附件2
关于产业协同发展理论及应用的调研报告
为了梳理产业协同发展理论研究思路、方法和最新的理论进展，了解掌握国内相关大专院校和研究机构的理论研究成果，神华研究院相关人员先后拜访了国内知名的研究团队，以便邀请国内著名专家在咨询研讨会上做专题报告，达成讨论共识，形成研究主线。
一、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
1、访谈单位概述
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所是中国社会科学院经济学部八个经济类研究所之一，也是国内唯一一家集数量经济与技术经济理论方法和应用研究为一体的综合性国家级研究机构。数技经所自建所以来完成了许多重要的研究项目和课题，其中国家级重点课题20多项，部级重点课题30多项，与国外著名研究机构和大学合作研究课题20余项。曾获国家科技进步二等奖和国家“五个一工程奖”。
2、访谈对象
李平，数量经济与技术经济研究所所长。院重点学科技术经济学学科负责人和学科带头人。研究领域主要集中在战略规划、投资决策、项目评估和企业战略研究及管理咨询等方面。先后参与多项国家重大经济问题研究和宏观经济预测，承担了多项部门和地区的战略规划，为多个企业进行了企业管理咨询、发展战略咨询和投资项目论证。
3、主要内容
（1）产业一体化是一个传统的、成熟的理论，在理论上创新难度很大，可以借鉴其理论，通过分析总结神华产业一体化实践，提出契合神华发展的管理体系。（2）神华模式属于纵向一体化，从煤炭资源向下游延伸产业链，神华一体化模式取得了瞩目的成果。但是一体化模式有利有弊，具有一定的阶段性，目前神华产业一体化具有高强度的特征，灵活性较差，存在一定的风险。（3）现有一体化中上下游产品之间的补贴，隐含着体制的僵化，会造成管理水平的下降，所以一体化阶段性的优势转化对企业的发展将带来很大的挑战，要从一体化既得利益当中，寻找它的弊端，对存在的风险和挑战应进行深入的研究。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）经济学与管理学相结合的研究方式，研究内容具有一定的体系。（2）课题研究都是该所的全职研究人员进行工作。（3）能够以系统科学和经济学理论为基础，运用数学工具和经济学理论，以研制经济模型和进行定量分析为主要特色，应用于不同场合的经济预测和政策模拟，对经济系统进行分析研究。
二、人民大学
1、访谈单位概述
人民大学经济学院是新中国经济学科的重要奠基者和开拓者之一，六十多年来始终走在中国经济学教育研究的前列。在2004年和2008年连续两次国家重点一级学科评估中，理论经济学、应用经济学名列全国第一。学院主办的“中国宏观经济论坛”发布的经济分析与
预测报告作为人大品牌的“三大发布指数”之一，获得了极大的社会反响。
人民大学财政金融学院编写了被誉为中国财政金融理论建设里程碑的著作《社会主义财政金融问题》和获得国家级优秀教学成果奖的核心课程教材《货币银行学》和《财政学》，奠定了其在财政金融高等教育领域领头雁的地位。
2、访谈对象
刘元春，经济学院副院长，国际经济系主任，经济研究所常务副所长，中国改革发展研究院副院长，教授、博士生导师，世界经济协会理事，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，国家社会科学基金评审专家。研究领域：开放宏观经济学、世界经济学。
任淮秀，财政金融学院副院长，中国投资学会常务理事、中国投资协会常务理事、中国投资协会专家咨询委员会委员、北京投资学会副会长。研究领域：投资理论与实践，包括实业投资、金融投资与产权投资、投资银行组织与管理。
3、主要内容
刘元春：
（1）神华经过这些年的快速发展，一体化的模式已经由产品上下游一体化转到以资本运营一体化为核心的新的模式上来，由此带来的过程管理模式需要重新设计。（2）人民大学商学院在管理上的技术实力很强，在管理战略与模式上有丰富的研究案例，加上之前对神华各个板块已经有较为深入的研究，可通过调研，重新对数据进行处理，
以实现对新模式下的管理模式设计方案研究。（3）研究的方式以高层访谈为主，深入领会和掌握高层领导的管理理念和思路，再辅之以理论，打破传统模式，研究要实施的载体，提出步骤和方法。
任淮秀：
（1）从国内外的大型企业来看，采取金融的手段，在符合央企发展原则的情况下，适度加强对资本的市场化运作，可有效增强企业上下游产业链中抵御风险的能力。（2）煤炭作为期货的时机日益成熟，可加强煤炭期货的研究，做好金融预案。（3）神华已从产业一体化过渡到金融一体化，需要做好在宏观经济下的企业发展战略，建立一支专业的团队，采取金融的手段，使得纵向一体化和横向一体化发展更具灵活性和抵御产业风险的能力。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）具有较好的合作基础。（2）通过对领导层的高端访谈，研究总结出管理理念并升华到理论，从而对传统的管理模式进行重新设计。（3）在资本投资上具有较强的实践经验。
三、清华大学经济管理学院
1、访谈单位概述
清华经管学院先后获得国际商学院联合会（AACSB）管理教育认证、AACSB会计教育认证、欧洲管理发展基金会（EFMD）的EQUIS认证，成为中国内地率先获得AACSB和EQUIS两大全球管理教育顶级认证的商学院。
2、访谈对象
陈剑，清华大学经济管理学院管理科学与工程系系主任, 教育部人文社会科学重点研究基地——清华大学现代管理研究中心主任。主要研究领域为供应链管理、电子商务、商务智能与决策分析、系统优化与预测技术等。
张希良，现为清华大学管理科学与工程学科教授，博士生导师，清华大学能源环境经济研究所所长，清华大学中国车用能源研究中心执行主任，中国能源研究会常务理事兼新能源专业委员会秘书长，中国可持续发展研究会理事，中国农业工程学会理事。
焦捷，清华大学经济管理学院党委副书记、创新创业与战略系副教授、中国产业发展研究中心执行主任、企业成长与经济安全研究中心副主任、美国管理协会会员。主要研究领域为中国企业的国际化战略、战略管理理论、国际商业战略及海外直接投资、跨国公司的本地化战略、企业社会责任、企业与政府关系、区域发展战略等。
3、主要内容
陈剑
（1）与必和必拓采矿的横向一体化相比，神华集团是上下游一体化，因资源类的产品容易受经济市场的波动，应从宏观的角度来考虑长周期的、有价值的垂直一体化产业链，保证每一个产业链与市场接轨，以实现更好的产品布局。（2）采取供应链的思想，将已有的资源整合，达到管理协调，实现效率和集中的关系平衡。（3）资源的整合式一体化的，但是实施是分散的，所以应从管理上预测未来几年的利益，布局好国内市场，实现利益最优化。
张希良
（1）对现有的主业就CO2排放、能源消费、政策影响和新项目的全生命周期分析等方面进行全面的评估，建立指标体系。（2）可通过能源经济环境评价模型，对神华集团的能源系统进行优化，对各产业的区域布局进行优化，对单一的产业链条进行优化。（3）建立企业的节能量交易、碳交易，完成配额交易一体化的信息系统，实现能源预警机制，实现管理和产业上的可持续转型。
焦捷
（1）对国内外企业的一体化案例进行研究，以期提出可能的理论创新点。（2）应对神华集团一体化实践进行总结，对神华实施“走出去”发展战略进行构想。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）管理科学与工科的结合，有利于实现管理与产业的统一。
（2）清华的各个研究机构之间具有较好的团队合作经验和机制。（3）能够从全生命周期的视角，分产业、分区域和全系统的能源优化。建立上下游产业链的评价指标体系，为科学管理实现量化提供依据，与此同时，能够从评价模型评估政策等影响因素，为科学管理提供参考。
四、麦肯锡公司
1、访谈单位概述
麦肯锡公司的咨询工作涵盖各种重大的管理问题，包括长期战略问题，组织机构的全面调整以及全面经营转型等各种问题。咨询工作主要分为三大块，一是有关企事业的战略问题；二是有关制造、产品
设计和开发、采购和服务的运营问题；三是有关商业技术、企业财务和组织机构的问题。
2、访谈对象
陈持平，全球能源和基础材料资深专家，麦肯锡公司首任中国研究部经理。
3、主要内容
（1）从运营一体化的角度，为神东的生产过程建立了精益生产诊断系统。（2）建立三圈联动机制，实现对集团的生产系统、信息化系统、管理系统和企业文化体制等方面的联动和交互促进，利于技术体系和管理体系的融合。
4、在该课题研究中具备的优势
麦肯锡公司具有全球视野，理念先进，数据库系统较为完备，在企业的发展战略、组织架构、海外并购等方面，具有较为丰富的经验，并可提供较多的参考方案。
五、中国银行国际金融研究所
1、访谈单位概况
国际金融研究所是中国银行的研究机构，是1979年在人民银行国外局调研处的基础上组建的。该所以应用对策研究为主，是一家重要的涉外经济金融政策中心、商业银行业务发展参谋中心和客户信息咨询服务中心。研究所的主要任务是对国际国内金融以及商业银行发展的重大趋势、重大问题进行跟踪研究，并在深入研究的基础上，提出对策建议。中国银行国际金融研究所是国际金融理论研究领域的一
家较有实力的研究机构，研究所现在已经形成了老中青三代结合，以青年人为主的格局。全辖有30余个分支机构，并在伦敦、纽约、法兰克福、东京、香港等国际金融中心派有专职研究人员。
2、访谈对象
宗良，中国银行战略发展部副总经理，国际金融研究所副所长。金融时报专家委员会委员、中国国际金融学会常务理事、中国银行业协会行业研究委员会副主任。主要研究领域：银行战略规划、资本市场运作、经济金融研究等相关工作。
3、主要内容
（1）神华一体化的集中管控模式是必要的，在未来的竞争中也应如此。但在走出去战略中，需要学习他国的经营模式，让其沿承自身的优势。（2）让金融来促进产业的发展。神华之前的发展属于扩张式的，在当今的经济背景下，需要采取金融手段，组织专业人员进行研究，使资产达到最优的配置，实现产业资本与金融资本的融合，以供领导决策。（3）做好企业战略研究，前瞻性的做好动力煤的期货市场方案研究，合理引导市场价格。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）对国际国内的金融市场十分熟悉，对国内的宏观经济形势具有深度分析的实力，对行业能提供形势分析和调研报告。（2）谙熟资本市场及投资银行业务，能有效的融合各种金融手段，达到资本的优化配置。
附件2
关于产业协同发展理论及应用的调研报告
为了梳理产业协同发展理论研究思路、方法和最新的理论进展，了解掌握国内相关大专院校和研究机构的理论研究成果，神华研究院相关人员先后拜访了国内知名的研究团队，以便邀请国内著名专家在咨询研讨会上做专题报告，达成讨论共识，形成研究主线。
一、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
1、访谈单位概述
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所是中国社会科学院经济学部八个经济类研究所之一，也是国内唯一一家集数量经济与技术经济理论方法和应用研究为一体的综合性国家级研究机构。数技经所自建所以来完成了许多重要的研究项目和课题，其中国家级重点课题20多项，部级重点课题30多项，与国外著名研究机构和大学合作研究课题20余项。曾获国家科技进步二等奖和国家“五个一工程奖”。
2、访谈对象
李平，数量经济与技术经济研究所所长。院重点学科技术经济学学科负责人和学科带头人。研究领域主要集中在战略规划、投资决策、项目评估和企业战略研究及管理咨询等方面。先后参与多项国家重大经济问题研究和宏观经济预测，承担了多项部门和地区的战略规划，为多个企业进行了企业管理咨询、发展战略咨询和投资项目论证。
3、主要内容
（1）产业一体化是一个传统的、成熟的理论，在理论上创新难度很大，可以借鉴其理论，通过分析总结神华产业一体化实践，提出契合神华发展的管理体系。（2）神华模式属于纵向一体化，从煤炭资源向下游延伸产业链，神华一体化模式取得了瞩目的成果。但是一体化模式有利有弊，具有一定的阶段性，目前神华产业一体化具有高强度的特征，灵活性较差，存在一定的风险。（3）现有一体化中上下游产品之间的补贴，隐含着体制的僵化，会造成管理水平的下降，所以一体化阶段性的优势转化对企业的发展将带来很大的挑战，要从一体化既得利益当中，寻找它的弊端，对存在的风险和挑战应进行深入的研究。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）经济学与管理学相结合的研究方式，研究内容具有一定的体系。（2）课题研究都是该所的全职研究人员进行工作。（3）能够以系统科学和经济学理论为基础，运用数学工具和经济学理论，以研制经济模型和进行定量分析为主要特色，应用于不同场合的经济预测和政策模拟，对经济系统进行分析研究。
二、人民大学
1、访谈单位概述
人民大学经济学院是新中国经济学科的重要奠基者和开拓者之一，六十多年来始终走在中国经济学教育研究的前列。在2004年和2008年连续两次国家重点一级学科评估中，理论经济学、应用经济学名列全国第一。学院主办的“中国宏观经济论坛”发布的经济分析与
预测报告作为人大品牌的“三大发布指数”之一，获得了极大的社会反响。
人民大学财政金融学院编写了被誉为中国财政金融理论建设里程碑的著作《社会主义财政金融问题》和获得国家级优秀教学成果奖的核心课程教材《货币银行学》和《财政学》，奠定了其在财政金融高等教育领域领头雁的地位。
2、访谈对象
刘元春，经济学院副院长，国际经济系主任，经济研究所常务副所长，中国改革发展研究院副院长，教授、博士生导师，世界经济协会理事，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，国家社会科学基金评审专家。研究领域：开放宏观经济学、世界经济学。
任淮秀，财政金融学院副院长，中国投资学会常务理事、中国投资协会常务理事、中国投资协会专家咨询委员会委员、北京投资学会副会长。研究领域：投资理论与实践，包括实业投资、金融投资与产权投资、投资银行组织与管理。
3、主要内容
刘元春：
（1）神华经过这些年的快速发展，一体化的模式已经由产品上下游一体化转到以资本运营一体化为核心的新的模式上来，由此带来的过程管理模式需要重新设计。（2）人民大学商学院在管理上的技术实力很强，在管理战略与模式上有丰富的研究案例，加上之前对神华各个板块已经有较为深入的研究，可通过调研，重新对数据进行处理，
以实现对新模式下的管理模式设计方案研究。（3）研究的方式以高层访谈为主，深入领会和掌握高层领导的管理理念和思路，再辅之以理论，打破传统模式，研究要实施的载体，提出步骤和方法。
任淮秀：
（1）从国内外的大型企业来看，采取金融的手段，在符合央企发展原则的情况下，适度加强对资本的市场化运作，可有效增强企业上下游产业链中抵御风险的能力。（2）煤炭作为期货的时机日益成熟，可加强煤炭期货的研究，做好金融预案。（3）神华已从产业一体化过渡到金融一体化，需要做好在宏观经济下的企业发展战略，建立一支专业的团队，采取金融的手段，使得纵向一体化和横向一体化发展更具灵活性和抵御产业风险的能力。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）具有较好的合作基础。（2）通过对领导层的高端访谈，研究总结出管理理念并升华到理论，从而对传统的管理模式进行重新设计。（3）在资本投资上具有较强的实践经验。
三、清华大学经济管理学院
1、访谈单位概述
清华经管学院先后获得国际商学院联合会（AACSB）管理教育认证、AACSB会计教育认证、欧洲管理发展基金会（EFMD）的EQUIS认证，成为中国内地率先获得AACSB和EQUIS两大全球管理教育顶级认证的商学院。
2、访谈对象
陈剑，清华大学经济管理学院管理科学与工程系系主任, 教育部人文社会科学重点研究基地——清华大学现代管理研究中心主任。主要研究领域为供应链管理、电子商务、商务智能与决策分析、系统优化与预测技术等。
张希良，现为清华大学管理科学与工程学科教授，博士生导师，清华大学能源环境经济研究所所长，清华大学中国车用能源研究中心执行主任，中国能源研究会常务理事兼新能源专业委员会秘书长，中国可持续发展研究会理事，中国农业工程学会理事。
焦捷，清华大学经济管理学院党委副书记、创新创业与战略系副教授、中国产业发展研究中心执行主任、企业成长与经济安全研究中心副主任、美国管理协会会员。主要研究领域为中国企业的国际化战略、战略管理理论、国际商业战略及海外直接投资、跨国公司的本地化战略、企业社会责任、企业与政府关系、区域发展战略等。
3、主要内容
陈剑
（1）与必和必拓采矿的横向一体化相比，神华集团是上下游一体化，因资源类的产品容易受经济市场的波动，应从宏观的角度来考虑长周期的、有价值的垂直一体化产业链，保证每一个产业链与市场接轨，以实现更好的产品布局。（2）采取供应链的思想，将已有的资源整合，达到管理协调，实现效率和集中的关系平衡。（3）资源的整合式一体化的，但是实施是分散的，所以应从管理上预测未来几年的利益，布局好国内市场，实现利益最优化。
张希良
（1）对现有的主业就CO2排放、能源消费、政策影响和新项目的全生命周期分析等方面进行全面的评估，建立指标体系。（2）可通过能源经济环境评价模型，对神华集团的能源系统进行优化，对各产业的区域布局进行优化，对单一的产业链条进行优化。（3）建立企业的节能量交易、碳交易，完成配额交易一体化的信息系统，实现能源预警机制，实现管理和产业上的可持续转型。
焦捷
（1）对国内外企业的一体化案例进行研究，以期提出可能的理论创新点。（2）应对神华集团一体化实践进行总结，对神华实施“走出去”发展战略进行构想。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）管理科学与工科的结合，有利于实现管理与产业的统一。
（2）清华的各个研究机构之间具有较好的团队合作经验和机制。（3）能够从全生命周期的视角，分产业、分区域和全系统的能源优化。建立上下游产业链的评价指标体系，为科学管理实现量化提供依据，与此同时，能够从评价模型评估政策等影响因素，为科学管理提供参考。
四、麦肯锡公司
1、访谈单位概述
麦肯锡公司的咨询工作涵盖各种重大的管理问题，包括长期战略问题，组织机构的全面调整以及全面经营转型等各种问题。咨询工作主要分为三大块，一是有关企事业的战略问题；二是有关制造、产品
设计和开发、采购和服务的运营问题；三是有关商业技术、企业财务和组织机构的问题。
2、访谈对象
陈持平，全球能源和基础材料资深专家，麦肯锡公司首任中国研究部经理。
3、主要内容
（1）从运营一体化的角度，为神东的生产过程建立了精益生产诊断系统。（2）建立三圈联动机制，实现对集团的生产系统、信息化系统、管理系统和企业文化体制等方面的联动和交互促进，利于技术体系和管理体系的融合。
4、在该课题研究中具备的优势
麦肯锡公司具有全球视野，理念先进，数据库系统较为完备，在企业的发展战略、组织架构、海外并购等方面，具有较为丰富的经验，并可提供较多的参考方案。
五、中国银行国际金融研究所
1、访谈单位概况
国际金融研究所是中国银行的研究机构，是1979年在人民银行国外局调研处的基础上组建的。该所以应用对策研究为主，是一家重要的涉外经济金融政策中心、商业银行业务发展参谋中心和客户信息咨询服务中心。研究所的主要任务是对国际国内金融以及商业银行发展的重大趋势、重大问题进行跟踪研究，并在深入研究的基础上，提出对策建议。中国银行国际金融研究所是国际金融理论研究领域的一
家较有实力的研究机构，研究所现在已经形成了老中青三代结合，以青年人为主的格局。全辖有30余个分支机构，并在伦敦、纽约、法兰克福、东京、香港等国际金融中心派有专职研究人员。
2、访谈对象
宗良，中国银行战略发展部副总经理，国际金融研究所副所长。金融时报专家委员会委员、中国国际金融学会常务理事、中国银行业协会行业研究委员会副主任。主要研究领域：银行战略规划、资本市场运作、经济金融研究等相关工作。
3、主要内容
（1）神华一体化的集中管控模式是必要的，在未来的竞争中也应如此。但在走出去战略中，需要学习他国的经营模式，让其沿承自身的优势。（2）让金融来促进产业的发展。神华之前的发展属于扩张式的，在当今的经济背景下，需要采取金融手段，组织专业人员进行研究，使资产达到最优的配置，实现产业资本与金融资本的融合，以供领导决策。（3）做好企业战略研究，前瞻性的做好动力煤的期货市场方案研究，合理引导市场价格。
4、在该课题研究中具备的优势
（1）对国际国内的金融市场十分熟悉，对国内的宏观经济形势具有深度分析的实力，对行业能提供形势分析和调研报告。（2）谙熟资本市场及投资银行业务，能有效的融合各种金融手段，达到资本的优化配置。