观察
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澳大利亚的铜矿工业现状分析
及前景展望
Analysis and Prospect of Australia's Copper Industry
□文/何金祥
中国是世界最大的铜资源进口国，也是澳大利亚铜精矿的最主要出口目的地。了解澳大利亚铜矿业的发展状况与前景，不仅有利于中国加强与澳大利亚的互惠合作与经济贸易联系，同时也有利于保障自身铜矿业的安全与健康发展，满足国家经济建设对铜产品的需求。
二、产量
1．矿山产品
澳大利亚一直是世界重要的产铜国。2008年，其铜矿山产品产量为88.5万吨。多年来，澳大利亚矿山铜生产稳定，并总体保持了向上攀升的态势。10年来澳大利亚铜矿山产品产量见表2。
2．冶炼产品
近10年澳大利亚冶炼铜（粗铜）产量见表3。由表3可见，10年来，尽管澳大利亚冶炼铜产量小有起伏，但产量增长了35.5％，平均年产冶炼铜（或粗铜）41.49万吨。
3．精炼产品
澳大利亚一直是世界重要的精炼铜生产国。10年来，其精炼铜产量见表4。由表4可见，澳大利亚精炼铜年产量较为稳定，基本保持在每年41.2万吨～55.8万吨之间，平均年产精炼铜48.15万吨。
三、主要经营公司、主要生产矿山与冶炼厂
近些年，在澳大利亚开展铜矿经营的公司主要有斯特拉塔（Xstrata plc）、巴尔明柯（Barminco Ply Ltd.）、阿迪泰亚伯拉矿产有限公司（Aditya Birla Minerals Ltd.）、必和必拓（BHP Billiton Ltd.）、力拓（Rio Tinto Ltd.）、斯特莱特工业（印度）有限公司（Sterlite Industries( India) Ltd.）、巴里克金矿公司（Barrick Co1d Corp）、纽克里斯特采矿有限公司（Newcrest Mining Ltd）等，这些公司构成了澳大利亚铜矿业的基础和中坚力量。
澳大利亚主要铜生产矿山有奥林匹克坝（Olympic Dam）、卡迪亚山（Cadia Hill）、科巴（Cobar）、埃洛伊斯(Eloise）、欧内斯特亨利（Ernest Henry）、金色格罗夫(Golden Grove）、拉迪安妮（Lady Annie）、莱卡特（Leich-hardt）、
一、储量与资源
据澳大利亚地球科学局2009年资料，截至2008年底，澳大利亚经济探明铜资源储量（EDR）为7 780万吨，占世界总探明储量的12.9％。按澳大利亚2008年的矿山生产能力，这一储量够澳大利亚生产88年。近10年澳大利亚铜资源储量增长状况见表1。
澳大利亚的铜资源主要分布在南澳州，约占全澳大利亚铜资源总储量的73％。其次是昆士兰州，占11％；再次是新南威尔士州和西澳州，分别占9％和6％。
表1 澳大利亚铜EDR*储量 单位：百万吨
年份储量
199822.5
199922.2
200024.1
200124.2
200232.8
200340.1
200442.1
200541.4
200642.4
200759.4
200877.8
资料来源：Australia’s identified mineral resource 1999~2009
*EDR：Economic Demonstrate Resource，经济探明资源，或译为经济证明资源。
表2 澳大利亚铜山产品产量 单位：金属量，千吨
年份储量
1999738
2000839
2001898
2002872
2003830
2004854
2005930
2006875
2007871
2008885
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
2资源再生 2010/9
表3 澳大利亚冶炼铜产量 单位：千吨
年份产量
1999332
2000390
2001455
2002456
2003435
2004443
2005412
2006377
2007399
2008450
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
表4 澳大利亚精炼铜产量 单位：千吨
年份产量
1999412
2000484
2001558
2002542
2003484
2004490
2005471
2006429
2007442
2008503
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
芒特戈登（Mount Gordon）、芒特艾萨（Mount Isa）、芒特莱尔（Mount Lyell）、尼夫提（Nifty）、北公园(Northparkes）、奥斯博恩（Osborne）、山脊路（Ridgeway）、塞尔温（Selwyn）等。各主要矿山产能和所属公司见表5。
澳大利亚有3座铜冶炼厂和3座铜精炼厂，分别是芒特艾萨铜冶炼厂、奥林匹克坝铜冶炼厂、肯布拉港(Port Kembla）铜冶炼厂、奥林匹克坝铜精炼厂、肯布拉港铜精炼厂和汤斯维尔（Townsville）铜精炼厂。各冶炼厂与精炼厂的产能和所属公司见表6。
大利亚铜精矿出口量增长了47.5％，精炼铜出口量也增长了40.6％。
2．主要出口市场
进人21世纪以来，澳大利亚铜精矿的主要出口市场有中国、印度、日本、韩国、菲律宾等。精炼铜的出口市场主要有中国台湾、马来西亚、欧盟、泰国、韩国、印度尼西亚等国家和地区。在2004～2008年，2005、2006和2008年，中国是澳大利亚铜精矿第一出口目的地。中国台湾始终是澳大利亚精炼铜最大的出口目的地。
美国、中国、印度尼西亚、俄罗斯、加拿大、赞比亚、波兰、哈萨克斯坦、墨西哥、伊朗等。与其他主要铜矿生产国相比，澳大利亚铜矿产业的国际竞争力虽不占明显优势，但也绝不处于劣势，可在以下五个方面进行大致比较。
1．资源储量
关于澳大利亚的铜资源储量，美国地质调查局2009年数据与澳大利亚地球科学局2009数据有显著不同，主要是分类标准不同造成的。但即使是按美国地质调查局的数据和统计标准，2008年澳大利亚探明铜资源储量也为2 400万吨，居世界第八位。又据美国地质调查
五、产业国际竞争力
世界上生产铜矿的国家很多，比较著名的铜矿生产国有智利、秘鲁、
四、消费、贸易和主要出口市场
10年来，澳大利亚的精炼铜消费见表7。由表7可见，澳大利亚每年精炼铜消费量大体保持稳定，变化在18.85万吨～14.37万吨之间，10年中平均年消费量为16.37万吨。总体上看，澳大利亚近5年（2004～2008）精炼铜消费量比前5年（1999～2003）明显走低。
1．出口
澳大利亚国内消费的铜仅占其铜产量的三分之一左右，其余可用于出口。10年来澳大利亚的铜出口量见表8。由表8可见，总体上，澳大利亚铜出口量呈现了不断增长的态势。其中，矿山产品（铜精矿）和精炼产品（精炼铜）的各自出口量见表9。10年中，澳
表5 2007年澳大利亚主要铜矿山产能及所属公司 （千吨/年）铜（金）矿山卡迪亚山科巴
埃洛伊斯欧内斯特亨利
金色格罗夫铜锌矿山拉迪安妮莱卡特芒特戈登
芒特艾萨铜铅锌银矿山芒特莱尔尼夫提北公园
奥林匹克坝铜银金铀矿山奥斯博恩
山脊路金铜矿山赛尔温
产能[***********][**************]17
所属公司
纽克里斯特采矿有限公司，100%格伦科尔澳大利亚上市公司，100%巴尔明柯有限公司，100%斯特拉塔上市公司，100%Oxiana有限公司，100%铜有限公司，100%
斯特拉塔金属有限公司，100%阿迪泰亚伯拉矿物有限公司，100%斯特拉塔上市公司，100%
斯特莱特工业（印度）有限公司，100%阿迪泰亚伯拉矿物有限公司，100%
力拓，80%；Sumitomo金属采矿大洋洲私人有限公司，13.3%；SC矿产资源私人有限公司，6.7%
必和必拓，100%
巴里克金矿公司，100%
纽克里斯特采矿有限公司，100%巴里克金矿公司，100%
资料来源：USGS.The Mineral Industry of Australia.2007
2
7
观察
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表6 2007年澳大利亚铜冶炼厂和精炼厂产能和所属公司 （千吨/年）
冶炼厂
芒特艾萨铜冶炼厂奥林匹克坝铜冶炼厂肯布拉港铜冶炼厂奥林匹克坝铜精炼厂肯布拉港铜精炼厂汤斯维尔铜精炼厂
产能[**************]0
所属公司
斯特拉塔上市公司，100%必和必拓有限公司，100%
Furukawa有限公司，52.5%;Nittetsu采矿有限公司，20%；NisshoIwai公司，17.5%；Itochu公司，10%必和必拓有限公司，100%
Furukawa有限公司，52.5%;Nittetsu采矿有限公司，20%；NisshoIwai公司，17.5%；Itochu公司，10%斯特拉塔上市公司，100%
资料来源：USGS.The Mineral Industry of Australia.2007
表7 澳大利亚精炼铜消费量 单位：千吨
年份储量
1999164.4
2000165.2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
163.2188.5184.3168.5157.5143.7147.9153.9
资料来源：World metal statistics yearbook 2009
表8 澳大利亚铜*出口量产量 单位：千吨
年份储量
1999560
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
[***********]723708811
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
*：包括矿石、精矿、中间产品和精炼铜等各种产品所含的铜金属量
表9 澳大利亚铜精矿和精炼铜出口量 单位：千吨
年份铜精矿
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
精炼铜
[***********][***********][***********]447357
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009，2008，2007
局资料，如以EDR来进行评估，则澳大利亚铜储量占世界铜总储量的12％，仅位于智利（占世界总储量的30％）之后。
2．矿山与冶炼厂产能
奥林匹克坝是世界第十六大铜矿山，芒特艾萨铜冶炼厂是世界第二十大铜冶炼厂，汤斯维尔铜精炼厂是世界排名前25以内的大精炼厂。与世界顶级铜生产国如智利、秘鲁等相比，澳大利亚无论是矿山产能，还是冶炼厂产能均不占优势，但若与中国、加拿大、墨西哥、波兰、哈萨克斯坦、伊朗、赞比亚等相比，似乎还有一定的优势。
3.产业集中度
澳大利亚铜矿山产品79％以上是由年产能在5万吨以上的矿山所产，其
中，62％又是产量在9万吨以上的矿山所生产，如与加拿大、中国等国相比，其产业集中度较高。
4．矿床品位
澳大利亚目前正大规模开采的著名奥林匹克坝铜铀金矿床，铜平均品位达到1.6％（据D.E. Roberts和G.R.T. Hudson相关资料），大大高于世界许多主要产铜国铜矿山的铜生产品位。
5．生产技术
澳大利亚的铜矿生产，多采用的是世界较先进的浸出-萃取-电积生产工艺（SX-EW)，其技术不落后于世界其他主要铜生产国。
因此，总体而言，在世界主要产铜国中，澳大利亚铜矿产业的国际竞争力至少应处于中上等水平。
六、展望
根据分析，未来5年，澳大利亚铜矿业发展势头会仍然保持良好态势。理由至少有三：一是澳大利亚有较充足的铜矿资源，为进一步发展奠定了坚实的基础；二是由于开始于2008年10月的国际经济危机已度过最艰难时刻趋于好转，各国特别是东亚地区对铜原材料需求会重新增长甚至会在危机前消费基础上进一步增加，由于地缘和传统的经济贸易联系，这种增加会在更大程度上有利于澳大利亚铜矿业的发展和产品出口；三是澳大利亚鼓励矿业发展的政策包括矿业投资政策有利于吸引国内外大量投资，推动矿业进一步发展，作为矿业重要一分子，铜产业当然也会受惠于其中。
文章来源： 国土资源情报
2资源再生 2010/9
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澳大利亚的铜矿工业现状分析
及前景展望
Analysis and Prospect of Australia's Copper Industry
□文/何金祥
中国是世界最大的铜资源进口国，也是澳大利亚铜精矿的最主要出口目的地。了解澳大利亚铜矿业的发展状况与前景，不仅有利于中国加强与澳大利亚的互惠合作与经济贸易联系，同时也有利于保障自身铜矿业的安全与健康发展，满足国家经济建设对铜产品的需求。
二、产量
1．矿山产品
澳大利亚一直是世界重要的产铜国。2008年，其铜矿山产品产量为88.5万吨。多年来，澳大利亚矿山铜生产稳定，并总体保持了向上攀升的态势。10年来澳大利亚铜矿山产品产量见表2。
2．冶炼产品
近10年澳大利亚冶炼铜（粗铜）产量见表3。由表3可见，10年来，尽管澳大利亚冶炼铜产量小有起伏，但产量增长了35.5％，平均年产冶炼铜（或粗铜）41.49万吨。
3．精炼产品
澳大利亚一直是世界重要的精炼铜生产国。10年来，其精炼铜产量见表4。由表4可见，澳大利亚精炼铜年产量较为稳定，基本保持在每年41.2万吨～55.8万吨之间，平均年产精炼铜48.15万吨。
三、主要经营公司、主要生产矿山与冶炼厂
近些年，在澳大利亚开展铜矿经营的公司主要有斯特拉塔（Xstrata plc）、巴尔明柯（Barminco Ply Ltd.）、阿迪泰亚伯拉矿产有限公司（Aditya Birla Minerals Ltd.）、必和必拓（BHP Billiton Ltd.）、力拓（Rio Tinto Ltd.）、斯特莱特工业（印度）有限公司（Sterlite Industries( India) Ltd.）、巴里克金矿公司（Barrick Co1d Corp）、纽克里斯特采矿有限公司（Newcrest Mining Ltd）等，这些公司构成了澳大利亚铜矿业的基础和中坚力量。
澳大利亚主要铜生产矿山有奥林匹克坝（Olympic Dam）、卡迪亚山（Cadia Hill）、科巴（Cobar）、埃洛伊斯(Eloise）、欧内斯特亨利（Ernest Henry）、金色格罗夫(Golden Grove）、拉迪安妮（Lady Annie）、莱卡特（Leich-hardt）、
一、储量与资源
据澳大利亚地球科学局2009年资料，截至2008年底，澳大利亚经济探明铜资源储量（EDR）为7 780万吨，占世界总探明储量的12.9％。按澳大利亚2008年的矿山生产能力，这一储量够澳大利亚生产88年。近10年澳大利亚铜资源储量增长状况见表1。
澳大利亚的铜资源主要分布在南澳州，约占全澳大利亚铜资源总储量的73％。其次是昆士兰州，占11％；再次是新南威尔士州和西澳州，分别占9％和6％。
表1 澳大利亚铜EDR*储量 单位：百万吨
年份储量
199822.5
199922.2
200024.1
200124.2
200232.8
200340.1
200442.1
200541.4
200642.4
200759.4
200877.8
资料来源：Australia’s identified mineral resource 1999~2009
*EDR：Economic Demonstrate Resource，经济探明资源，或译为经济证明资源。
表2 澳大利亚铜山产品产量 单位：金属量，千吨
年份储量
1999738
2000839
2001898
2002872
2003830
2004854
2005930
2006875
2007871
2008885
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
2资源再生 2010/9
表3 澳大利亚冶炼铜产量 单位：千吨
年份产量
1999332
2000390
2001455
2002456
2003435
2004443
2005412
2006377
2007399
2008450
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
表4 澳大利亚精炼铜产量 单位：千吨
年份产量
1999412
2000484
2001558
2002542
2003484
2004490
2005471
2006429
2007442
2008503
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
芒特戈登（Mount Gordon）、芒特艾萨（Mount Isa）、芒特莱尔（Mount Lyell）、尼夫提（Nifty）、北公园(Northparkes）、奥斯博恩（Osborne）、山脊路（Ridgeway）、塞尔温（Selwyn）等。各主要矿山产能和所属公司见表5。
澳大利亚有3座铜冶炼厂和3座铜精炼厂，分别是芒特艾萨铜冶炼厂、奥林匹克坝铜冶炼厂、肯布拉港(Port Kembla）铜冶炼厂、奥林匹克坝铜精炼厂、肯布拉港铜精炼厂和汤斯维尔（Townsville）铜精炼厂。各冶炼厂与精炼厂的产能和所属公司见表6。
大利亚铜精矿出口量增长了47.5％，精炼铜出口量也增长了40.6％。
2．主要出口市场
进人21世纪以来，澳大利亚铜精矿的主要出口市场有中国、印度、日本、韩国、菲律宾等。精炼铜的出口市场主要有中国台湾、马来西亚、欧盟、泰国、韩国、印度尼西亚等国家和地区。在2004～2008年，2005、2006和2008年，中国是澳大利亚铜精矿第一出口目的地。中国台湾始终是澳大利亚精炼铜最大的出口目的地。
美国、中国、印度尼西亚、俄罗斯、加拿大、赞比亚、波兰、哈萨克斯坦、墨西哥、伊朗等。与其他主要铜矿生产国相比，澳大利亚铜矿产业的国际竞争力虽不占明显优势，但也绝不处于劣势，可在以下五个方面进行大致比较。
1．资源储量
关于澳大利亚的铜资源储量，美国地质调查局2009年数据与澳大利亚地球科学局2009数据有显著不同，主要是分类标准不同造成的。但即使是按美国地质调查局的数据和统计标准，2008年澳大利亚探明铜资源储量也为2 400万吨，居世界第八位。又据美国地质调查
五、产业国际竞争力
世界上生产铜矿的国家很多，比较著名的铜矿生产国有智利、秘鲁、
四、消费、贸易和主要出口市场
10年来，澳大利亚的精炼铜消费见表7。由表7可见，澳大利亚每年精炼铜消费量大体保持稳定，变化在18.85万吨～14.37万吨之间，10年中平均年消费量为16.37万吨。总体上看，澳大利亚近5年（2004～2008）精炼铜消费量比前5年（1999～2003）明显走低。
1．出口
澳大利亚国内消费的铜仅占其铜产量的三分之一左右，其余可用于出口。10年来澳大利亚的铜出口量见表8。由表8可见，总体上，澳大利亚铜出口量呈现了不断增长的态势。其中，矿山产品（铜精矿）和精炼产品（精炼铜）的各自出口量见表9。10年中，澳
表5 2007年澳大利亚主要铜矿山产能及所属公司 （千吨/年）铜（金）矿山卡迪亚山科巴
埃洛伊斯欧内斯特亨利
金色格罗夫铜锌矿山拉迪安妮莱卡特芒特戈登
芒特艾萨铜铅锌银矿山芒特莱尔尼夫提北公园
奥林匹克坝铜银金铀矿山奥斯博恩
山脊路金铜矿山赛尔温
产能[***********][**************]17
所属公司
纽克里斯特采矿有限公司，100%格伦科尔澳大利亚上市公司，100%巴尔明柯有限公司，100%斯特拉塔上市公司，100%Oxiana有限公司，100%铜有限公司，100%
斯特拉塔金属有限公司，100%阿迪泰亚伯拉矿物有限公司，100%斯特拉塔上市公司，100%
斯特莱特工业（印度）有限公司，100%阿迪泰亚伯拉矿物有限公司，100%
力拓，80%；Sumitomo金属采矿大洋洲私人有限公司，13.3%；SC矿产资源私人有限公司，6.7%
必和必拓，100%
巴里克金矿公司，100%
纽克里斯特采矿有限公司，100%巴里克金矿公司，100%
资料来源：USGS.The Mineral Industry of Australia.2007
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表6 2007年澳大利亚铜冶炼厂和精炼厂产能和所属公司 （千吨/年）
冶炼厂
芒特艾萨铜冶炼厂奥林匹克坝铜冶炼厂肯布拉港铜冶炼厂奥林匹克坝铜精炼厂肯布拉港铜精炼厂汤斯维尔铜精炼厂
产能[**************]0
所属公司
斯特拉塔上市公司，100%必和必拓有限公司，100%
Furukawa有限公司，52.5%;Nittetsu采矿有限公司，20%；NisshoIwai公司，17.5%；Itochu公司，10%必和必拓有限公司，100%
Furukawa有限公司，52.5%;Nittetsu采矿有限公司，20%；NisshoIwai公司，17.5%；Itochu公司，10%斯特拉塔上市公司，100%
资料来源：USGS.The Mineral Industry of Australia.2007
表7 澳大利亚精炼铜消费量 单位：千吨
年份储量
1999164.4
2000165.2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
163.2188.5184.3168.5157.5143.7147.9153.9
资料来源：World metal statistics yearbook 2009
表8 澳大利亚铜*出口量产量 单位：千吨
年份储量
1999560
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
[***********]723708811
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009
*：包括矿石、精矿、中间产品和精炼铜等各种产品所含的铜金属量
表9 澳大利亚铜精矿和精炼铜出口量 单位：千吨
年份铜精矿
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
精炼铜
[***********][***********][***********]447357
资料来源：abare.Australia Commodity Statistics 2009，2008，2007
局资料，如以EDR来进行评估，则澳大利亚铜储量占世界铜总储量的12％，仅位于智利（占世界总储量的30％）之后。
2．矿山与冶炼厂产能
奥林匹克坝是世界第十六大铜矿山，芒特艾萨铜冶炼厂是世界第二十大铜冶炼厂，汤斯维尔铜精炼厂是世界排名前25以内的大精炼厂。与世界顶级铜生产国如智利、秘鲁等相比，澳大利亚无论是矿山产能，还是冶炼厂产能均不占优势，但若与中国、加拿大、墨西哥、波兰、哈萨克斯坦、伊朗、赞比亚等相比，似乎还有一定的优势。
3.产业集中度
澳大利亚铜矿山产品79％以上是由年产能在5万吨以上的矿山所产，其
中，62％又是产量在9万吨以上的矿山所生产，如与加拿大、中国等国相比，其产业集中度较高。
4．矿床品位
澳大利亚目前正大规模开采的著名奥林匹克坝铜铀金矿床，铜平均品位达到1.6％（据D.E. Roberts和G.R.T. Hudson相关资料），大大高于世界许多主要产铜国铜矿山的铜生产品位。
5．生产技术
澳大利亚的铜矿生产，多采用的是世界较先进的浸出-萃取-电积生产工艺（SX-EW)，其技术不落后于世界其他主要铜生产国。
因此，总体而言，在世界主要产铜国中，澳大利亚铜矿产业的国际竞争力至少应处于中上等水平。
六、展望
根据分析，未来5年，澳大利亚铜矿业发展势头会仍然保持良好态势。理由至少有三：一是澳大利亚有较充足的铜矿资源，为进一步发展奠定了坚实的基础；二是由于开始于2008年10月的国际经济危机已度过最艰难时刻趋于好转，各国特别是东亚地区对铜原材料需求会重新增长甚至会在危机前消费基础上进一步增加，由于地缘和传统的经济贸易联系，这种增加会在更大程度上有利于澳大利亚铜矿业的发展和产品出口；三是澳大利亚鼓励矿业发展的政策包括矿业投资政策有利于吸引国内外大量投资，推动矿业进一步发展，作为矿业重要一分子，铜产业当然也会受惠于其中。
文章来源： 国土资源情报
2资源再生 2010/9