量要求............................................................................................................. 8
五、影响行业发展的有利和不利因素 ....................................................8
1、有利因素........................................................................................................... 8
（1）国内市场容量和消费增长潜力巨大 ......................................................................... 8 （2）监管不断规范化 ......................................................................................................... 9 （3）网络、物流行业的发展促进了化妆品行业的发展 ................................................. 9
2、不利因素........................................................................................................... 9
（1）行业竞争不规范 ......................................................................................................... 9 （2）技术创新能力与核心竞争力不高 ........................................................................... 10
六、行业发展望 ......................................................................................10
1、行业发展前景广阔......................................................................................... 10 2、监管措施的不断增强，行业竞争环境不断改善......................................... 10
一、行业主管部门及监管体制
我国化妆品行业的行政主管部门是中华人民共和国卫生部、 国家 食品药品监督管理局和国家质量监督检验检疫总局等相关部门。 卫生 部和国家食品药品监督管理局依据国务
院赋予的职能和国家有关法 律法规实施监督，主要负责卫生许可证管理，对企业生产条件和卫生 状况进行监管，并负责化妆品安全管理的综合监督，对化妆品进行检 验，保证化妆品的卫生质量和使用安全；国家质量监督检验检疫总局 负责生产许可证管理，对生产过程和产品包装计量进行监管，对化妆 品进行检验，保证化妆品的质量稳定性和使用安全。 我国化妆品行业的行业自律管理机构是中国香料香精化妆品工 业协会、 中国轻工业联合会和各地方协会， 主要负责产业及市场研究； 在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动 行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力；进行行业自律管理 以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。 目前， 我国化妆品行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理 主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等 宏观层面的监控管理上。
二、行业所处的生命周期和行业规模
过去十年间，我国经济持续高速增长，GDP 从 2001 年的 10.97 万亿元增长到 2013 年的 56.88 万亿元。与此同时，2013 年中国人口
数量已经达到 13.61 亿规模。随着经济的飞速发展和人民生活水平的 不断提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最主要的化妆 品市场之一。2001 年以来，中国化妆品零售额基本保持 15%以上的 年增长率。
三、行业与行业上下游的关系
1、上游行业对化妆品行业的影响 化妆品行业的上游行业主要为原料及包装材料制造行业。其中， 原料主要包括水、甘油、乳化剂、稳定剂、油脂、功能性添加剂和香 精等；包装材料包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。 原料占化妆品生产成本的比例约为20%-40%， 包装材料占化妆品生产 成本的比例约为30%-50%。 近年来，随着能源价格的上涨及通货膨胀等因素的影响，化妆品 原料和包装材料的价格都出现了一定程度的上涨， 对化妆品企业的毛
利率产生了一定影响，但由于化妆品行业毛利率整体比较可观，因此 影响程度较小。 2、下游行业对本行业的影响 化妆品属终端消费品，行业下游为经销商及销售终端市场。随着 我国居民收入的不断提高及对生活品质的追求有利于化妆品行业的 发展。
四、行业竞争程度及行业壁垒
1、行业的竞争程度 化妆品行业企业数量众多，市场竞争激烈。目前国内的化妆品生 产企业约有5,000 余家，其中中小型化妆品企业占到总数的90%，但 市场份额不到20%。化妆品行业总体市场较为分散，超过1%份额的 品牌已是市场上比较知名和常见的品牌。 我国化妆品市场按
消费者购买水平可以分为高档化妆品 （高收入 消费者）、中档化妆品（中等收入消费者）和大众化妆品（中低收入 消费者）三个细分市场。 化妆品行业的厂商分为国外的欧美和韩日厂商、国内厂商。 拥有国际顶尖品牌和知名品牌国外厂商， 产品主要集中于高档市 场。 国际顶尖品牌如娇兰（Guerlain）、克里斯汀•迪奥（CD）、香 奈儿（Chanel）、娇韵诗（Clarins）、兰蔻（Lancome）、雅诗兰黛
（Estee Lauder）等。国外高端化妆品主要通过国内大城市的百货商 场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。 知名品牌主要包括玉兰油（Olay）、巴黎欧莱雅（L'OREAL PARIS）、资生堂（SHISEIDO）等，其一般通过百货商场专柜、大 卖场、超市以及专营店等进行销售，并通过建立有效的营销渠道和进 行大规模媒体宣传等方式，充分发挥品牌的市场影响力。 国内厂商产品主要集中于中低档市场，厂商大概分为三个梯队， 如下：
第一梯队厂商产品知名度较高， 销售主要通过百货商场和化妆品 专营店。第二梯队厂商产品在国内有一定的知名度，销售主要通过化 妆品专营店。根据公司的销售渠道、产品定位，公司属于第二梯队， 主要竞争对手也集中在第二梯队。第三梯队厂商众多，多数还未形成 品牌。 由于化妆品行业整体容量大，消费者需求呈现多样性且不断变 化， 本土品牌、 不同梯队厂商依然可以基于对消费者心理的准确把握、
通过清晰准确的品牌定位，在某些细分领域获得长足的发展，甚至取 得领先地位。 2、进入行业的主要壁垒 （1）品牌壁垒 随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，品牌认 知度和信赖度已经成为消费者选择化妆品的重要依据。 化妆品品牌知 名度是企业产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、市场网络和 口碑等多方面因素的综合体现， 而建立品牌知名度需要大量的投入以 及较长时间的发展和积淀。 行业内现有知名企业通过多年的努力经营 和积累已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度，新进 企业在短时间内无法与已具有品牌优势的企业竞争。 （2）销售渠道成熟度 作为直接面向终端消费者的行业， 化妆品行业对销售环节依赖程 度很高，销售渠道的成熟度和稳定性对于化妆品企业非常重要。 化妆品进入百货商场需要很高的品牌知名度；进入超市和大卖 场，通常要收取高额的进场费用以及堆头费、促销费、海报费等其他 销售费用， 新品牌如果没有一定的销量支撑， 则无法覆盖其成本支出； 通过专营店销售则需要通过投入巨大的资金和人力， 还需要较长的建 设周期。因此化妆品
新进企业很难在短时间内获得渠道优势。
（3）产品质量要求 随着政府和消费者对化妆品质量安全的愈加重视， 化妆品行业的 准入门槛也逐渐提高，产品质量要求已成为进入该行业的主要壁垒。 从2005年9月1日起，化妆品正式纳入食品质量安全（QS）市场准入 制，只有经质量检验合格并贴上QS标志后才方可上市销售。2007年1 月国家卫生部发布了新版《化妆品卫生规范》，对化妆品及其中所用 的原材料的安全性做出了更严格的规定。产品标准的实施，提高了行 业的准入门槛。
五、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素 （1）国内市场容量和消费增长潜力巨大 我国经济持续稳定发展是我国化妆品行业快速增长的有力保证。 化妆品消费与居民收入水平直接相关， 国民经济的持续健康发展将带 来居民收入水平的显著提升，加之国家鼓励消费，以及城市化进程加 快等因素， 均为化妆品行业的快速发展提供了良好的环境和巨大的市 场空间。与此同时，随着国民素质的提高和消费理念的转变，社会消 费结构逐渐向发展型、享受型升级。消费者对商品和品牌附加价值的 认知程度逐渐提高， 消费心理和需求逐渐呈现出多样化和个性化的特 点，从而为化妆品向细分领域发展和差异化定位提供了进一步空间。
（2）监管不断规范化 从国家监控力度看， 我国政府对化妆品行业的监管力度随着行业 的发展不断加强并走向规范化， 对化妆品生产企业的准入门槛也不断 提高。监管日趋严格所导致的成本增加使得部分生产条件差、无品牌 优势的小型化妆品企业被逐渐淘汰， 而具备品牌优势和质量管理优势 的大中型化妆品企业则获得了提高市场份额和整合市场的机会。 （3）网络、物流行业的发展促进了化妆品行业的发展 随着网络的发展，网络宣传和推广成本相对于传统渠道来说，口 碑宣传效果好，成本较低，更容易让更多的人了解到品牌。现在方便 快捷的网络，能够更多的满足消费者，随时随地了解化妆品品牌的咨 询和产品。另外，随着物流业和网络销售的快速发展，使得化妆品销 售成本和运输成本降低，这些都有效地促进了化妆品市场的发展。 2、不利因素 （1）行业竞争不规范 化妆品行业门槛相对较低，我国化妆品生产企业众多，且大多数 企业规模较小、 产品档次和质量较低、 营销能力和产品开发能力有限， 低水平生产线重复建设严重。 为了维持生存和发展， 部分小企业抄袭、 模仿名牌企业和市场流行的产品外观设计，并采取低价竞争的方式， 这些不规范行为在加剧行业竞争的同时， 影响了行业整体发展水平的 提高。
（2）
技术创新能力与核心竞争力不高 与欧美等发达国家化妆品企业相比， 我国化妆品企业在产品与技 术创新能力方面明显不足， 研发投入相对较少， 核心竞争力尚难提高， 国际竞争力整体不强，在高档化妆品领域尚无法和外资品牌抗衡。
六、行业发展望
1、行业发展前景广阔 化妆品消费与居民收入水平直接相关， 国民经济的持续健康发展 将带来居民收入水平的显著提升，加之国家鼓励消费，以及城市化进 程加快等因素， 均为化妆品行业的快速发展提供了良好的环境和巨大 的市场空间。随着经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，依托 庞大的人口基数，中国已经成为了全球最主要的化妆品市场之一。 2001年以来，中国化妆品零售额基本保持15%以上的年增长率。未来 随着我国经济的持续快速发展，市场需求潜力将不断释放，考虑到我 国庞大的人口基数，化妆品行业发展前景广阔。 2、监管措施的不断增强，行业竞争环境不断改善 从国家监控力度看， 我国政府对化妆品行业的监管力度随着行业 的发展不断加强并走向规范化， 对化妆品生产企业的准入门槛也不断 提高。监管日趋严格所导致的成本增加使得部分生产条件差、无品牌 优势的小型化妆品企业被逐渐淘汰， 而具备品牌优势和质量管理优势
的大中型化妆品企业则获得了提高市场份额和整合市场的机会。