李俊杰
2011/4/26
第一部分 概述
根据市场调查公司I Suppli的数据显示，2009年全球手机出货11.5亿部，其中我国手机年产量首次突破六亿达到6.19亿部，同比增长10.7%，占全球手机产量的49.9%。同时该公司预计10年全球整体手机出货量将预计增长11.3%达到13亿部。全球五大厂商合计占据了77%的份额。其中，诺基亚仍然是手机市场中的龙头，占有37.9%的份额；排在其后的三星电子推出了自己的智能手机操作系统，手机市场份额是20.6%；五大厂商中的其他三位，依次是LG 电子占10.1%，索尼爱立信占4.4%，中兴通讯占4.0%。 该报告显示，相比上季度，今年第一季度全球排名前10名的厂商绝大多数都销量下滑，但中兴通讯手机和数据卡的销售同比增长41.8%，预计2010年的销售将高达8,000万，中兴通讯2011年的目标是1亿万部手机和数据卡，并期望2015年在手机出货量上超过LG ，跻身世界前三。
手机产业正日益成为中国电子信息产业出口的重要力量。伴随国际手机产业向发展中国家的转移，不仅使中国成为全球最大的手机制造基地和最大的出口基地，也造就了世界级的产业集群。手机产业集群的形成，为本土厂商增强全球竞争力奠定了良好的产业基础与产业环境。产业集群已是地区提升产业国际竞争力，提高企业竞争力以向高增值价值链环节攀登的重要载体。 京津、杭州、深圳等产业集群地都在积极促进建设全球手机展览中心、全球贸易中心、手机测试中心、手机元器件软件模块配套中心以及手机信息中心等载体。
培育我国手机产业集群的瓶径在于：一方面新技术变化以及原材料、能源、劳动力成本上升；另一方面手机产品结构性、阶段性过剩导致国内手机市场价格持续走低，企业利润空间不断被压缩以及黑手机猖獗使得国产手机品牌的市场空间受到上下挤压；第三方面是与产业发展不相匹配的人才培养。索爱公关总监宁述勇表示：“任何产业在人力资源上都要达到供求平衡才是产业良性发展的根本，目前高素质的尖端人才缺乏，尤其是技术和管理才能兼具的人才更是在手机人才市场上抢手的。为什么会有这种情况出现呢？基本上学校的培养速度赶不上市场需求，高素质手机人才的培养更是长期的过程，而手机产品的研发周期又短，因此找到合适的人选并不容易，于是同行之间互相挖墙角的现象在行业里非常普遍！”
面对整个3G 产业链可能拉动的2万亿社会投资，作为该产业链中举足轻重的手机产业走到了重要的发展阶段；在己经滞后产业发展的人才培养前提下，应当加快根据产业发展需要进行人才培养模式的改革，进行专业设置的调整。不断更新教学内容，改革教学方式，提高教学质量，培养出高素质的符合产业集群所需要的高素质人才！
本分析报告产生的目的基于产业迅速发展的整体形势下，就国内手机产业现状经过调查并详尽分析，为NC 教育在合作院校的人才培养定位及教学提供依据，同时也是为毕业生的就业提供必要的数据支持及现状呈现。
通过调研和收集了解手机行业的产业结构、行业集群规模结构、行业对人才需求数量及趋势；将采集的数据及资料进行匹配分析并出具本报告！
第二部分 中国手机产业集群状况
一、中国手机产业链结构
手机产业价值链结构大致分为三个组成：上游手机研发、设计和零组件供应商、中游手机制造商和下游手机品牌营销商、运营商。
在手机产业技术层面上中国手机产业尚处于追赶阶段，在手机生产总量层面上中国手机产业处于快速成长阶段。中国手机产业集群尚处于全球产业价值链下的低增值环节。中国手机产业结构呈现橄榄形状结构特征：上游缺乏产业核心技术与关键零组件生产技术；中游则逐渐形成较强的组装、一般零部件生产能力；而下游的品牌经营、运筹能力仍然很弱。
图1. 中国手机产业链结构图
二、中国手机产业发展现状
1. 生产量、出口量稳步增长。
中国在全球电子信息产品进出口额中的比重已超过 15%，其中手机产品占 47%。手机总产量占全球总产量的比例从 2005 年的 36.8%成长到 2009 年的 49.9%。
2. 移动电话用户稳定增长。
2009年，我国移动电话新增1.06亿户，总数约7.47亿户。2009年我国仅3G 用户规模达到1350万， 3G手机销量突破500万部。2005～2009年，我国移动电话用户比重逐年上升。进一步奠定了全球最大手机用户国家的地位。
三、中国手机产业集群体现
中国手机产业集群是全球手机产业价值链片段化的结果。目前手机制造业已经成为中国信息产业发展的一个重要支柱。同时在产业准入制度背景下，从开始的分散点状发展模式渐渐入集群协同发展模式阶段。中国手机产业已在沿海六个省市地区形成集聚发展态势, 手机生产企业占全部企业的
73.24%，从业人员占全部手机产业从业人员的 85.73%。截止 2007 年 4 月中国手机制造企业总计有 284 家，其中，小型企业占的比重最大，所占份额达到了65.85%，其次为中型企业，占 26.768%，而大型企业所占比重较小，仅为 7.39%，虽然大型企业的比重低，但是却占据了 54.30%的资产比重。中国手机产业初步在沿海部分地区形成了以大企业为核心，中小企业集聚发展的模式。
图2. 中国主要省市手机产业区位商值
1. 我国手机产业集群的空间布局
我国手机产业在空间上主要聚集在三个区域：以北京-天津为中心的环渤海手机产业集群、以上海-杭州为中心的长三角手机产业集群和以深圳为中心的珠三角手机产业集群。三大区域手机生产企业占全国手机生产企业总数的 89.78%，手机产量的 92.53%，从业人员的97.72%。
图3. 三大集群的区位商
在产业的空间变化上，逐渐呈现以三大手机产业集群为研发、设计、采购、销售基地，而生产等价值低端环节逐渐向中部、西部地区拓展的态势，包括湖南、湖北、四川等中西部地区 12 个省市，手机生产、装配环节开始呈现聚集的趋势。
图4. 我国手机产业集群生产企业及空间发展态势图
2. 三大手机产业集规模
1) 北京-天津手机产业集群——跨国公司主导
北京--天津手机产业集群以跨国公司为主导，具有较高的生产效率、竞争优势、集群效益。该集群以北京诺基星网工业园和天津经济技术开发区为空间载体；以诺基亚、摩托罗拉、三星、三洋等外资企业为核心手机生产企业；以三星、松下、罗姆、飞思卡尔、中芯国际、力神、蓝天三洋、西迪斯、通用、亚光耐普罗等诸多外资配套生产企业为手机零部件生产基地，形成了以北京和天津为“双核”
的研发、设计与制造联动发展的跨国公司主导型手机产业集群。
北京-天津手机集群产量占全国产量的 50.40%，生产厂商数占15.84%，从业人员占 17.44%。其中天津开发区手机产业从业人员达1.6 万人，手机生产配套企业约 953 家，配套产品 400 多个，产值近200 亿元人民币，形成了片式阻容元件、集成电路、元器件、注塑等五大手机配套生产基地。再加上一年一度的手机配套洽谈会以及网络交易和信息发布平台的实施，逐步把天津地区推向了手机产业的全球采购中心。
2) 深圳手机产业集群——本土品牌和 EMS 厂商为主体
深圳手机产业集群以本土品牌厂商与 EMS 厂商为主体，聚集了大量本土手机产业企业和代工生产装配厂商，逐渐成为“品牌、专业市场和物流”联动发展的国内品牌厂商总部基地、全球配套中心和国际 EMS 生产基地。国内品牌厂商总部基地---国内约 1/3 的品牌手机总部设在深圳，包括中兴、华为、康佳、TCL 等国内知名品牌；配套中心--在深圳 90%以上的零部件都能自行配套，包括芯片后封装在内，模块、液晶板、线路板、电线、天线、电池、充电器、特殊螺丝等；国际 EMS 生产基地--代工模式日益在集群产业发展中占据强势地位。代工企业手机产量超过 100 万部的企业有 7 家，超过 1 千万部的有 3家。
深圳地区手机产业集群手机产量占全国约 13.99%，生产厂商约占全国 31.34%，从业人员约占全国 46.38%。仅深圳地区就有持牌整机生产企业 28 家，贴牌和代加工企业 150 多家，与之配套的方案整合公司 40 多家，主板研发商 140 多家，外观结构设计商 50 多家。手机销售商 380 多家，整机商贸公司 20 多家，物流配套公司 150 多家，完成的手机产业链，成为国内首个“一站式”综合配套交易基地。
3) 上海-杭州地区手机产业集群——多主体均衡发展
上海-杭州地区手机产业集群以本土品牌、国外品牌和台资企业等多主体均衡发展。在上海张江高科技园、杭州高新区通信产业园区，集聚了全国乃至全球具有较大影响力的本土民营企业、跨国龙头企业以及相关配套企业。东方通信、士兰微电子等十余家上市民营企业；中兴通讯手机事业部杭州生产基地、摩托罗拉、三星等国内外著名通信企业。
上海-杭州手机产业集群手机产量占全国总产量的 26.26%，生产厂商约占全国 30.99%，从业人员占据全国的 20.30%。凭借长三角优越的区位优势和雄厚的产业基础，逐步形成了以上海、杭州为全球研发设计中心，周边的昆山、苏州、无锡等腹地为生产基地的“研发-生产”联动发展格局。形成了从核心器件到接手机外壳和按键、天线、振动马达、模具、PCB 、光电器件、电子器件、连接件等相关组
件及系统和软件开发、运营服务开发，完整的通信产业链。
同时，还拥有 4 个国家级、27 个省级和 55 个市级企业技术和研发中心。该集群具有较高的集群开放度和较强的集群吸收能力，正形成以研发和技术人员的非正式联结为集群的技术传播源、以产学研联盟等合作组织形式为互惠交流媒介的创新型集群。
图5. 三大集群运行主体、规模特征比较
第三部分 中国手机产业人才需求状况分析
一、三大手机产业集群2010年度1～6月份手机人才需求
2010年6月份，据智联招聘10年上半年才市报告统计京津、沪杭、深圳三地通信人才需求总数量为1230270人，其中设备制造类（包含手机企业）的人才需求数量为221449人，占总人才需求量的比例为18%。
图6. 智联招聘10年1～6月份通信人才招聘数据
1. 设备制造企业招聘学历层次
根据设备制造企业（包含手机企业）的招聘要求，其中要求研究生以上学历占比14%，本科学历占比21%，专科学历占比48%，专科以下占比17%。
图7. 设备制造企业招聘学历层次
2. 手机制造企业招聘岗位类型比例
智联招聘数据显示：手机企业人才需求主要集中于软硬件工程师、测试工程师、结构工程师、工艺设计人才。同时本土厂商与跨国公司的揽才行动同样颇具规模。
图8. 手机制造业招聘岗位类型
二、手机制造企业招聘渠道与人才供应
通过对收集的数据进行统计与分析，数据表明手机生产企业在人才招聘渠道上，校园招聘和社会
招聘平分秋色。国产手机和跨国手机公司抢的都是同一类人才，相对来说，由于本土手机厂商薪资开价比国际企业低。另外，像诺基亚、摩托罗拉等世界性品牌对人才，尤其是对刚毕业的大学生来说有很大的吸引力。因此跨国手机公司在揽才方面比本土手机厂商更具优势。
索尼爱立信手机公司公关总监宁述勇说，对于一些国内的手机公司大规模招收人才，可能是根据各个公司的需求而定的，并不能说是一种普遍现象。一般来讲索尼爱立信手机公司招人都是有计划的，对人员的控制很紧。但相对于跨国手机公司招聘相比，国产手机制造商对于校园招聘情有独钟，因为对于国内厂商而言，手机产品技术更新换代周期短，各厂商必须不断地更新和提高自己产品的技术含量。而手机行业的研发又需要不同类别的技术人才的组合，需要结构开发工程师、软硬件开发工程师、工艺设计师、测试工程师、硬件工程师和生产工程师等多位技术人员，每一岗位在研发过程中都缺一不可。
第六部分 附录
附录一：
数据来源：ITU （国际电信联盟）统计，2009年.
数据来源：摩根士丹利（Morgan Stanley）互联网调查报告，2009年12月. 数据来源：《3G 人才市场研究报告》，计世资讯
数据来源：《中国3G 世纪报告 》，清华大学国情研究中心
数据来源：《二季度全国部分人才市场供求情况报告》，人事部，2010年6月 数据来源：《深圳上半年人才市场供求报告 》，深圳人才大市场，2010年6月 数据来源：《京津上半年人才市场供求报告 》，智联招聘，2010年6月 数据来源：《上海人才供需趋势报告》，中华英才网，2010年7月 数据来源：《ChinaHR 才市指数》，中华英才网，2010年1月
数据来源：《无忧指数才市篇》，前程无忧，2010年6月
数据来源：《毕业生就业调查报告》，全国高校毕业生就业网络联盟 数据来源：C114通信人才网
李俊杰
2011/4/26
第一部分 概述
根据市场调查公司I Suppli的数据显示，2009年全球手机出货11.5亿部，其中我国手机年产量首次突破六亿达到6.19亿部，同比增长10.7%，占全球手机产量的49.9%。同时该公司预计10年全球整体手机出货量将预计增长11.3%达到13亿部。全球五大厂商合计占据了77%的份额。其中，诺基亚仍然是手机市场中的龙头，占有37.9%的份额；排在其后的三星电子推出了自己的智能手机操作系统，手机市场份额是20.6%；五大厂商中的其他三位，依次是LG 电子占10.1%，索尼爱立信占4.4%，中兴通讯占4.0%。 该报告显示，相比上季度，今年第一季度全球排名前10名的厂商绝大多数都销量下滑，但中兴通讯手机和数据卡的销售同比增长41.8%，预计2010年的销售将高达8,000万，中兴通讯2011年的目标是1亿万部手机和数据卡，并期望2015年在手机出货量上超过LG ，跻身世界前三。
手机产业正日益成为中国电子信息产业出口的重要力量。伴随国际手机产业向发展中国家的转移，不仅使中国成为全球最大的手机制造基地和最大的出口基地，也造就了世界级的产业集群。手机产业集群的形成，为本土厂商增强全球竞争力奠定了良好的产业基础与产业环境。产业集群已是地区提升产业国际竞争力，提高企业竞争力以向高增值价值链环节攀登的重要载体。 京津、杭州、深圳等产业集群地都在积极促进建设全球手机展览中心、全球贸易中心、手机测试中心、手机元器件软件模块配套中心以及手机信息中心等载体。
培育我国手机产业集群的瓶径在于：一方面新技术变化以及原材料、能源、劳动力成本上升；另一方面手机产品结构性、阶段性过剩导致国内手机市场价格持续走低，企业利润空间不断被压缩以及黑手机猖獗使得国产手机品牌的市场空间受到上下挤压；第三方面是与产业发展不相匹配的人才培养。索爱公关总监宁述勇表示：“任何产业在人力资源上都要达到供求平衡才是产业良性发展的根本，目前高素质的尖端人才缺乏，尤其是技术和管理才能兼具的人才更是在手机人才市场上抢手的。为什么会有这种情况出现呢？基本上学校的培养速度赶不上市场需求，高素质手机人才的培养更是长期的过程，而手机产品的研发周期又短，因此找到合适的人选并不容易，于是同行之间互相挖墙角的现象在行业里非常普遍！”
面对整个3G 产业链可能拉动的2万亿社会投资，作为该产业链中举足轻重的手机产业走到了重要的发展阶段；在己经滞后产业发展的人才培养前提下，应当加快根据产业发展需要进行人才培养模式的改革，进行专业设置的调整。不断更新教学内容，改革教学方式，提高教学质量，培养出高素质的符合产业集群所需要的高素质人才！
本分析报告产生的目的基于产业迅速发展的整体形势下，就国内手机产业现状经过调查并详尽分析，为NC 教育在合作院校的人才培养定位及教学提供依据，同时也是为毕业生的就业提供必要的数据支持及现状呈现。
通过调研和收集了解手机行业的产业结构、行业集群规模结构、行业对人才需求数量及趋势；将采集的数据及资料进行匹配分析并出具本报告！
第二部分 中国手机产业集群状况
一、中国手机产业链结构
手机产业价值链结构大致分为三个组成：上游手机研发、设计和零组件供应商、中游手机制造商和下游手机品牌营销商、运营商。
在手机产业技术层面上中国手机产业尚处于追赶阶段，在手机生产总量层面上中国手机产业处于快速成长阶段。中国手机产业集群尚处于全球产业价值链下的低增值环节。中国手机产业结构呈现橄榄形状结构特征：上游缺乏产业核心技术与关键零组件生产技术；中游则逐渐形成较强的组装、一般零部件生产能力；而下游的品牌经营、运筹能力仍然很弱。
图1. 中国手机产业链结构图
二、中国手机产业发展现状
1. 生产量、出口量稳步增长。
中国在全球电子信息产品进出口额中的比重已超过 15%，其中手机产品占 47%。手机总产量占全球总产量的比例从 2005 年的 36.8%成长到 2009 年的 49.9%。
2. 移动电话用户稳定增长。
2009年，我国移动电话新增1.06亿户，总数约7.47亿户。2009年我国仅3G 用户规模达到1350万， 3G手机销量突破500万部。2005～2009年，我国移动电话用户比重逐年上升。进一步奠定了全球最大手机用户国家的地位。
三、中国手机产业集群体现
中国手机产业集群是全球手机产业价值链片段化的结果。目前手机制造业已经成为中国信息产业发展的一个重要支柱。同时在产业准入制度背景下，从开始的分散点状发展模式渐渐入集群协同发展模式阶段。中国手机产业已在沿海六个省市地区形成集聚发展态势, 手机生产企业占全部企业的
73.24%，从业人员占全部手机产业从业人员的 85.73%。截止 2007 年 4 月中国手机制造企业总计有 284 家，其中，小型企业占的比重最大，所占份额达到了65.85%，其次为中型企业，占 26.768%，而大型企业所占比重较小，仅为 7.39%，虽然大型企业的比重低，但是却占据了 54.30%的资产比重。中国手机产业初步在沿海部分地区形成了以大企业为核心，中小企业集聚发展的模式。
图2. 中国主要省市手机产业区位商值
1. 我国手机产业集群的空间布局
我国手机产业在空间上主要聚集在三个区域：以北京-天津为中心的环渤海手机产业集群、以上海-杭州为中心的长三角手机产业集群和以深圳为中心的珠三角手机产业集群。三大区域手机生产企业占全国手机生产企业总数的 89.78%，手机产量的 92.53%，从业人员的97.72%。
图3. 三大集群的区位商
在产业的空间变化上，逐渐呈现以三大手机产业集群为研发、设计、采购、销售基地，而生产等价值低端环节逐渐向中部、西部地区拓展的态势，包括湖南、湖北、四川等中西部地区 12 个省市，手机生产、装配环节开始呈现聚集的趋势。
图4. 我国手机产业集群生产企业及空间发展态势图
2. 三大手机产业集规模
1) 北京-天津手机产业集群——跨国公司主导
北京--天津手机产业集群以跨国公司为主导，具有较高的生产效率、竞争优势、集群效益。该集群以北京诺基星网工业园和天津经济技术开发区为空间载体；以诺基亚、摩托罗拉、三星、三洋等外资企业为核心手机生产企业；以三星、松下、罗姆、飞思卡尔、中芯国际、力神、蓝天三洋、西迪斯、通用、亚光耐普罗等诸多外资配套生产企业为手机零部件生产基地，形成了以北京和天津为“双核”
的研发、设计与制造联动发展的跨国公司主导型手机产业集群。
北京-天津手机集群产量占全国产量的 50.40%，生产厂商数占15.84%，从业人员占 17.44%。其中天津开发区手机产业从业人员达1.6 万人，手机生产配套企业约 953 家，配套产品 400 多个，产值近200 亿元人民币，形成了片式阻容元件、集成电路、元器件、注塑等五大手机配套生产基地。再加上一年一度的手机配套洽谈会以及网络交易和信息发布平台的实施，逐步把天津地区推向了手机产业的全球采购中心。
2) 深圳手机产业集群——本土品牌和 EMS 厂商为主体
深圳手机产业集群以本土品牌厂商与 EMS 厂商为主体，聚集了大量本土手机产业企业和代工生产装配厂商，逐渐成为“品牌、专业市场和物流”联动发展的国内品牌厂商总部基地、全球配套中心和国际 EMS 生产基地。国内品牌厂商总部基地---国内约 1/3 的品牌手机总部设在深圳，包括中兴、华为、康佳、TCL 等国内知名品牌；配套中心--在深圳 90%以上的零部件都能自行配套，包括芯片后封装在内，模块、液晶板、线路板、电线、天线、电池、充电器、特殊螺丝等；国际 EMS 生产基地--代工模式日益在集群产业发展中占据强势地位。代工企业手机产量超过 100 万部的企业有 7 家，超过 1 千万部的有 3家。
深圳地区手机产业集群手机产量占全国约 13.99%，生产厂商约占全国 31.34%，从业人员约占全国 46.38%。仅深圳地区就有持牌整机生产企业 28 家，贴牌和代加工企业 150 多家，与之配套的方案整合公司 40 多家，主板研发商 140 多家，外观结构设计商 50 多家。手机销售商 380 多家，整机商贸公司 20 多家，物流配套公司 150 多家，完成的手机产业链，成为国内首个“一站式”综合配套交易基地。
3) 上海-杭州地区手机产业集群——多主体均衡发展
上海-杭州地区手机产业集群以本土品牌、国外品牌和台资企业等多主体均衡发展。在上海张江高科技园、杭州高新区通信产业园区，集聚了全国乃至全球具有较大影响力的本土民营企业、跨国龙头企业以及相关配套企业。东方通信、士兰微电子等十余家上市民营企业；中兴通讯手机事业部杭州生产基地、摩托罗拉、三星等国内外著名通信企业。
上海-杭州手机产业集群手机产量占全国总产量的 26.26%，生产厂商约占全国 30.99%，从业人员占据全国的 20.30%。凭借长三角优越的区位优势和雄厚的产业基础，逐步形成了以上海、杭州为全球研发设计中心，周边的昆山、苏州、无锡等腹地为生产基地的“研发-生产”联动发展格局。形成了从核心器件到接手机外壳和按键、天线、振动马达、模具、PCB 、光电器件、电子器件、连接件等相关组
件及系统和软件开发、运营服务开发，完整的通信产业链。
同时，还拥有 4 个国家级、27 个省级和 55 个市级企业技术和研发中心。该集群具有较高的集群开放度和较强的集群吸收能力，正形成以研发和技术人员的非正式联结为集群的技术传播源、以产学研联盟等合作组织形式为互惠交流媒介的创新型集群。
图5. 三大集群运行主体、规模特征比较
第三部分 中国手机产业人才需求状况分析
一、三大手机产业集群2010年度1～6月份手机人才需求
2010年6月份，据智联招聘10年上半年才市报告统计京津、沪杭、深圳三地通信人才需求总数量为1230270人，其中设备制造类（包含手机企业）的人才需求数量为221449人，占总人才需求量的比例为18%。
图6. 智联招聘10年1～6月份通信人才招聘数据
1. 设备制造企业招聘学历层次
根据设备制造企业（包含手机企业）的招聘要求，其中要求研究生以上学历占比14%，本科学历占比21%，专科学历占比48%，专科以下占比17%。
图7. 设备制造企业招聘学历层次
2. 手机制造企业招聘岗位类型比例
智联招聘数据显示：手机企业人才需求主要集中于软硬件工程师、测试工程师、结构工程师、工艺设计人才。同时本土厂商与跨国公司的揽才行动同样颇具规模。
图8. 手机制造业招聘岗位类型
二、手机制造企业招聘渠道与人才供应
通过对收集的数据进行统计与分析，数据表明手机生产企业在人才招聘渠道上，校园招聘和社会
招聘平分秋色。国产手机和跨国手机公司抢的都是同一类人才，相对来说，由于本土手机厂商薪资开价比国际企业低。另外，像诺基亚、摩托罗拉等世界性品牌对人才，尤其是对刚毕业的大学生来说有很大的吸引力。因此跨国手机公司在揽才方面比本土手机厂商更具优势。
索尼爱立信手机公司公关总监宁述勇说，对于一些国内的手机公司大规模招收人才，可能是根据各个公司的需求而定的，并不能说是一种普遍现象。一般来讲索尼爱立信手机公司招人都是有计划的，对人员的控制很紧。但相对于跨国手机公司招聘相比，国产手机制造商对于校园招聘情有独钟，因为对于国内厂商而言，手机产品技术更新换代周期短，各厂商必须不断地更新和提高自己产品的技术含量。而手机行业的研发又需要不同类别的技术人才的组合，需要结构开发工程师、软硬件开发工程师、工艺设计师、测试工程师、硬件工程师和生产工程师等多位技术人员，每一岗位在研发过程中都缺一不可。
第六部分 附录
附录一：
数据来源：ITU （国际电信联盟）统计，2009年.
数据来源：摩根士丹利（Morgan Stanley）互联网调查报告，2009年12月. 数据来源：《3G 人才市场研究报告》，计世资讯
数据来源：《中国3G 世纪报告 》，清华大学国情研究中心
数据来源：《二季度全国部分人才市场供求情况报告》，人事部，2010年6月 数据来源：《深圳上半年人才市场供求报告 》，深圳人才大市场，2010年6月 数据来源：《京津上半年人才市场供求报告 》，智联招聘，2010年6月 数据来源：《上海人才供需趋势报告》，中华英才网，2010年7月 数据来源：《ChinaHR 才市指数》，中华英才网，2010年1月
数据来源：《无忧指数才市篇》，前程无忧，2010年6月
数据来源：《毕业生就业调查报告》，全国高校毕业生就业网络联盟 数据来源：C114通信人才网