好股票有什么基本特征(2009-03-06 19:07:34)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→3月6日实盘日志
“找一只好股票专一做下去”。
这是十几年来，从事股市投资给我最大的收获。这也是继写下《做精一只股》、《炒股赚钱可以变得很简单》之后，应该再单独写一写的题目。
这个问题难就难在如何判断是不是一只好股票，好股票究竟有些什么基本特征呢？
一：属于企业生产的，可以考虑，主营业务单一，而且产销对路，具有一定竞争优势，特别是带垄断色彩的为最佳；属于科技开发研究的，应该考虑其技术力量如何，是否具备高端人才优势，有自主知识产权等等；属于其他公用事业的，应该考虑其是否存在地域局限、政策限价因素等。
二：口碑较好，群众基础不错，市场定位合理的优先。前者好理解，后者可能很多人比较模糊，其实，识别这个不难，比如投资者可以找相同行业上市公司股票进行比较，同样的经济指标情况下，谁的定位更低，那么，这个“更低”就会吸引新的主力，新的资本进场来运做，你需要做的事情就是提前介入。如果一个股票，口碑不好，群众基础不行，通常主力也忌讳这样的股票，它怕自己拉高了无人接盘。
三：股本结构不大，比如博客多次说的，总股本大约在2-3亿，其实最好的是1亿以内，流通盘不超过2亿的，股票价格在3-5元一带，最容易吸引各路资金关注，去年8、9月写过很多这些的文字提示，几个月后，这些股票哪个没有翻番？当然，很多人会说，目前没有这样的机会了，怎么办？当然，还是一个等字。07年国庆期间，我和一些朋友说，很多股票会跌回历史大熊底的价格，当时没有人相信，记得ZHONG和ZZ都说不可能，后来的事实，谁都清楚了。
四：必须找帐目清秀、财务指标健康的股票。也许很多人会觉得，看看K线破位没破位，趋势线坏没坏就能够掌握股票运行方向了，其实这个结论是错误的。任何一只股票必须和基本面情况结合起来，通常基本面是最重要的部分，谁都知道一个事实，如果一只股票主力把它炒得再高，假如没有基本面的业绩支撑，它迟早会完蛋，历史上有名的庄股亿安科技炒上百元，最终不是跌回原地了吗？
五：无利益输送、无关联交易的品种优先。这是上市公司隐藏利润，制造虚假业绩的重要手段，通常投资者能够从上市公司财务报表里发现问题，也许有的投资者看不懂这些，不妨实地看看企业生产情况，如果一个企业加班加点抢生产，库存又没有什么产品，客户预付资金充沛，那么，毫无疑问，这个公司的股票值得投资，反之，迟早会成为问题股。
六：发达省份、地域经济不错的股票优先，通常这些上市公司能够利用自身地理位置，发挥产销贸易，同时，也享受到积极的国家政策扶植，通常这些股票，会有不少社会资本关注，股性相对会活跃。
以上说的是基本面情况，在买卖这些个股的时候，我们可以结合技术面一起进行观察。
1：长期暴跌过后，市场悲观气氛浓厚，可以积极而大胆地买进以上股票；
2：长期上升趋势建立和形成，每一次的回落到趋势线下方，也是逢低吸纳的好机会。 3：基本面发生重大变化，传统的冷门行业由于经济发展方向的改变或是世界经济情况的好转而开始复苏的时期，比如06年的船舶业就是受益世界寻求增长。
春节后，博客谈到一个资源股因为即将跌到历史大底附近，而大胆提出资源股行情值得期待。同样，在这里，我也可以说出，如果金融危机结束，世界经济开始出现恢复性增长，那么，下一个大的投资机会就是我们的远洋运输、外贸行业了，而恰恰是现在这些行业的股票价格跌得一塌糊涂。
你能够拨去迷雾，看到真正的值得投资的机会么？
炒股赚钱可以变得很简单(2009-03-05 08:29:56)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→3月5日实盘日志
每天看盘，看分析，看资料，看消息，这样炒股确实累，很多股民一边要上班，一边还得惦记着股票的起起伏伏，即使赚了几个钱，心里也是累。
能不能轻松炒股？简单赚钱？
我说，当然可以！
第一：找一只有规律，波段节奏运行明显的股票去做。不但是我身边，还是博客里的朋友，有一些人就是这样操作的，那只股票跌破7块了，他们买进持有，涨上11块了，果断抛售，08年股市惨烈下跌，他们不但没有亏一分钱，反而赚了倍数以上的收益。简单、正确的方式重复做，自己也成为了个股主力，美不美？
第二：找一只放心的中小盘成长股，低价买进，安心持有。很多人苦恼地说，不懂得技术高低变化，不懂得如何高抛低吸，其实我在《3月4日实盘日志》里说过那段话：初级阶段是看着K线照“葫芦画瓢”，真正的投资家是完全不理睬K线。技术面分析说的是“阻力”和“支撑”，数的是“浪”和“顶”，基本面分析是认这个股票值多少钱，不到目标不卖出。股民买这样的股票，必须突出“垄断性、高成长、中小盘”色彩，这个话题在06年时期的博客里写了很多，垄断性且有企业自主定价权，就能够保证利润不断增长，就能够保证高送转、高分红，盘子大了不行，行业不突出不行，买了这样的股票，过上十年你去看看是什么样子。
第三：多掌握市场信息，多了解自己想投资的上市公司基本面情况变化。比如博客每天提供了国际、国内基本金属期货、现货市场行情，从点击数量看，我知道这些东西没有什么人关注，不关注这些，又怎么能够掌握市场运行变化呢？新春佳节前清仓川大智胜翻番股空仓过年，但是，长假期间的国际金属价格变化，让我感到有一个重大投资机会出现，于是写出《下一个暴富投资机会就在不远》，并马上买进龙头股，事实上，股票收益马上又翻番了。
第四：多学习政策信息，中国股市本身就是政策市，股指连续暴跌后，政策不容许下跌了，一再出台稳定措施，这个时候，就不要盲目看空了，可以选择一些宏观经济政策积极鼓励扶植的朝阳产业上市公司股票慢慢做多，一旦上升趋势建立，马上买进龙头股，需要注意的是，还要坚持中小盘去选股，还是要坚持净资产收益率、产品毛利率都不小于30%的品种投资，要买那些被熊市调整，杀跌到几块钱的股票，趁它们价值低估的时候去大胆买进，而非几十块去亡命追贵族股的方式。这些事实说明，炒股看政策，看大方向，看准确的权威信息，也是确保轻松赚钱的方式。
每个人的个性不同，操作风格也会不同，找准一条适合你自己的投资之路，非常重要！ 做精一只股(2008-05-17 09:19:14)
标签：封起de日子 股票 分类：封起De市场评论
记得是去年10月后吧。认识一位股民朋友，998行情以来的大牛市居然是亏的，没别的原因，就是两点，涨了就抛，跌一点就割。和我眼泪哗啦地诉苦，说，这些钱是家里什么什么重要的钱，只要自己回本，就坚决不做频繁操作的傻事了。
封起这个人见不得人家这样，心一软。
于是，找了个规律性和节奏感比较强的股给他。我说：你在什么价格买进，然后这个股涨到什么价格的时候就坚决抛售出来，抛售完的其他日子，你就四处去玩，不要看盘，不要去买其他股，安心等待这个股回到你前一次买进的价格再买回来。
如此这般叮嘱交代完毕，对方感激涕零。
没多久的时间，这个股上去了，他感谢话一大堆地发过来，我耳根像钻进虫子般地痒，浑身鸡皮疙瘩直冒，“捧杀”比“棒杀”更可怕！
两个月的时间过去了，他的亏损回来了。他发话来问，涨得真舒服啊，我能不能不抛？我讲，那不行，抛了休息等待做下波吧。
好象他确实抛售了。
在剩下的时间里，几乎每天他都缠着我，内容都是“忍不住了，我要买回来”这些。 几乎可以看见他手上的青筋直冒，完全像个处于戒毒初期的瘾君子。
我讲：如果你控制不住自己就会吃大亏的，一定要坚持。
其实，我知道，我这些话都是多余的。
一直，我不大爱被人家打搅，他的频繁纠缠逼迫我不得不将和他的接触渠道封掉。
一个月后，已是离春节前不远的时间了。
我很惊奇，他从另外的渠道找到了我，开门见山又是几个月前的表情。
哀求，恳切。
他再次套在了40%的高空。
对这样的结果，完全是在我预计中的事情。不过此时，我已经没有什么兴致和心情去听他讲这讲那，他说了很多“其实„本来„可是„但是„和„„结果”。所有的话语中，没有一个字是说到自己贪心的过错，没有一个字是说自己盲目爱动的原因。
即使前不久，我都看见这个人还出进在我的博客，他的留言越来越恶毒，诅咒的已经不是某个人，已经是一个世界，他掉进了那个黑暗的世界，摧毁他的不是人家，而是他自己。
经常听一些人讲，某某股的走势看不懂。
现在的股票品种已经多达两千来家，即使是机构投资者养着一大帮分析师，配备了专业的分析队伍，也没有能力将所有的股票研究个清楚，他们也只能够做自己熟悉情况的。 普通中小投资者呢，就更应该精心挑选自己最熟悉的品种了。
你可以不懂得1999家股票，你只要懂得一家股票的规律和脾气就足够了。这个道理很多很多人不明白。
有些人的话，是能够感染得我落泪的，于是，告诉他一个基本面和成长性很好的股。说，你安心持有吧。
话说出去只几分钟，他再问，还有其他的吗？
我问：你觉得这样的股不好吗？
不是，我是想多知道几个。
我问：你有多少资金。
20万
我说：没有200万以上的资金最好的配置就是精选一只股。
总觉得，中小投资者真正做好一只股的精力都有限，何必要去买卖那样多的股票呢。在很多失败的投资故事里，乱买乱卖，买卖品种多，而且杂，操作频繁者占据比例很高。
既然投资操作成功率与操作次数不成正比，为什么，我们要去瞎折腾？沦落成为券商的打工仔。
也有那样的人，他的帐户上容不得一天有现金，容不得有一只股票是获利，一有现金就买股票，一有股票是赚钱的他就抛售去换其他。只有完全套住了人就老实了。
07年12月，我对不少朋友讲：
08年全年只许操作三次，操作次数越少就说明自己越成熟。
而且资产在200万以下的不要超过一只股。
我不知道有多少朋友做到了。
找只你对它最有感情的股票，好好的一直做下去吧。
如果一只股都做不好，千万不要把网撒得太开。
这是我最想说的一句话。
你能够做到吗？
阶段性杀跌告一段落四特征(2009-03-02 10:21:24)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→3月2日实盘日志
周一A股继续跳空开盘，由于连日来的不断杀跌，盘中出现技术反抽，水泥股成为早盘强势板块，仅沪市出现三家个股涨停，深市仍然为零，跌停品种还有三家，盘中资金大多处于观望状态。
中级反弹行情进行到一个阶段，往往会出现一波比较有力度的调整，目前的调整就是这个含义，那，阶段性杀跌告一段落有何特征呢？
1:技术指标全部进入底部超卖区域，甚至可能会一再出现超卖现象，从各项指标中观察，50值以下可能会有两次交叉行为，则能够确定短线反弹在即，切记不要把刚杀跌后的第一波反抽当反弹。
2：跌停个股不再出现，说明市场恐慌气氛逐渐消退，杀跌力量逐步衰竭。
3：超过7成以上的个股出现红盘上涨，而涨停个股两市能够维持各自10家以上，有明显的强势板块冲锋，说明多头主力已经敢于做多，市场有资金回补，反过来说，应该对纯指标股的拉抬保持警惕。
4:成交量先行见底，30分钟以上技术指标全部出现多头排列。成交量是判断杀跌行情结束的关键，必须是没有主动性杀跌盘出现，量逐步衰竭，跌无可跌后才能够说是阶段性告一段落。
股票操作成功的方式只有一种(2009-03-12 17:20:02)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔
由此进入→3月12日实盘日志
我不知道别人对短线、中线、长线操作时间的理解是多少。
我只知道自己的理解是：三个月左右的时间是短线操作，中线是超过两年而少于三年持股期的行为，长线必须是三年以上的持有。
根据对基金、机构持仓个股时间分析，我所看到的是，能够做到中线以上持有的没有几家，也许，这些公募基金、机构因为年度业绩考核需要，而不得不对有些品种进行抛售，使得帐面好看，
如果对中小投资者持股时间去观察，能够把持股时间做到一年以上不动的，则更加少，其比例不超过所有开户帐户的5%，也正是这区区不足5%的人，能够选准合适的时机和价格买进股票，安心持有时间越长者，他们成为了股市最终的大赢家，反过来讲，那些喜欢频繁追逐短线收益最大化的人，往往在一次不经意的大盘杀跌中，不幸吐出了所有利润，甚至发生亏及本金的现象。
一轮大调整过后，越喜欢频繁换股，越是频繁买这卖那者，越是亏损大户。
既然知道频繁操作是投资大忌那为什么有这样多的人克服不了呢，说到底，这些事情与技术无关，无市场无关，而是与自身定力不好有关。
股票的亏损程度可能各不相同，但是，股票操作成功的方式却只有一种：那就是在上升趋势形成初期以合理的价钱买进股票，在下降趋势即将出现时离开，那么，这个操作结果始终都是赚钱。
任何人改变其中的任何要素都会导致投资失败。如此简单的事情为什么很少有人坚持住呢，这是因为简单的事情做起来很枯燥，很乏味，所以，人们难以忍受寂寞。比如07年大牛市里的一个时间，凡是没有买到连续几个涨停板的人，都不好意思说自己买了什么股，那些手握着涨跌自成一派，从不轻易封板的长线优质股的人，更是被别人嘲笑是犯傻。
其实，人们忽略了，这个世界，很多投机的东西都是潮汐般的进退，包括股票的炒做也是如此，而真正能够保持永恒的还是稳健型的价值股投资。投机股短期风卷残云的爆涨让人眼花缭乱，急功近利者当然趋之若骛，可是，一旦炒做资金目标达到，很多品种的价格都会从哪里来，再跌到哪里去。
那些平日不显山露水的价值成长股，虽然大势上涨时涨得不多，但是，它们优异的成长性、高分红高转赠潜力，能够使股票每年维持30%以上的复利。
如果投资起步资产是10万元，以每年30%的复利增长计算，30年后将是多少？50年呢？ 不用想，很多人会对每年的30%收益嗤之以鼻，可是，一代投资大师巴菲特先生就是依靠这个伟大的复利增长，使自己成为名震全球的大师。
好的东西要坚持，虽然不容易，也要去做。
股市投资的最高境界就是把一个正确的，简单的操作，一辈子孤独地做下去，不管人家如何评价你，甚至是嘲笑和挖苦，你也得义无返顾。
防亏保利润增长：抓好“三根线”(2009-02-26 10:11:19)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→2月26日实盘日志
市场的上涨主要原因是三点！
第一，政策上的鼓舞；
第二，超跌反弹的力量积累；
第三，受信贷剧增导致的流动性充裕推动。
行情发展到现在，这三个方面的因素和力量有微妙的变化。
政策上，十大振兴规划的计划全部通过，这个会否被主力当成“利好出尽”，应该加以留意。 技术上，股指反弹已经超过50%，后期续涨动力究竟如何，应该综合衡量。
资金上，央行已经改变市场操作方向，最近几周已加速回笼资金近2000亿，长久下去必然影响股市存量资金的变化。
对市场投资者而言，既要将投资收益做得最大化，又必须随时防范风险来临，能够这样做到吗？当然能！要防亏保利润增长，重在抓好“三根线”。
第一根线就是趋势线，这是操作的关键，最近一个时期博客用了大量的图文揭示这条趋势线，它是行情兴衰的判断依据，也是唯一依据，趋势线良好，好好发挥“能忍善捂”的功夫，趋势线改变，不管是用什么辞藻堆砌描绘的股票通通清掉。
第二根线就是止损线，有关止损线的执行，很多人可能存在意识模糊意识，因为近两千家个股的形态不一，未必和大盘都是一致。下
面这张图也说的很清楚，大盘的整体格局就是上升三角形，《如何设立止损点》说的非常清楚，各种不同技术形态的止损执行。
第三条线就是生命线。前期的日志里提到深成指的8050点平台底很关键，昨天空头虽然一顿狂轰滥炸，一度击穿8000点，但是，很快被多头主力收复，市场对这个位置仍然不能够掉以轻心，后期不能够果断突破反扑，必然会动摇军心。
如何设立止损点(2009-02-24 22:29:57)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→2月25日实盘日志
对职业投资者来说，止损点是任何投资品种买进前就应该建立的风险防范措施。
现将有关止损点设立问题简要概括如下：
一：对短线而言，投资者在高度确定的多头市场中买进原始仓，可以借鉴2-5%幅度为止损位置，通常讲，中级底部区域每上行10%的空间，止损点位置可以提高到5%的极限值。
二：技术形态的止损设立。通常个股的技术形态有上升三角形、头肩底、圆底、双底、矩形整理等。现将不同形态的具体止损设立位明确如下：
1：上升三角形的设立为股价起点位置到突破颈线位的等距离。
即，上升三角形E.F点的突破目标位FG的高度最少等于BE，那么，当股价重新跌破G点的时候，必须以这个位置设立短线止损位，道理很简单，这个位置跌破则宣告这个形态的终结。
2：头肩底、圆底、双底的止损位设立。这些位置通常有技术分析人士认为是突破颈线位，事实上，很多牛股在迅速跌破这个位置后会立即大涨，特涨，因此，我们应该加上一个辅助条件就是，跌破颈线位不回收失地，我们容忍一个2%的幅度，如果筹码出手，股价立即飞涨，应该随时做好重新买回准备，往往这个时候只会损失少许筹码，但是，却能够赢得主升浪行情。
3：对矩形整理、上升通道等技术图形的止损位，我们通常容易掌握，因为它们有固定的下底或形态规则的通道下轨线，跌破这些下方趋势线、形态线，往往意味着新的下跌空间被打开，这个数据值应该在2%的幅度。
三：破位行情如何设立止损点。破位行情往往发生在重要技术支撑位被破坏的情况下，通常
会引起恐慌性杀
跌。比如上图的几个小平台位置，都是有规律性的一个比一个高，这说明市场在良好的上升趋势中运行，一旦这些规律性的低点被破坏，产生一个比一个降低的低点，都说明有大资金在陆续撤退，市场会随时出现跳水行情，因此，这个止损更应该果断，资金量大的，应该见买单就给，幅度可以放宽，因为，一旦下跌趋势成真，还会有其他的，更不惜成本的筹码抛出。
止损点的设立是有效防范风险扩大的重要手段，但是，这个方法不建议经常使用，投资者应该从提高操作胜算上下工夫，频繁的止损，其实就是不断的小亏，所以，在整体趋势不好的情况下，建议少操作。因为，从很多方面讲，止损都是迫不得已。
五种有代表性的黑马股特征(2009-02-25 21:06:18)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→2月26日实盘日志
给我一张K线图，我能知道庄家要干什么。
这是江湖高手短线操作的最高境界。
现在，我们一一解析五种有代表性的黑马股特征：
第一：技术形态上的特征
一：无意暴露试盘动作。
股票经过一段时间的下跌，逐步开始有主力开始吃进。吃进的筹码第一步是用来砸盘的，主力利用大势不好的机会，不断抛售初期吃进的少许筹码，通常借助大盘大跌的机会，主动性抛售几笔大单能够诱使盘中杀跌资金恐慌出现，终于股票价格跌到主力看好的价格位置，再横盘吃进一部分筹码，当盘中浮筹不够的时候，主力还会拉高股价到一个新台阶继续吃进。如上图，就是T+0时代的一只小盘股，主力在某天开盘时候直接砸低20%，随后又拉上30%的红盘，试探盘中筹码锁定程度，这往往是黑马股即将腾飞的重要信号。
二：震荡走高型。
股票价格连续砸低后，主力重新吸筹，它会改变一只个股的多空力量，股价会在主力的积极性买盘的推动下，不知不觉慢慢走高。但，这个时候，大势并不稳定，因此，主力一般会努力控制股票价格在一个固定的区域来回震荡，并形成一个波段高低运行区域，盘中短线资金自以为找到主力破绽，于是加强高抛低吸，突然，有一天股价冲过箱体继续上行，如果主力仓位筹码不够，则会继续少量筹码迅速将股价打压下来，一直到建仓完毕才会真正突破上涨，这个震荡区域越长，就说明主力吸筹越多，后期上涨空间也越大，持续时间也越长。
三：小平台建仓法
主力欲建仓一只股，会按照计划地买进一定筹码，为了避免被市场发现，起初的买盘不会很大，而且也不会主动追高吃进，由于大盘还没有完全见底，而主力这些主动性买盘必然会使个股出现拒绝下跌的现象，日K线上会留下一段小平台K线，在整个吸筹阶段，K线图上基本上以阳线为主，夹杂少量的绿色的阴线，而且是红肥绿瘦。这个时候如果大盘出现反弹，会使盘中抛单不够多，主力无法吃进足够的筹码，因此，股票价格会被推高，这样的情况很容易吸引到一些短线跟盘资金追进，主力不得不震仓洗盘，特别是几次莫名其妙跌停，吓唬得没有思想准备的散户恐慌抛售，可是，股票价格在次日继续大涨，如果投资者发现一只股票洗盘次数越多，而且杀跌幅度越大，那么，这个的个股上涨潜力将是最大的品种。
四：长庄黑马股并不急于登天。
一只个股底部区域表现出来的窄幅横盘的箱体，可以认为是主力吸筹留下的形态，而且这个主力肯定是有计划，有步骤的。上图这样的个股和前三种相比就显得不急不躁，几乎一个月的时间里，股票价格还是在20%的水平，有短线资金甚至在初期会抱怨这样的股票涨得慢，甚至是好不容易上涨15%，随后的调整中，几乎又跌回了原地，往返几次后，主力又一次拉高，前期按照节奏抛售的资金不得不追高买回，于是造成低点逐步抬高，最后演变为长期牛股。请注意，这样的上升通道型的黑马股往往会被改变规律，主力借助某个重大利空凶猛砸盘，幅度可能是30-50%之间，直到跟风盘被清洗完毕，股票价格又会重新迈出新高。
五：高位串阴“一阳吞三阴”型
继续关注高位串阴洗盘的个股。洗盘是庄家在拉升途中清洗浮筹及在低位吸筹时获取廉价筹码的一种必不可少的手段。当股票在一个较高平台（或股票已慢涨了一段时间）横盘时，K线图上连续拉阴线，但股价并未跌或只微跌（这些阴线就称为串阴）。此种情况就是一种洗盘术（串阴洗盘），往往是股价大幅拉升的前兆。比如上周大盘连续下跌三天，不少个股拒绝调整，但是，形态上收出不断上移的中阴线，在随后的反弹中，不少股票“一阳吞三阴”。
第二：基本面的有关特征
1：“低价、超跌”是首要条件。本次反弹行情中的翻番股，无不来自这两大范围，比如前期评论重点介绍的“价格在2-5元，远离历史套牢区”等这些概念，即使连封几个涨停也没有达到市场大众的解套位置。
2：“有题材、有概念、有想象”是附属条件。不管是中路股份、创兴置业还是斯米克，就简单的一个迪斯尼概念就让它们的股价不断疯狂，短线投机资金一旦搜集到低廉成本的筹码，就会借助或有或无的消息大肆直拉涨停。
3：“控盘高低”是从属条件。筹码越出现散户化的，越无希望成为黑马，基金、机构多的，越容易发生“窝里斗”。通常这样的个股经过连续的小阳推高后，筹码基本为主力控制，第一个涨停往往不需要什么量，即使在随后的突破重要技术位置时候，一些获利盘禁不起震仓逃跑，主力对抛盘全数没收，并强力再封涨停，随后还继续缩量涨停。盘面可以对照北方国际、鲁信高新。
4：股价处于低位徘徊，上市公司突然公布重大利好消息，股价复牌后持股者惜售，持币者急于买入，往往以涨停价格参与集合竞价，结果股价一开市便涨停，随后以涨停价格排队的买单越来越多，大量踊跃的买单常常意味着第二个交易日该股仍呈强势。
5：大主力介入的庄股常常涨停。认真观察股价盘出底部，往往底部上行突破的时候，有大阴砸盘的品种，在随后以大阳线对前一交易日的阴线果断吞没，甚至是直接涨停的品种，说明主力洗盘完成，往往会形成第二个涨停板或第三个涨停板直线上涨。
好股票有什么基本特征(2009-03-06 19:07:34)
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“找一只好股票专一做下去”。
这是十几年来，从事股市投资给我最大的收获。这也是继写下《做精一只股》、《炒股赚钱可以变得很简单》之后，应该再单独写一写的题目。
这个问题难就难在如何判断是不是一只好股票，好股票究竟有些什么基本特征呢？
一：属于企业生产的，可以考虑，主营业务单一，而且产销对路，具有一定竞争优势，特别是带垄断色彩的为最佳；属于科技开发研究的，应该考虑其技术力量如何，是否具备高端人才优势，有自主知识产权等等；属于其他公用事业的，应该考虑其是否存在地域局限、政策限价因素等。
二：口碑较好，群众基础不错，市场定位合理的优先。前者好理解，后者可能很多人比较模糊，其实，识别这个不难，比如投资者可以找相同行业上市公司股票进行比较，同样的经济指标情况下，谁的定位更低，那么，这个“更低”就会吸引新的主力，新的资本进场来运做，你需要做的事情就是提前介入。如果一个股票，口碑不好，群众基础不行，通常主力也忌讳这样的股票，它怕自己拉高了无人接盘。
三：股本结构不大，比如博客多次说的，总股本大约在2-3亿，其实最好的是1亿以内，流通盘不超过2亿的，股票价格在3-5元一带，最容易吸引各路资金关注，去年8、9月写过很多这些的文字提示，几个月后，这些股票哪个没有翻番？当然，很多人会说，目前没有这样的机会了，怎么办？当然，还是一个等字。07年国庆期间，我和一些朋友说，很多股票会跌回历史大熊底的价格，当时没有人相信，记得ZHONG和ZZ都说不可能，后来的事实，谁都清楚了。
四：必须找帐目清秀、财务指标健康的股票。也许很多人会觉得，看看K线破位没破位，趋势线坏没坏就能够掌握股票运行方向了，其实这个结论是错误的。任何一只股票必须和基本面情况结合起来，通常基本面是最重要的部分，谁都知道一个事实，如果一只股票主力把它炒得再高，假如没有基本面的业绩支撑，它迟早会完蛋，历史上有名的庄股亿安科技炒上百元，最终不是跌回原地了吗？
五：无利益输送、无关联交易的品种优先。这是上市公司隐藏利润，制造虚假业绩的重要手段，通常投资者能够从上市公司财务报表里发现问题，也许有的投资者看不懂这些，不妨实地看看企业生产情况，如果一个企业加班加点抢生产，库存又没有什么产品，客户预付资金充沛，那么，毫无疑问，这个公司的股票值得投资，反之，迟早会成为问题股。
六：发达省份、地域经济不错的股票优先，通常这些上市公司能够利用自身地理位置，发挥产销贸易，同时，也享受到积极的国家政策扶植，通常这些股票，会有不少社会资本关注，股性相对会活跃。
以上说的是基本面情况，在买卖这些个股的时候，我们可以结合技术面一起进行观察。
1：长期暴跌过后，市场悲观气氛浓厚，可以积极而大胆地买进以上股票；
2：长期上升趋势建立和形成，每一次的回落到趋势线下方，也是逢低吸纳的好机会。 3：基本面发生重大变化，传统的冷门行业由于经济发展方向的改变或是世界经济情况的好转而开始复苏的时期，比如06年的船舶业就是受益世界寻求增长。
春节后，博客谈到一个资源股因为即将跌到历史大底附近，而大胆提出资源股行情值得期待。同样，在这里，我也可以说出，如果金融危机结束，世界经济开始出现恢复性增长，那么，下一个大的投资机会就是我们的远洋运输、外贸行业了，而恰恰是现在这些行业的股票价格跌得一塌糊涂。
你能够拨去迷雾，看到真正的值得投资的机会么？
炒股赚钱可以变得很简单(2009-03-05 08:29:56)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→3月5日实盘日志
每天看盘，看分析，看资料，看消息，这样炒股确实累，很多股民一边要上班，一边还得惦记着股票的起起伏伏，即使赚了几个钱，心里也是累。
能不能轻松炒股？简单赚钱？
我说，当然可以！
第一：找一只有规律，波段节奏运行明显的股票去做。不但是我身边，还是博客里的朋友，有一些人就是这样操作的，那只股票跌破7块了，他们买进持有，涨上11块了，果断抛售，08年股市惨烈下跌，他们不但没有亏一分钱，反而赚了倍数以上的收益。简单、正确的方式重复做，自己也成为了个股主力，美不美？
第二：找一只放心的中小盘成长股，低价买进，安心持有。很多人苦恼地说，不懂得技术高低变化，不懂得如何高抛低吸，其实我在《3月4日实盘日志》里说过那段话：初级阶段是看着K线照“葫芦画瓢”，真正的投资家是完全不理睬K线。技术面分析说的是“阻力”和“支撑”，数的是“浪”和“顶”，基本面分析是认这个股票值多少钱，不到目标不卖出。股民买这样的股票，必须突出“垄断性、高成长、中小盘”色彩，这个话题在06年时期的博客里写了很多，垄断性且有企业自主定价权，就能够保证利润不断增长，就能够保证高送转、高分红，盘子大了不行，行业不突出不行，买了这样的股票，过上十年你去看看是什么样子。
第三：多掌握市场信息，多了解自己想投资的上市公司基本面情况变化。比如博客每天提供了国际、国内基本金属期货、现货市场行情，从点击数量看，我知道这些东西没有什么人关注，不关注这些，又怎么能够掌握市场运行变化呢？新春佳节前清仓川大智胜翻番股空仓过年，但是，长假期间的国际金属价格变化，让我感到有一个重大投资机会出现，于是写出《下一个暴富投资机会就在不远》，并马上买进龙头股，事实上，股票收益马上又翻番了。
第四：多学习政策信息，中国股市本身就是政策市，股指连续暴跌后，政策不容许下跌了，一再出台稳定措施，这个时候，就不要盲目看空了，可以选择一些宏观经济政策积极鼓励扶植的朝阳产业上市公司股票慢慢做多，一旦上升趋势建立，马上买进龙头股，需要注意的是，还要坚持中小盘去选股，还是要坚持净资产收益率、产品毛利率都不小于30%的品种投资，要买那些被熊市调整，杀跌到几块钱的股票，趁它们价值低估的时候去大胆买进，而非几十块去亡命追贵族股的方式。这些事实说明，炒股看政策，看大方向，看准确的权威信息，也是确保轻松赚钱的方式。
每个人的个性不同，操作风格也会不同，找准一条适合你自己的投资之路，非常重要！ 做精一只股(2008-05-17 09:19:14)
标签：封起de日子 股票 分类：封起De市场评论
记得是去年10月后吧。认识一位股民朋友，998行情以来的大牛市居然是亏的，没别的原因，就是两点，涨了就抛，跌一点就割。和我眼泪哗啦地诉苦，说，这些钱是家里什么什么重要的钱，只要自己回本，就坚决不做频繁操作的傻事了。
封起这个人见不得人家这样，心一软。
于是，找了个规律性和节奏感比较强的股给他。我说：你在什么价格买进，然后这个股涨到什么价格的时候就坚决抛售出来，抛售完的其他日子，你就四处去玩，不要看盘，不要去买其他股，安心等待这个股回到你前一次买进的价格再买回来。
如此这般叮嘱交代完毕，对方感激涕零。
没多久的时间，这个股上去了，他感谢话一大堆地发过来，我耳根像钻进虫子般地痒，浑身鸡皮疙瘩直冒，“捧杀”比“棒杀”更可怕！
两个月的时间过去了，他的亏损回来了。他发话来问，涨得真舒服啊，我能不能不抛？我讲，那不行，抛了休息等待做下波吧。
好象他确实抛售了。
在剩下的时间里，几乎每天他都缠着我，内容都是“忍不住了，我要买回来”这些。 几乎可以看见他手上的青筋直冒，完全像个处于戒毒初期的瘾君子。
我讲：如果你控制不住自己就会吃大亏的，一定要坚持。
其实，我知道，我这些话都是多余的。
一直，我不大爱被人家打搅，他的频繁纠缠逼迫我不得不将和他的接触渠道封掉。
一个月后，已是离春节前不远的时间了。
我很惊奇，他从另外的渠道找到了我，开门见山又是几个月前的表情。
哀求，恳切。
他再次套在了40%的高空。
对这样的结果，完全是在我预计中的事情。不过此时，我已经没有什么兴致和心情去听他讲这讲那，他说了很多“其实„本来„可是„但是„和„„结果”。所有的话语中，没有一个字是说到自己贪心的过错，没有一个字是说自己盲目爱动的原因。
即使前不久，我都看见这个人还出进在我的博客，他的留言越来越恶毒，诅咒的已经不是某个人，已经是一个世界，他掉进了那个黑暗的世界，摧毁他的不是人家，而是他自己。
经常听一些人讲，某某股的走势看不懂。
现在的股票品种已经多达两千来家，即使是机构投资者养着一大帮分析师，配备了专业的分析队伍，也没有能力将所有的股票研究个清楚，他们也只能够做自己熟悉情况的。 普通中小投资者呢，就更应该精心挑选自己最熟悉的品种了。
你可以不懂得1999家股票，你只要懂得一家股票的规律和脾气就足够了。这个道理很多很多人不明白。
有些人的话，是能够感染得我落泪的，于是，告诉他一个基本面和成长性很好的股。说，你安心持有吧。
话说出去只几分钟，他再问，还有其他的吗？
我问：你觉得这样的股不好吗？
不是，我是想多知道几个。
我问：你有多少资金。
20万
我说：没有200万以上的资金最好的配置就是精选一只股。
总觉得，中小投资者真正做好一只股的精力都有限，何必要去买卖那样多的股票呢。在很多失败的投资故事里，乱买乱卖，买卖品种多，而且杂，操作频繁者占据比例很高。
既然投资操作成功率与操作次数不成正比，为什么，我们要去瞎折腾？沦落成为券商的打工仔。
也有那样的人，他的帐户上容不得一天有现金，容不得有一只股票是获利，一有现金就买股票，一有股票是赚钱的他就抛售去换其他。只有完全套住了人就老实了。
07年12月，我对不少朋友讲：
08年全年只许操作三次，操作次数越少就说明自己越成熟。
而且资产在200万以下的不要超过一只股。
我不知道有多少朋友做到了。
找只你对它最有感情的股票，好好的一直做下去吧。
如果一只股都做不好，千万不要把网撒得太开。
这是我最想说的一句话。
你能够做到吗？
阶段性杀跌告一段落四特征(2009-03-02 10:21:24)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→3月2日实盘日志
周一A股继续跳空开盘，由于连日来的不断杀跌，盘中出现技术反抽，水泥股成为早盘强势板块，仅沪市出现三家个股涨停，深市仍然为零，跌停品种还有三家，盘中资金大多处于观望状态。
中级反弹行情进行到一个阶段，往往会出现一波比较有力度的调整，目前的调整就是这个含义，那，阶段性杀跌告一段落有何特征呢？
1:技术指标全部进入底部超卖区域，甚至可能会一再出现超卖现象，从各项指标中观察，50值以下可能会有两次交叉行为，则能够确定短线反弹在即，切记不要把刚杀跌后的第一波反抽当反弹。
2：跌停个股不再出现，说明市场恐慌气氛逐渐消退，杀跌力量逐步衰竭。
3：超过7成以上的个股出现红盘上涨，而涨停个股两市能够维持各自10家以上，有明显的强势板块冲锋，说明多头主力已经敢于做多，市场有资金回补，反过来说，应该对纯指标股的拉抬保持警惕。
4:成交量先行见底，30分钟以上技术指标全部出现多头排列。成交量是判断杀跌行情结束的关键，必须是没有主动性杀跌盘出现，量逐步衰竭，跌无可跌后才能够说是阶段性告一段落。
股票操作成功的方式只有一种(2009-03-12 17:20:02)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔
由此进入→3月12日实盘日志
我不知道别人对短线、中线、长线操作时间的理解是多少。
我只知道自己的理解是：三个月左右的时间是短线操作，中线是超过两年而少于三年持股期的行为，长线必须是三年以上的持有。
根据对基金、机构持仓个股时间分析，我所看到的是，能够做到中线以上持有的没有几家，也许，这些公募基金、机构因为年度业绩考核需要，而不得不对有些品种进行抛售，使得帐面好看，
如果对中小投资者持股时间去观察，能够把持股时间做到一年以上不动的，则更加少，其比例不超过所有开户帐户的5%，也正是这区区不足5%的人，能够选准合适的时机和价格买进股票，安心持有时间越长者，他们成为了股市最终的大赢家，反过来讲，那些喜欢频繁追逐短线收益最大化的人，往往在一次不经意的大盘杀跌中，不幸吐出了所有利润，甚至发生亏及本金的现象。
一轮大调整过后，越喜欢频繁换股，越是频繁买这卖那者，越是亏损大户。
既然知道频繁操作是投资大忌那为什么有这样多的人克服不了呢，说到底，这些事情与技术无关，无市场无关，而是与自身定力不好有关。
股票的亏损程度可能各不相同，但是，股票操作成功的方式却只有一种：那就是在上升趋势形成初期以合理的价钱买进股票，在下降趋势即将出现时离开，那么，这个操作结果始终都是赚钱。
任何人改变其中的任何要素都会导致投资失败。如此简单的事情为什么很少有人坚持住呢，这是因为简单的事情做起来很枯燥，很乏味，所以，人们难以忍受寂寞。比如07年大牛市里的一个时间，凡是没有买到连续几个涨停板的人，都不好意思说自己买了什么股，那些手握着涨跌自成一派，从不轻易封板的长线优质股的人，更是被别人嘲笑是犯傻。
其实，人们忽略了，这个世界，很多投机的东西都是潮汐般的进退，包括股票的炒做也是如此，而真正能够保持永恒的还是稳健型的价值股投资。投机股短期风卷残云的爆涨让人眼花缭乱，急功近利者当然趋之若骛，可是，一旦炒做资金目标达到，很多品种的价格都会从哪里来，再跌到哪里去。
那些平日不显山露水的价值成长股，虽然大势上涨时涨得不多，但是，它们优异的成长性、高分红高转赠潜力，能够使股票每年维持30%以上的复利。
如果投资起步资产是10万元，以每年30%的复利增长计算，30年后将是多少？50年呢？ 不用想，很多人会对每年的30%收益嗤之以鼻，可是，一代投资大师巴菲特先生就是依靠这个伟大的复利增长，使自己成为名震全球的大师。
好的东西要坚持，虽然不容易，也要去做。
股市投资的最高境界就是把一个正确的，简单的操作，一辈子孤独地做下去，不管人家如何评价你，甚至是嘲笑和挖苦，你也得义无返顾。
防亏保利润增长：抓好“三根线”(2009-02-26 10:11:19)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→2月26日实盘日志
市场的上涨主要原因是三点！
第一，政策上的鼓舞；
第二，超跌反弹的力量积累；
第三，受信贷剧增导致的流动性充裕推动。
行情发展到现在，这三个方面的因素和力量有微妙的变化。
政策上，十大振兴规划的计划全部通过，这个会否被主力当成“利好出尽”，应该加以留意。 技术上，股指反弹已经超过50%，后期续涨动力究竟如何，应该综合衡量。
资金上，央行已经改变市场操作方向，最近几周已加速回笼资金近2000亿，长久下去必然影响股市存量资金的变化。
对市场投资者而言，既要将投资收益做得最大化，又必须随时防范风险来临，能够这样做到吗？当然能！要防亏保利润增长，重在抓好“三根线”。
第一根线就是趋势线，这是操作的关键，最近一个时期博客用了大量的图文揭示这条趋势线，它是行情兴衰的判断依据，也是唯一依据，趋势线良好，好好发挥“能忍善捂”的功夫，趋势线改变，不管是用什么辞藻堆砌描绘的股票通通清掉。
第二根线就是止损线，有关止损线的执行，很多人可能存在意识模糊意识，因为近两千家个股的形态不一，未必和大盘都是一致。下
面这张图也说的很清楚，大盘的整体格局就是上升三角形，《如何设立止损点》说的非常清楚，各种不同技术形态的止损执行。
第三条线就是生命线。前期的日志里提到深成指的8050点平台底很关键，昨天空头虽然一顿狂轰滥炸，一度击穿8000点，但是，很快被多头主力收复，市场对这个位置仍然不能够掉以轻心，后期不能够果断突破反扑，必然会动摇军心。
如何设立止损点(2009-02-24 22:29:57)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→2月25日实盘日志
对职业投资者来说，止损点是任何投资品种买进前就应该建立的风险防范措施。
现将有关止损点设立问题简要概括如下：
一：对短线而言，投资者在高度确定的多头市场中买进原始仓，可以借鉴2-5%幅度为止损位置，通常讲，中级底部区域每上行10%的空间，止损点位置可以提高到5%的极限值。
二：技术形态的止损设立。通常个股的技术形态有上升三角形、头肩底、圆底、双底、矩形整理等。现将不同形态的具体止损设立位明确如下：
1：上升三角形的设立为股价起点位置到突破颈线位的等距离。
即，上升三角形E.F点的突破目标位FG的高度最少等于BE，那么，当股价重新跌破G点的时候，必须以这个位置设立短线止损位，道理很简单，这个位置跌破则宣告这个形态的终结。
2：头肩底、圆底、双底的止损位设立。这些位置通常有技术分析人士认为是突破颈线位，事实上，很多牛股在迅速跌破这个位置后会立即大涨，特涨，因此，我们应该加上一个辅助条件就是，跌破颈线位不回收失地，我们容忍一个2%的幅度，如果筹码出手，股价立即飞涨，应该随时做好重新买回准备，往往这个时候只会损失少许筹码，但是，却能够赢得主升浪行情。
3：对矩形整理、上升通道等技术图形的止损位，我们通常容易掌握，因为它们有固定的下底或形态规则的通道下轨线，跌破这些下方趋势线、形态线，往往意味着新的下跌空间被打开，这个数据值应该在2%的幅度。
三：破位行情如何设立止损点。破位行情往往发生在重要技术支撑位被破坏的情况下，通常
会引起恐慌性杀
跌。比如上图的几个小平台位置，都是有规律性的一个比一个高，这说明市场在良好的上升趋势中运行，一旦这些规律性的低点被破坏，产生一个比一个降低的低点，都说明有大资金在陆续撤退，市场会随时出现跳水行情，因此，这个止损更应该果断，资金量大的，应该见买单就给，幅度可以放宽，因为，一旦下跌趋势成真，还会有其他的，更不惜成本的筹码抛出。
止损点的设立是有效防范风险扩大的重要手段，但是，这个方法不建议经常使用，投资者应该从提高操作胜算上下工夫，频繁的止损，其实就是不断的小亏，所以，在整体趋势不好的情况下，建议少操作。因为，从很多方面讲，止损都是迫不得已。
五种有代表性的黑马股特征(2009-02-25 21:06:18)
标签：股票 分类：封起De短线漫笔 由此进入→2月26日实盘日志
给我一张K线图，我能知道庄家要干什么。
这是江湖高手短线操作的最高境界。
现在，我们一一解析五种有代表性的黑马股特征：
第一：技术形态上的特征
一：无意暴露试盘动作。
股票经过一段时间的下跌，逐步开始有主力开始吃进。吃进的筹码第一步是用来砸盘的，主力利用大势不好的机会，不断抛售初期吃进的少许筹码，通常借助大盘大跌的机会，主动性抛售几笔大单能够诱使盘中杀跌资金恐慌出现，终于股票价格跌到主力看好的价格位置，再横盘吃进一部分筹码，当盘中浮筹不够的时候，主力还会拉高股价到一个新台阶继续吃进。如上图，就是T+0时代的一只小盘股，主力在某天开盘时候直接砸低20%，随后又拉上30%的红盘，试探盘中筹码锁定程度，这往往是黑马股即将腾飞的重要信号。
二：震荡走高型。
股票价格连续砸低后，主力重新吸筹，它会改变一只个股的多空力量，股价会在主力的积极性买盘的推动下，不知不觉慢慢走高。但，这个时候，大势并不稳定，因此，主力一般会努力控制股票价格在一个固定的区域来回震荡，并形成一个波段高低运行区域，盘中短线资金自以为找到主力破绽，于是加强高抛低吸，突然，有一天股价冲过箱体继续上行，如果主力仓位筹码不够，则会继续少量筹码迅速将股价打压下来，一直到建仓完毕才会真正突破上涨，这个震荡区域越长，就说明主力吸筹越多，后期上涨空间也越大，持续时间也越长。
三：小平台建仓法
主力欲建仓一只股，会按照计划地买进一定筹码，为了避免被市场发现，起初的买盘不会很大，而且也不会主动追高吃进，由于大盘还没有完全见底，而主力这些主动性买盘必然会使个股出现拒绝下跌的现象，日K线上会留下一段小平台K线，在整个吸筹阶段，K线图上基本上以阳线为主，夹杂少量的绿色的阴线，而且是红肥绿瘦。这个时候如果大盘出现反弹，会使盘中抛单不够多，主力无法吃进足够的筹码，因此，股票价格会被推高，这样的情况很容易吸引到一些短线跟盘资金追进，主力不得不震仓洗盘，特别是几次莫名其妙跌停，吓唬得没有思想准备的散户恐慌抛售，可是，股票价格在次日继续大涨，如果投资者发现一只股票洗盘次数越多，而且杀跌幅度越大，那么，这个的个股上涨潜力将是最大的品种。
四：长庄黑马股并不急于登天。
一只个股底部区域表现出来的窄幅横盘的箱体，可以认为是主力吸筹留下的形态，而且这个主力肯定是有计划，有步骤的。上图这样的个股和前三种相比就显得不急不躁，几乎一个月的时间里，股票价格还是在20%的水平，有短线资金甚至在初期会抱怨这样的股票涨得慢，甚至是好不容易上涨15%，随后的调整中，几乎又跌回了原地，往返几次后，主力又一次拉高，前期按照节奏抛售的资金不得不追高买回，于是造成低点逐步抬高，最后演变为长期牛股。请注意，这样的上升通道型的黑马股往往会被改变规律，主力借助某个重大利空凶猛砸盘，幅度可能是30-50%之间，直到跟风盘被清洗完毕，股票价格又会重新迈出新高。
五：高位串阴“一阳吞三阴”型
继续关注高位串阴洗盘的个股。洗盘是庄家在拉升途中清洗浮筹及在低位吸筹时获取廉价筹码的一种必不可少的手段。当股票在一个较高平台（或股票已慢涨了一段时间）横盘时，K线图上连续拉阴线，但股价并未跌或只微跌（这些阴线就称为串阴）。此种情况就是一种洗盘术（串阴洗盘），往往是股价大幅拉升的前兆。比如上周大盘连续下跌三天，不少个股拒绝调整，但是，形态上收出不断上移的中阴线，在随后的反弹中，不少股票“一阳吞三阴”。
第二：基本面的有关特征
1：“低价、超跌”是首要条件。本次反弹行情中的翻番股，无不来自这两大范围，比如前期评论重点介绍的“价格在2-5元，远离历史套牢区”等这些概念，即使连封几个涨停也没有达到市场大众的解套位置。
2：“有题材、有概念、有想象”是附属条件。不管是中路股份、创兴置业还是斯米克，就简单的一个迪斯尼概念就让它们的股价不断疯狂，短线投机资金一旦搜集到低廉成本的筹码，就会借助或有或无的消息大肆直拉涨停。
3：“控盘高低”是从属条件。筹码越出现散户化的，越无希望成为黑马，基金、机构多的，越容易发生“窝里斗”。通常这样的个股经过连续的小阳推高后，筹码基本为主力控制，第一个涨停往往不需要什么量，即使在随后的突破重要技术位置时候，一些获利盘禁不起震仓逃跑，主力对抛盘全数没收，并强力再封涨停，随后还继续缩量涨停。盘面可以对照北方国际、鲁信高新。
4：股价处于低位徘徊，上市公司突然公布重大利好消息，股价复牌后持股者惜售，持币者急于买入，往往以涨停价格参与集合竞价，结果股价一开市便涨停，随后以涨停价格排队的买单越来越多，大量踊跃的买单常常意味着第二个交易日该股仍呈强势。
5：大主力介入的庄股常常涨停。认真观察股价盘出底部，往往底部上行突破的时候，有大阴砸盘的品种，在随后以大阳线对前一交易日的阴线果断吞没，甚至是直接涨停的品种，说明主力洗盘完成，往往会形成第二个涨停板或第三个涨停板直线上涨。