项目立项和招投标过程
【Project Establishing & Tender And Quote Process】
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本文件内容由【上海理想信息产业（集团）有限公司企业管理软件部】负责解释
本文件的版权属于【上海理想信息产业（集团）有限公司】
任何形式的散发都必须先得到上海理想信息产业（集团）有限公司的许可
【目录】
1
概述........................................................................................................................................... 4 1.1 编写目的 . ...................................................................................................................... 4 1.2 适用范围 . ...................................................................................................................... 4 1.3 术语和缩写 . .................................................................................................................. 4 1.4 参考资料 . ...................................................................................................................... 4 输入........................................................................................................................................... 4 输出........................................................................................................................................... 5 角色和职责 . .............................................................................................................................. 5 立项和招投标过程 . .................................................................................................................. 6 5.1 进入准则 . ...................................................................................................................... 6 5.2 离开准则 . ...................................................................................................................... 6 5.3 过程流程图 . .................................................................................................................. 6 5.4 过程描述 . ...................................................................................................................... 6
5.4.1 项目立项意向输入 . .......................................................................................... 6 5.4.2 立项调研和分析 . .............................................................................................. 6 5.4.3 项目估算 . .......................................................................................................... 6 5.4.4 立项评审 . .......................................................................................................... 7 5.4.5 制定项目方案或应标书 . .................................................................................. 7 5.4.6 内部评审批准 . .................................................................................................. 7 5.4.7 项目竞标 . .......................................................................................................... 7 5.4.8 商务谈判和合同制定 . ...................................................................................... 7 5.4.9 合同评审 . .......................................................................................................... 7 5.4.10 合同签订或约定 . .............................................................................................. 8 5.4.11 经验教训总结 . .................................................................................................. 8 过程度量 . .................................................................................................................................. 8 验证........................................................................................................................................... 8 剪裁准则 . .................................................................................................................................. 8 8.1 最小集 . .......................................................................................................................... 8 8.2 可剪裁的活动及剪裁指南 . .......................................................................................... 9
2 3 4 5
6 7 8
1 概述
1.1 编写目的
定义项目立项和招投标的整个过程流程、参与角色和其在过程中的职责，为项目立项和招投标过程制定执行的规范。
1.2 适用范围
本过程适用于上海理想信息产业（集团）有限公司企业管理软件部所有软硬件开发项目的立项和招投标过程。
1.3 术语和缩写
1.4 参考资料
2 输入
3 输出
4 角色和职责
5 立项和招投标过程
5.1 进入准则
● 项目意向提出或《项目招标书》
5.2 离开准则
● 项目启动或终止结束
5.3 过程流程图
参见《立项和招投标过程流程图》
5.4 过程描述
5.4.1 项目立项意向输入
由项目意向或《项目招标书》、《商机确认表》的输入作为过程启动。项目意向可以是客户提出的，或者是部门经理、业务部门经理预测某个产品具有市场前景所提出意向。
5.4.2 立项调研和分析
根据业务分类将项目意向或《项目招标书》提交给相关的业务部经理和项目组成员（该项目可能的项目经理）。业务部经理组织由售前工程师、技术专家组成的项目调研小组或指派售前工程师来进行项目调研分析工作，并跟踪项目进展、及和客户的交流工作。调研小组根据调研、跟踪、交流活动对项目功能、背景、来源，用户需求进行了解和描述。
5.4.3 项目估算
调研小组在对项目的经济可行性和技术可行性进行充分分析后，初步估算项目的周期、成本、利润等，对商机进行判别、形成《立项申请/评审报告》的立项申请部分。
5.4.4 立项评审
《立项申请/评审报告》提交到由部门经理、业务部门经理、技术专家、售前工程师组成的评审小组进行评审，由部门经理批准，将评审的结果写入《立项申请/评审报告》。评审通过则进入下一活动。评审不通过，则立项和招投标过程终止。
5.4.5 制定项目方案或应标书
立项评审通过后，根据评审意见，立项意向书或《项目招标书》，成立由售前工程师、业务部经理、技术专家组成的项目方案小组，制定项目方案或应标书。其中售前工程师为主，其他人员协助方案的编写。如果是招标项目，项目方案小组则根据发标方的要求和格式产生相应商务/技术方案。如果非招标项目，项目方案小组编写《方案建议书》。
5.4.6 内部评审批准
项目方案小组在完成《方案建议书》或应标商务/技术方案制定后，提交由部门经理、业务部经理、技术专家组成的评审小组进行评审。评审小组给出评审意见，如果评审通过则进入下一过程—竞标过程。如果评审不通过，评审小组提出修改意见，由项目方案小组修改方案后再次提交评审直到方案通过。评审过程的意见和结果编写入《方案评审报告》。
5.4.7 项目竞标
项目方案小组将商务方案和技术方案提交给客户代表参与竞标，由客户进行评审。如果竞标成功，则进入商务谈判和合同制定过程；如果竞标未成功，则立项和招投标过程结束。
竞标会议的过程由项目方案小组中的售前工程师编写《会议纪要》，作为本次竞标活动的一个记录。活动产生的相关文档一并保留。
5.4.8 商务谈判和合同制定
如果项目竞标成功后，进入商务谈判和合同制定过程；非竞标项目则直接进入商务谈判和合同制定过程。内部项目不签订合同的进入内部约定制定工程。这个过程中将有商务人员参与和客户进行合同上各项条款的谈判和制定过程。过程结束产生合同和约定的初稿。
5.4.9 合同评审
合同或约定制定完成初稿后需要进行合同的内部评审，经过业务部经理、部门经理、商务人员审定后，完成合同或约定的定稿。如果有问题则对合同和约定进行修改并重新评审。
5.4.10 合同签订或约定
如果合同评审通过后进入签订过程。内部项目不签订合同的订立内部约定。
在合同签订或约定签订后标志项目立项完成，项目正式启动，由客户代表、部门经理、项目方案小组共同召开项目启动会议，确定该项目的项目经理，由项目经理编写《项目启动报告》。项目启动会上，确定《项目章程》和项目的《沟通计划》。
5.4.11 经验教训总结
无论立项成功或失败，在这一阶段结束前，都要对这阶段的工作进行总结。把其中的经验与教训，用文本的方式记录下来。并加入公司的知识与案例库。
6 过程度量
参见《度量和分析过程》
7 验证
● QA 代表使用检查表，检查项目立项和招投标过程的输出；
● 管理层或者其他人员参与对项目立项、投标方案等的评审。
8 剪裁准则
依据项目的规模和类型的项目立项和招投标过程可以进行剪裁。
8.1 最小集
项目立项意向输入、立项调研和分析、项目估算、立项评审、制定项目方案或应标书；内部评审批准；商务谈判和合同制定、合同评审、合同签订或约定为整个立项和招投标过程最小集。
8.2 可剪裁的活动及剪裁指南
● 只有招标项目才需要项目竞标的步骤 ● 规模较小的项目可以将项目分析和调研、制定项目方案或应标书两个步骤合并，因
此可以只用一次评审来同时对立项和方案的评审，从而简化步骤。
—文档结束—
项目立项和招投标过程
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本文件的版权属于【上海理想信息产业（集团）有限公司】
任何形式的散发都必须先得到上海理想信息产业（集团）有限公司的许可
【目录】
1
概述........................................................................................................................................... 4 1.1 编写目的 . ...................................................................................................................... 4 1.2 适用范围 . ...................................................................................................................... 4 1.3 术语和缩写 . .................................................................................................................. 4 1.4 参考资料 . ...................................................................................................................... 4 输入........................................................................................................................................... 4 输出........................................................................................................................................... 5 角色和职责 . .............................................................................................................................. 5 立项和招投标过程 . .................................................................................................................. 6 5.1 进入准则 . ...................................................................................................................... 6 5.2 离开准则 . ...................................................................................................................... 6 5.3 过程流程图 . .................................................................................................................. 6 5.4 过程描述 . ...................................................................................................................... 6
5.4.1 项目立项意向输入 . .......................................................................................... 6 5.4.2 立项调研和分析 . .............................................................................................. 6 5.4.3 项目估算 . .......................................................................................................... 6 5.4.4 立项评审 . .......................................................................................................... 7 5.4.5 制定项目方案或应标书 . .................................................................................. 7 5.4.6 内部评审批准 . .................................................................................................. 7 5.4.7 项目竞标 . .......................................................................................................... 7 5.4.8 商务谈判和合同制定 . ...................................................................................... 7 5.4.9 合同评审 . .......................................................................................................... 7 5.4.10 合同签订或约定 . .............................................................................................. 8 5.4.11 经验教训总结 . .................................................................................................. 8 过程度量 . .................................................................................................................................. 8 验证........................................................................................................................................... 8 剪裁准则 . .................................................................................................................................. 8 8.1 最小集 . .......................................................................................................................... 8 8.2 可剪裁的活动及剪裁指南 . .......................................................................................... 9
2 3 4 5
6 7 8
1 概述
1.1 编写目的
定义项目立项和招投标的整个过程流程、参与角色和其在过程中的职责，为项目立项和招投标过程制定执行的规范。
1.2 适用范围
本过程适用于上海理想信息产业（集团）有限公司企业管理软件部所有软硬件开发项目的立项和招投标过程。
1.3 术语和缩写
1.4 参考资料
2 输入
3 输出
4 角色和职责
5 立项和招投标过程
5.1 进入准则
● 项目意向提出或《项目招标书》
5.2 离开准则
● 项目启动或终止结束
5.3 过程流程图
参见《立项和招投标过程流程图》
5.4 过程描述
5.4.1 项目立项意向输入
由项目意向或《项目招标书》、《商机确认表》的输入作为过程启动。项目意向可以是客户提出的，或者是部门经理、业务部门经理预测某个产品具有市场前景所提出意向。
5.4.2 立项调研和分析
根据业务分类将项目意向或《项目招标书》提交给相关的业务部经理和项目组成员（该项目可能的项目经理）。业务部经理组织由售前工程师、技术专家组成的项目调研小组或指派售前工程师来进行项目调研分析工作，并跟踪项目进展、及和客户的交流工作。调研小组根据调研、跟踪、交流活动对项目功能、背景、来源，用户需求进行了解和描述。
5.4.3 项目估算
调研小组在对项目的经济可行性和技术可行性进行充分分析后，初步估算项目的周期、成本、利润等，对商机进行判别、形成《立项申请/评审报告》的立项申请部分。
5.4.4 立项评审
《立项申请/评审报告》提交到由部门经理、业务部门经理、技术专家、售前工程师组成的评审小组进行评审，由部门经理批准，将评审的结果写入《立项申请/评审报告》。评审通过则进入下一活动。评审不通过，则立项和招投标过程终止。
5.4.5 制定项目方案或应标书
立项评审通过后，根据评审意见，立项意向书或《项目招标书》，成立由售前工程师、业务部经理、技术专家组成的项目方案小组，制定项目方案或应标书。其中售前工程师为主，其他人员协助方案的编写。如果是招标项目，项目方案小组则根据发标方的要求和格式产生相应商务/技术方案。如果非招标项目，项目方案小组编写《方案建议书》。
5.4.6 内部评审批准
项目方案小组在完成《方案建议书》或应标商务/技术方案制定后，提交由部门经理、业务部经理、技术专家组成的评审小组进行评审。评审小组给出评审意见，如果评审通过则进入下一过程—竞标过程。如果评审不通过，评审小组提出修改意见，由项目方案小组修改方案后再次提交评审直到方案通过。评审过程的意见和结果编写入《方案评审报告》。
5.4.7 项目竞标
项目方案小组将商务方案和技术方案提交给客户代表参与竞标，由客户进行评审。如果竞标成功，则进入商务谈判和合同制定过程；如果竞标未成功，则立项和招投标过程结束。
竞标会议的过程由项目方案小组中的售前工程师编写《会议纪要》，作为本次竞标活动的一个记录。活动产生的相关文档一并保留。
5.4.8 商务谈判和合同制定
如果项目竞标成功后，进入商务谈判和合同制定过程；非竞标项目则直接进入商务谈判和合同制定过程。内部项目不签订合同的进入内部约定制定工程。这个过程中将有商务人员参与和客户进行合同上各项条款的谈判和制定过程。过程结束产生合同和约定的初稿。
5.4.9 合同评审
合同或约定制定完成初稿后需要进行合同的内部评审，经过业务部经理、部门经理、商务人员审定后，完成合同或约定的定稿。如果有问题则对合同和约定进行修改并重新评审。
5.4.10 合同签订或约定
如果合同评审通过后进入签订过程。内部项目不签订合同的订立内部约定。
在合同签订或约定签订后标志项目立项完成，项目正式启动，由客户代表、部门经理、项目方案小组共同召开项目启动会议，确定该项目的项目经理，由项目经理编写《项目启动报告》。项目启动会上，确定《项目章程》和项目的《沟通计划》。
5.4.11 经验教训总结
无论立项成功或失败，在这一阶段结束前，都要对这阶段的工作进行总结。把其中的经验与教训，用文本的方式记录下来。并加入公司的知识与案例库。
6 过程度量
参见《度量和分析过程》
7 验证
● QA 代表使用检查表，检查项目立项和招投标过程的输出；
● 管理层或者其他人员参与对项目立项、投标方案等的评审。
8 剪裁准则
依据项目的规模和类型的项目立项和招投标过程可以进行剪裁。
8.1 最小集
项目立项意向输入、立项调研和分析、项目估算、立项评审、制定项目方案或应标书；内部评审批准；商务谈判和合同制定、合同评审、合同签订或约定为整个立项和招投标过程最小集。
8.2 可剪裁的活动及剪裁指南
● 只有招标项目才需要项目竞标的步骤 ● 规模较小的项目可以将项目分析和调研、制定项目方案或应标书两个步骤合并，因
此可以只用一次评审来同时对立项和方案的评审，从而简化步骤。
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