中国位于航空工业生产体系"金字塔"的底端?说说航空制造业国际分工体系的那些事

都说中国人仿制水平世界一流,却为何仿制不出世界一流的航空发动机呢?除了核心科技竞争力不足,另一个人重要的原因大概是我国航空制造业没有很好地融入国际分工体系吧!

如今航空产业已形成全球分工协作的复杂体系,深入分析这一体系的构成、发展态势与协作方式,对于推动我国航空产业融入国际产业链、加快航空产业基地建设具有重要的借鉴意义。

漫画:与大国抗衡——向航空制造强国迈进

一、航空制造业的国际分工体系构成

在我国产业分类的统计口径中,航空产业被笼统归入到交通运输设备制造业中。在美国普查局的产业划分口径中,航空航天产业是交通运输设备制造业的一个子产业。

美国普查局关于航空航天产业的分类表

在航空航天产业分工体系中,最具代表性的为大型民用飞机的产业分工体系,按照美国国际商会的权威分类,一架大型民用飞机可分为机体、发动机和机载设备三个部分。

机体指大型民用飞机中主要用以装载旅客和货物、控制飞机姿态以及在地面支撑飞机的部分;发动机按照机型的不同,配置可分为双发、三发和四发;机载设备包括航空电子系统、电源系统、空气管理系统、飞行控制系统、液压能源系统、防火系统、供水/水处理系统以及客舱设备、装饰件等。

民用航空工业的生产体系“金字塔”

大型民用飞机的研发与生产的社会分工体系,可以概略地分为三个主要层级:

(1)第一层级主要是指飞机制造商,通常从事飞机的设计、总装、试验和部分机体制造业务。

(2)第二层级:它包括发动机制造商!航天设备制造商和系统/主要部件供应商,他们通常直接为飞机制造商提供各种机载设备、系统件和部分主要部件,以及相关的服务。

(3)第三层级:为其他零部件供应商,他们主要为第二层级的厂商提供零部件、设备、材料和服务。

“主制造商——供应商”生产体系逻辑图

二、两大主轴雄霸天下

从世界航空产业的发展现状来看,目前美国和西欧是世界航空工业体系的两大主轴。美国以波音公司(Boeing)为代表,西欧以空客公司(Airbus)为代表。

波音公司曾经是高度垂直一体化的企业,从B-707到B-727,飞机部件自制率一直很高,大部分都是在美国国内制造,从B-737和B-747开始部件自制率才逐步降低%到20世纪 90 年代末,波音各类大型民用飞机的部件自制率降低到40%左右,并计划到2016年进一步降至25%。

波音公司很好地将国际分工体系的理论应用于实践。它的伙伴公司有美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国和欧洲的一些国家。制造供应链涉及飞机所有重要的零部件,经过优化配置和通力合作,波音飞机制造在世界飞机制造业中独占鳌头。

波音航空公司制造供应链图解

空客公司的国际分工体系明确,提出了未来民用航空“枢纽/辐射”的理念:旅客通过支线航班汇聚到枢纽机场,再由大型运输机运送到另一枢纽机场,最后乘坐支线客机到达目的地。位于图卢兹的空客制造厂刚好在图卢兹机场旁边。空客的三个装配厂位于法国的图卢兹、德国的汉堡及中国的天津。空客A380是典型代表,载客量相当大,有空中巨无霸之称。

空客A380飞机

空客也把他们民机制造经验用于开发和实现军用运输机项目。军用运输机对空中客车来说是一个充满前景的市场。A400M将改变未来军机项目的管理方式,为全世界空军提供一个现代的、多角色的军事运输机。A400M的商载能力优越,它将综合运用空客民机开发时所使用的新颖技术和材料。

空客A400M军用运输机

三、中国在国际分工体系中异军崛起

随着大飞机项目的上马和各地航空工业园的大量新建,形成合理的区域分工体系对中国航空工业的发展显得日益重要。

2015年11月2日,中国国产大飞机C919在上海正式总装下线,作为该项目的供应商和合作伙伴,美国霍尼韦尔公司自2010年起,先后为C919提供四项关键系统,包括飞行控制系统、机轮和刹车系统、辅助动力装置及导航系统。

由于实行“主制造商-供应商”发展模式,国内有22个省市、200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了C919大型客机研制,包括宝钢在内的16家材料制造商和54家标准件制造商成为大型客机项目的供应商或潜在供应商。在择优选择GE、Honeywell、CFM等16家跨国公司作为大型客机机载系统供应商的同时,组建了航电、飞控、电源、燃油和起落架等机载系统的16家合资企业。

下面这张C919的机体结构分解图,就详细总结了参与C919飞机制造的主要供应商。

国产大飞机C919的制造供应链图解

空客最畅销机型A320预计将于2017年在津完成交付,将有相当数量出口到亚洲其他国家,而以前只在欧洲总装的“首型机”,今后也将会在天津完成总装,空客天津总装线被誉为“中欧合作的典范”。从长远目标来看,空客有信心使天津成为“全球第三大航空工业中心”。由于安装了推力更大的发动机,空客A320系列飞机机翼和机身的部分结构得到了优化,以适应新发动机对机体结构以及作动面强度的要求。空客在对A320部分结构的优化过程中大量使用了复合材料等先进轻型材料,既增加了零部件强度,又减轻了重量。

空客A320飞机工作包分配情况图解

波音公司与中国在航空等领域合作广泛。中国在新一代波音737、波音747-8、波音787等机型的生产中承担大量重要工作,发挥着特殊的作用。

新一代737——中国的角色

747-8——中国的角色

787-中国的角色

四、“新国际分工体系”:国际垂直一体化与订单制造

航空制造业的“新国际分工体系”可以概括为“基于‘跨国航空公司的全球生产网络’的产品内分工”。跨国航空公司全球生产网络的每一部分都由分工链(或者国际分工或者国内分工)组成,它将世界各地的个人、企业、国家、地区以及世界各种资源整合到国际分工体系中来,形成一个基于分工网络的共同利益。

Grossman and Hart (1986)在《垂直一体化和水平一体化:所有权的优势》论文中指出,新国际分工指“国际垂直一体化”,越来越多的航空跨国企业开始采用这种新的国际分工模式。80年代晚期后,跨国航空公司采取垂直一体化方式的FDI开始大量流向发展中国家。

国际垂直一体化供应链管理

然而,Luthje把订单制造(contract manufacturing,简称CM)称为网络时代的新国际分工。Luthje对订单制造的定义是:大型公司把部分(或全部)零件设计、程序工艺、装配设备、后勤、营销渠道、仓储、售后服务等等环节用合同的方式外包给其他企业,产品和服务贴发包公司的品牌,承包企业则一般没有品牌。CM在空间技术尤其是航空制造行业领域应用广泛。

航空制造企业订单制造分工体系

都说中国人仿制水平世界一流,却为何仿制不出世界一流的航空发动机呢?除了核心科技竞争力不足,另一个人重要的原因大概是我国航空制造业没有很好地融入国际分工体系吧!

如今航空产业已形成全球分工协作的复杂体系,深入分析这一体系的构成、发展态势与协作方式,对于推动我国航空产业融入国际产业链、加快航空产业基地建设具有重要的借鉴意义。

漫画:与大国抗衡——向航空制造强国迈进

一、航空制造业的国际分工体系构成

在我国产业分类的统计口径中,航空产业被笼统归入到交通运输设备制造业中。在美国普查局的产业划分口径中,航空航天产业是交通运输设备制造业的一个子产业。

美国普查局关于航空航天产业的分类表

在航空航天产业分工体系中,最具代表性的为大型民用飞机的产业分工体系,按照美国国际商会的权威分类,一架大型民用飞机可分为机体、发动机和机载设备三个部分。

机体指大型民用飞机中主要用以装载旅客和货物、控制飞机姿态以及在地面支撑飞机的部分;发动机按照机型的不同,配置可分为双发、三发和四发;机载设备包括航空电子系统、电源系统、空气管理系统、飞行控制系统、液压能源系统、防火系统、供水/水处理系统以及客舱设备、装饰件等。

民用航空工业的生产体系“金字塔”

大型民用飞机的研发与生产的社会分工体系,可以概略地分为三个主要层级:

(1)第一层级主要是指飞机制造商,通常从事飞机的设计、总装、试验和部分机体制造业务。

(2)第二层级:它包括发动机制造商!航天设备制造商和系统/主要部件供应商,他们通常直接为飞机制造商提供各种机载设备、系统件和部分主要部件,以及相关的服务。

(3)第三层级:为其他零部件供应商,他们主要为第二层级的厂商提供零部件、设备、材料和服务。

“主制造商——供应商”生产体系逻辑图

二、两大主轴雄霸天下

从世界航空产业的发展现状来看,目前美国和西欧是世界航空工业体系的两大主轴。美国以波音公司(Boeing)为代表,西欧以空客公司(Airbus)为代表。

波音公司曾经是高度垂直一体化的企业,从B-707到B-727,飞机部件自制率一直很高,大部分都是在美国国内制造,从B-737和B-747开始部件自制率才逐步降低%到20世纪 90 年代末,波音各类大型民用飞机的部件自制率降低到40%左右,并计划到2016年进一步降至25%。

波音公司很好地将国际分工体系的理论应用于实践。它的伙伴公司有美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国和欧洲的一些国家。制造供应链涉及飞机所有重要的零部件,经过优化配置和通力合作,波音飞机制造在世界飞机制造业中独占鳌头。

波音航空公司制造供应链图解

空客公司的国际分工体系明确,提出了未来民用航空“枢纽/辐射”的理念:旅客通过支线航班汇聚到枢纽机场,再由大型运输机运送到另一枢纽机场,最后乘坐支线客机到达目的地。位于图卢兹的空客制造厂刚好在图卢兹机场旁边。空客的三个装配厂位于法国的图卢兹、德国的汉堡及中国的天津。空客A380是典型代表,载客量相当大,有空中巨无霸之称。

空客A380飞机

空客也把他们民机制造经验用于开发和实现军用运输机项目。军用运输机对空中客车来说是一个充满前景的市场。A400M将改变未来军机项目的管理方式,为全世界空军提供一个现代的、多角色的军事运输机。A400M的商载能力优越,它将综合运用空客民机开发时所使用的新颖技术和材料。

空客A400M军用运输机

三、中国在国际分工体系中异军崛起

随着大飞机项目的上马和各地航空工业园的大量新建,形成合理的区域分工体系对中国航空工业的发展显得日益重要。

2015年11月2日,中国国产大飞机C919在上海正式总装下线,作为该项目的供应商和合作伙伴,美国霍尼韦尔公司自2010年起,先后为C919提供四项关键系统,包括飞行控制系统、机轮和刹车系统、辅助动力装置及导航系统。

由于实行“主制造商-供应商”发展模式,国内有22个省市、200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了C919大型客机研制,包括宝钢在内的16家材料制造商和54家标准件制造商成为大型客机项目的供应商或潜在供应商。在择优选择GE、Honeywell、CFM等16家跨国公司作为大型客机机载系统供应商的同时,组建了航电、飞控、电源、燃油和起落架等机载系统的16家合资企业。

下面这张C919的机体结构分解图,就详细总结了参与C919飞机制造的主要供应商。

国产大飞机C919的制造供应链图解

空客最畅销机型A320预计将于2017年在津完成交付,将有相当数量出口到亚洲其他国家,而以前只在欧洲总装的“首型机”,今后也将会在天津完成总装,空客天津总装线被誉为“中欧合作的典范”。从长远目标来看,空客有信心使天津成为“全球第三大航空工业中心”。由于安装了推力更大的发动机,空客A320系列飞机机翼和机身的部分结构得到了优化,以适应新发动机对机体结构以及作动面强度的要求。空客在对A320部分结构的优化过程中大量使用了复合材料等先进轻型材料,既增加了零部件强度,又减轻了重量。

空客A320飞机工作包分配情况图解

波音公司与中国在航空等领域合作广泛。中国在新一代波音737、波音747-8、波音787等机型的生产中承担大量重要工作,发挥着特殊的作用。

新一代737——中国的角色

747-8——中国的角色

787-中国的角色

四、“新国际分工体系”:国际垂直一体化与订单制造

航空制造业的“新国际分工体系”可以概括为“基于‘跨国航空公司的全球生产网络’的产品内分工”。跨国航空公司全球生产网络的每一部分都由分工链(或者国际分工或者国内分工)组成,它将世界各地的个人、企业、国家、地区以及世界各种资源整合到国际分工体系中来,形成一个基于分工网络的共同利益。

Grossman and Hart (1986)在《垂直一体化和水平一体化:所有权的优势》论文中指出,新国际分工指“国际垂直一体化”,越来越多的航空跨国企业开始采用这种新的国际分工模式。80年代晚期后,跨国航空公司采取垂直一体化方式的FDI开始大量流向发展中国家。

国际垂直一体化供应链管理

然而,Luthje把订单制造(contract manufacturing,简称CM)称为网络时代的新国际分工。Luthje对订单制造的定义是:大型公司把部分(或全部)零件设计、程序工艺、装配设备、后勤、营销渠道、仓储、售后服务等等环节用合同的方式外包给其他企业,产品和服务贴发包公司的品牌,承包企业则一般没有品牌。CM在空间技术尤其是航空制造行业领域应用广泛。

航空制造企业订单制造分工体系


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