泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总
营业部月度工作行事历
200 年
周一
第一 周
周二
周三
月 周四
部： 周五
部经理：周六
周日
周工作 第二 周
第三 周
第四 周
第五 周
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营业部月度工作总结计划表
业务指标 总标保 总人力 活动率 人均标保 人均件数 13个月留存 3个月转正 增员人数 脱落人数 13个月继续 出勤率
计划目标
实际达成
改善举措落实情况检讨
下月改善目标
下月重点行动计划
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指标分类 总体 指标
经营指标 首年标保 总人力及组织架构 人均件数 活动率
指标定义
本期实际承保首年营销标准保费
营业部以组为单位的结构图，并附组人数和总人力 本期新契约保单件数/本期平均人数 本期出单人数/本期平均人数
本期标保/本期平均人数，A为A类基本法
本期有效人力（按ABC类基本法标保分别超过3667、2933、2200）/本期平均人数 前数第三个月新入司且当期末在职的正式业务员数/前数第三个月新入司人数 13个月前新入司且当期末在职的业务员数/13个月前新入司人数 本期新入司业务员人数/本期初在职业务员人数 本期离司业务员人数/本期初在职业务员人数
（本期末-本期初）正式业务员数/本期初正式业务员人数 本期犹豫期退保标准保费/本期承保首年标准保费 本期客户投诉件数/本期平均人数 本期短险实际赔款支出/本期短险经过保费
13个月后仍然有效的保单保费之和/13个月前承保的保单保费之和
体能 指标
人均标保 有效人力占比 三个月转正率 13个月留存率 增员率 脱落率
正式业务员净增长率 犹豫期退保保费占比
品质 指标
客户投诉率 短险赔付率 13个月保费继续率
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营业部季度工作追踪表
第一月
行动
部行动记录
区工作记录
第二月
部行动记录
区工作记录
第三月
部行动记录
区工作记录
季度改善 结果小结
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营业部季度工作计划表
200 年
第一月
月度 工作 重点
季度
部别：
第二月
部经理：
第三月
各系 统经 营改 善举 措
增员 系统 训练 系统 销售支 持系统 日常管 理系统 绩效管 理系统 资源与 工具
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营业部季度经营目标及重点工作表
200 年
季度
部：
部经理：
季度目标 指标
总体指 首年标保 标
总人力及组织架构 体能指 人均件数 标
活动率
人均标保 有效人力占比 三个月转正率 十三个月留存率 增员率 脱落率
正式业务员净增长率
品质指 犹豫期退保保费占比 标
客户投诉率
短险赔付率 十三个月保费继续率
上季达 本季目 重点改善 成 标 指标
重点改善举措 资源和工具 营业区支持
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营业部月度工作行事历
200 年
周一
第一 周
周二
周三
月 周四
部： 周五
部经理：周六
周日
周工作 第二 周
第三 周
第四 周
第五 周
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营业部月度工作总结计划表
业务指标 总标保 总人力 活动率 人均标保 人均件数 13个月留存 3个月转正 增员人数 脱落人数 13个月继续 出勤率
计划目标
实际达成
改善举措落实情况检讨
下月改善目标
下月重点行动计划
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指标分类 总体 指标
经营指标 首年标保 总人力及组织架构 人均件数 活动率
指标定义
本期实际承保首年营销标准保费
营业部以组为单位的结构图，并附组人数和总人力 本期新契约保单件数/本期平均人数 本期出单人数/本期平均人数
本期标保/本期平均人数，A为A类基本法
本期有效人力（按ABC类基本法标保分别超过3667、2933、2200）/本期平均人数 前数第三个月新入司且当期末在职的正式业务员数/前数第三个月新入司人数 13个月前新入司且当期末在职的业务员数/13个月前新入司人数 本期新入司业务员人数/本期初在职业务员人数 本期离司业务员人数/本期初在职业务员人数
（本期末-本期初）正式业务员数/本期初正式业务员人数 本期犹豫期退保标准保费/本期承保首年标准保费 本期客户投诉件数/本期平均人数 本期短险实际赔款支出/本期短险经过保费
13个月后仍然有效的保单保费之和/13个月前承保的保单保费之和
体能 指标
人均标保 有效人力占比 三个月转正率 13个月留存率 增员率 脱落率
正式业务员净增长率 犹豫期退保保费占比
品质 指标
客户投诉率 短险赔付率 13个月保费继续率
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营业部季度工作追踪表
第一月
行动
部行动记录
区工作记录
第二月
部行动记录
区工作记录
第三月
部行动记录
区工作记录
季度改善 结果小结
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200 年
第一月
月度 工作 重点
季度
部别：
第二月
部经理：
第三月
各系 统经 营改 善举 措
增员 系统 训练 系统 销售支 持系统 日常管 理系统 绩效管 理系统 资源与 工具
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营业部季度经营目标及重点工作表
200 年
季度
部：
部经理：
季度目标 指标
总体指 首年标保 标
总人力及组织架构 体能指 人均件数 标
活动率
人均标保 有效人力占比 三个月转正率 十三个月留存率 增员率 脱落率
正式业务员净增长率
品质指 犹豫期退保保费占比 标
客户投诉率
短险赔付率 十三个月保费继续率
上季达 本季目 重点改善 成 标 指标
重点改善举措 资源和工具 营业区支持
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