武汉凯迪电力工程有限公司
Wuhan Kaidi Electric Power Engineering Co.,Ltd
项目总结编制工作程序
KG-GL-M303/1
编写人员/日期 部门审核/日期 体系部审核/日期 专家审核/日期 审定/日期 批准/日期
2005年05月01日发布 2005年05月01日试行
目录
1 目的......................................................................................................................................1
2 范围......................................................................................................................................1
3 定义......................................................................................................................................1
4 职责......................................................................................................................................1
5 程序......................................................................................................................................2
5.1 总结的策划....................................................................................................................2
5.2 总结的编制....................................................................................................................2
5.3 项目总结编制的内容....................................................................................................3
5.4 出版归档........................................................................................................................6
6 相关文件..............................................................................................................................6
7 记录......................................................................................................................................6
1 目的
为规范公司项目总结编制工作，以利于归纳、分析和积累项目实施的经验教训，改进公司项目管理和项目实施，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于公司各项目部及其成员的总结编制工作。
3 定义
3.1 项目总结：对所管理的项目进行全面、系统的总结。
3.2 项目阶段性总结：对某一阶段工作或一项专业工作的各种情况、经验教训进行分析研究，做出有指导性的结论。
3.3 项目个人总结：对项目中个人工作进行总结，包括年度及整个工程总结
3.4 本程序其它术语采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》的定义
4 职责
4.1 公司工程部负责项目总结编制工作的归口管理。
4.1.1 负责收集和整理各个项目的工程总结（包括电子版），审核、录入知识库。
4.1.2 负责组织相关部门和项目部进行工程总结编写方面及总结内容的经验交流。
4.1.3 负责监督检查各个项目部做好项目总结工作，包括月度总结、年度总结、各种专题总结及整个工程的总结工作。
4.2 项目部负责项目总结编制工作的具体组织与实施。
4.2.1 负责组织项目实施、项目各专业以及个人工作总结的编制工作。
4.2.2 负责设计、采购、施工、调试各阶段性项目管理工作总结的编制。
4.2.3 负责组织项目竣工总结的编制工作。
4.3 公司项目开发部负责项目前期开发工作的总结。
4.4 公司设计部、采购部、经营部负责为项目部提供相关的项目总结的资料和信息，负责收集整理、归档本部门专业总结并组织部门人员进行经验交流。
4.5 公司总经理工作部负责将正式出版的项目总结最终归档保管。
5 程序
5.1 总结的策划
5.1.1 根据总结的对象进行分类，总结可以分为：
a) 项目总结。
b) 专项技术总结。
c) 专项管理工作总结。
d) 项目月度工作总结（一般直接纳入项目部上报公司的项目月报）。
5.1.2 公司工程部负责组织对项目总结工作进行策划，一般包括：
a) 项目总结每个项目至少1次。
b) 每个项目应策划专项技术总结，包括采用“四新”的总结。
c) 应根据专项工作计划，策划专项管理工作总结（采购、招标等）。
5.1.3 总结的策划和要求应形成文件，项目部应在项目施工组织总设计中拟定技术总结初步清单。
5.1.4 项目部应在工程开工后1个月内组织成立项目总结编写小组，拟定项目总结目录，初步确定工程总结的内容、编写时间及编写人员，并报公司工程部。
5.2 总结的编制
5.2.1 项目部各专业施工主管在本专业阶段性工作完成后1-2周内，组织编制阶段性专项总结，经项目总工程师审核后，报公司工程部。
5.2.2 根据专项工作计划，项目部各专业主管应在专项管理工作完成后2周内，编写专项管理工作总结（比如主要设备采购、分包方招标等）报工程部和相应主管部门。
5.2.3 项目部负责组织编写项目总结，在项目通过满负荷试运行移交试生产后（或竣工移交前）1个月内完成，经项目部审核完毕后，报公司工程部组织评审。分管领导批准后，录入知识库。
5.3 项目总结编制的内容
5.3.1 项目总结
项目总结应包括设计、采购、施工、调试移交及性能试验等内容以及技术、质量、安全、进度、成本、合同履约及项目部建设等各项管理的总结，必须对工程进行全面、综合分析，并得出必要的结论。全面、综合分析是对项目实施的各个方面都作分析，从而综合评价项目的管理过程和管理效益。 项目总结应包括以下主要内容：
5.3.1.1 定量指标
a) 工期：按照合同要求，说明本项目各主要里程碑节点及关键路径作业项目完成情况，说明本项目合同工期控制方法及成果；归纳总结本项目各项作业的合理工期，提出同类项目的建议工期；
b) 工程质量：按照合同要求及本公司质量方针和对该项目的质量承诺，说明本项目各项技术指标完成情况及项目部质量体系运行情况；归纳总结保证项目质量主要措施及实施成果；
c) 工程成本：按照与公司签订的目标责任书，分析项目工程成本控制成果； d) 安全指标：按照本项目安全目标和公司安全方针，分析项目安全控制效果。
5.3.1.2 定性指标
a) 执行各项制度的情况：包括公司各项相关制度以及项目业主方的相关管理制度和国家、当地法律法规在项目实施过程中的执行情况；
b) 项目管理资料的收集、整理情况：项目实施过程中的各种文件资料、记录等的统计归档情况；
c) 工作方法与效果：包括与业主方、监理方的沟通、提供优质服务及积极配合方法与效果，项目部所有成员精神状态、工作方法与效果，项目部团队建设情况、分包方管理、沟通方法与效果；
d) 业主及分包方对项目部及项目建设的评价；
e) 在项目管理中应用的新方法、新技术、新材料、新设备、新工艺；
f) 环境保护方法及效果。
5.3.1.3 项目总结具体内容
a) 项目概况；
b) 项目组织管理模式和变动情况；
c) 项目进度管理（实际施工进度控制结果的分析，经验和教训）；
d) 项目质量管理（项目和机组验收结果、主要技术经济指标, 工程质量控制结果的分析，经验和教训）；
e) 项目安全、环境管理、文明施工（施工安全和环境控制结果、安全和环境控制有关技术措施实施的有效性、事故、事件和不符合发生和分布情况、安全和环境应急响应计划的试验和实施有效性、文明施工措施的策划和实施有效性、施工安全和环境控制结果的分析，经验和教训）；
f) 项目成本控制（投资控制的绩效、设计变更费用控制的绩效、投资控制结果的分析，经验和教训）；
g) 项目合同管理；
h) 工程技术管理 (设计、施工、调试)管理（设计变更控制情况、重大技术方案和措施实施的有效性、重大技术方案和措施实施过程修改和变化情况、施工技术控制结果的分析，经验和教训等）；
i) 项目物资管理；
j) 项目经验教训；
k) 工程分包一览表；
l) 项目录像、照片、电子文件等。
5.3.2 项目阶段性总结
5.3.2.1 设计完工总结
a) 设计经理负责组织编写设计完工总结。设计完工总结可以分为项目初步设计图纸设计完工、施工图设计完工两个阶段。
b) 每个阶段结束后两周内应完成项目的设计完工总结，项目设计完工总结应包括设计进度、费用、质量以及设计优化等方面的实施情况及对分包方的管理、控制成果等；积累的经验和数据；采用的先进技术、科研成果、设计优化措施及效果评价等情况。施工、调试期间已经出现的设计问题及设计变更情况；规模较小的项目，可将两个阶段总结合并，具体格式参见附件1。
5.3.2.2 采购完工总结
a) 采购经理负责在最后一批工程设备订货合同签订后的两周内应完成项目前期采购完工总结，对本项目设备采购的策划与实施情况进行阶段性的总结。
b) 项目性能试验完后，应完成项目设备采购最终完工总结，报告内容应包括：采购的内容、费用、进度、经验和建议；采购执行情况对项目合同的影响；各设备厂家技术和履约能力、现场服务情况等；安装施工、调试阶段出现的设备问题等内容。具体格式参见附件2。
5.3.2.3 施工完工总结
工程施工完成（以分部试运开始为节点）后两周内应完成项目的施工完工总结。该报告内容应包括施工管理、费用、质量、安全、进度、主要施工方案、工艺总结、工程数据等内容，以及分包方合同执行情况和对分包方的管理、控制成果等。具体格式参见附件3。
5.3.2.4 调试完工总结
工程调试完成（以168小时试运行开始为节点）后两周内应完成项目的调试完工总结。该报告应包括主要调试方案、工艺总结、调试记录、技术参数和技术数据、调试期间出现的问题以及处理的方式方法等内容。具体格式参见附件4。
5.3.2.5 项目竣工总结
项目竣工（以168小时试运行结束为节点）后两周内完成项目的竣工总结。工程竣工总结等同于项目总结。具体格式参见附件5。
5.3.2.6 部门月度总结
每个月的月初，项目部的各部门负责人需编写本部门上个月度的总结。总结的内容应包括进度、质量、安全、技术方面的情况，以及工作中存在的问题。同时制定下个月
度的工作计划等内容。
5.3.2.7 个人项目工作总结
各有关人员对自己所承担的工作在专业管理及进度、质量、安全文明施工、成本等控制方面做全面的分析，并得出必要的结论及建议。
5.4 出版归档
公司总经理工作部负责将正式出版的项目总结最终归档保管。
6 相关文件
a) 《项目施工过程控制程序》（KG-GL-M100/1）
7 记录
附件1：设计完工总结
附件2：采购完工总结
附件3：施工完工总结
附件4：调试完工总结
附件5：项目竣工总结
附件1
设计完工总结
一、项目设计概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、基本要求等。
二、设计完成情况
包括设计起止日期及设计分包情况,计划人工时和实际人工时比较,进度计划执行情况,设计成品评审情况等。
三、采用先进技术或科研成果的情况
四、设计质量检查情况及评价以及设计优化的情况
五、设计过程中出现的问题和处理措施。
附件2
采购完工总结
一、项目采购概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、基本要求等。
二、项目合同对采购的要求
1、 采购范围
2、 采购进度要求
3、 大型关键设备的采购实施情况等
三、设备材料概况
1、设备一览表
2、进口材料一览表
3、主要备品、备件一览表
四、采购费用
1、采购预算费用表
2、采购实际费用表
3、费用比较分析
五、采购执行情况对项目合同的影响
1、供货商生产交货情况以及设备监造情况。
2、采购遗留问题及处置情况。
3、安装中出现的材料、设备问题。
六、经验及建议
经验和教训以及对项目管理的建议。
附件3
施工完工总结
一、项目概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、基本要求等。
二、施工总结报告的主要内容
1、施工管理
2、施工费用执行情况
3、施工进度执行情况
4、工程施工质量
5、施工安全
6、主要(特殊)施工技术方案、施工技术措施、新工艺、新结构和新材料。
7、施工分包方的选择、施工招标、投标及施工分包合同的执行情况、经
验及问题。
8、项目施工积累的数据，如主要工程量、施工人力、施工机械、施工材
料和施工费等。
三、经验及建议
经验和教训以及对项目管理的建议。
附件4
调试完工总结
一、项目调试情况概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、调试总体情况介绍等。
二、调试报告的主要内容
1、调试主要过程介绍
2、主要的调试方案
3、调试过程中发现和解决的问题以及遗留问题
4、 调试技术数据记录
三、经验及建议
调试工作的经验和教训以及对今后工作的建议。
附件5
项目竣工总结
一、项目概述
项目名称、规模、时间、地点、合同范围，以及该项目的特点、基本要求
等。
二、项目执行效果
项目进展情况
完成主要工程量
业主对工程的评价
三、费用控制
费用情况
费用控制成功经验
费用控制存在的问题及原因分析
四、进度控制
进度情况
进度控制成功的经验
进度控制存在的问题及原因分析
五、质量控制
质量情况
质量控制成功经验总结
质量控制存在的问题及原因分析
六、安全、文明施工、环境控制
安全文明施工情况
安全、环境控制成功经验总结
安全、环境控制存在的问题及原因分析
七、项目合同管理
八、工程技术管理
九、项目物资管理
十、工作评述
对工程各阶段工作的评述
十一、与业主、监理和分包方的关系
十二、项目管理的经验教训和今后工作建议
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项目总结编制工作程序
KG-GL-M303/1
编写人员/日期 部门审核/日期 体系部审核/日期 专家审核/日期 审定/日期 批准/日期
2005年05月01日发布 2005年05月01日试行
目录
1 目的......................................................................................................................................1
2 范围......................................................................................................................................1
3 定义......................................................................................................................................1
4 职责......................................................................................................................................1
5 程序......................................................................................................................................2
5.1 总结的策划....................................................................................................................2
5.2 总结的编制....................................................................................................................2
5.3 项目总结编制的内容....................................................................................................3
5.4 出版归档........................................................................................................................6
6 相关文件..............................................................................................................................6
7 记录......................................................................................................................................6
1 目的
为规范公司项目总结编制工作，以利于归纳、分析和积累项目实施的经验教训，改进公司项目管理和项目实施，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于公司各项目部及其成员的总结编制工作。
3 定义
3.1 项目总结：对所管理的项目进行全面、系统的总结。
3.2 项目阶段性总结：对某一阶段工作或一项专业工作的各种情况、经验教训进行分析研究，做出有指导性的结论。
3.3 项目个人总结：对项目中个人工作进行总结，包括年度及整个工程总结
3.4 本程序其它术语采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》的定义
4 职责
4.1 公司工程部负责项目总结编制工作的归口管理。
4.1.1 负责收集和整理各个项目的工程总结（包括电子版），审核、录入知识库。
4.1.2 负责组织相关部门和项目部进行工程总结编写方面及总结内容的经验交流。
4.1.3 负责监督检查各个项目部做好项目总结工作，包括月度总结、年度总结、各种专题总结及整个工程的总结工作。
4.2 项目部负责项目总结编制工作的具体组织与实施。
4.2.1 负责组织项目实施、项目各专业以及个人工作总结的编制工作。
4.2.2 负责设计、采购、施工、调试各阶段性项目管理工作总结的编制。
4.2.3 负责组织项目竣工总结的编制工作。
4.3 公司项目开发部负责项目前期开发工作的总结。
4.4 公司设计部、采购部、经营部负责为项目部提供相关的项目总结的资料和信息，负责收集整理、归档本部门专业总结并组织部门人员进行经验交流。
4.5 公司总经理工作部负责将正式出版的项目总结最终归档保管。
5 程序
5.1 总结的策划
5.1.1 根据总结的对象进行分类，总结可以分为：
a) 项目总结。
b) 专项技术总结。
c) 专项管理工作总结。
d) 项目月度工作总结（一般直接纳入项目部上报公司的项目月报）。
5.1.2 公司工程部负责组织对项目总结工作进行策划，一般包括：
a) 项目总结每个项目至少1次。
b) 每个项目应策划专项技术总结，包括采用“四新”的总结。
c) 应根据专项工作计划，策划专项管理工作总结（采购、招标等）。
5.1.3 总结的策划和要求应形成文件，项目部应在项目施工组织总设计中拟定技术总结初步清单。
5.1.4 项目部应在工程开工后1个月内组织成立项目总结编写小组，拟定项目总结目录，初步确定工程总结的内容、编写时间及编写人员，并报公司工程部。
5.2 总结的编制
5.2.1 项目部各专业施工主管在本专业阶段性工作完成后1-2周内，组织编制阶段性专项总结，经项目总工程师审核后，报公司工程部。
5.2.2 根据专项工作计划，项目部各专业主管应在专项管理工作完成后2周内，编写专项管理工作总结（比如主要设备采购、分包方招标等）报工程部和相应主管部门。
5.2.3 项目部负责组织编写项目总结，在项目通过满负荷试运行移交试生产后（或竣工移交前）1个月内完成，经项目部审核完毕后，报公司工程部组织评审。分管领导批准后，录入知识库。
5.3 项目总结编制的内容
5.3.1 项目总结
项目总结应包括设计、采购、施工、调试移交及性能试验等内容以及技术、质量、安全、进度、成本、合同履约及项目部建设等各项管理的总结，必须对工程进行全面、综合分析，并得出必要的结论。全面、综合分析是对项目实施的各个方面都作分析，从而综合评价项目的管理过程和管理效益。 项目总结应包括以下主要内容：
5.3.1.1 定量指标
a) 工期：按照合同要求，说明本项目各主要里程碑节点及关键路径作业项目完成情况，说明本项目合同工期控制方法及成果；归纳总结本项目各项作业的合理工期，提出同类项目的建议工期；
b) 工程质量：按照合同要求及本公司质量方针和对该项目的质量承诺，说明本项目各项技术指标完成情况及项目部质量体系运行情况；归纳总结保证项目质量主要措施及实施成果；
c) 工程成本：按照与公司签订的目标责任书，分析项目工程成本控制成果； d) 安全指标：按照本项目安全目标和公司安全方针，分析项目安全控制效果。
5.3.1.2 定性指标
a) 执行各项制度的情况：包括公司各项相关制度以及项目业主方的相关管理制度和国家、当地法律法规在项目实施过程中的执行情况；
b) 项目管理资料的收集、整理情况：项目实施过程中的各种文件资料、记录等的统计归档情况；
c) 工作方法与效果：包括与业主方、监理方的沟通、提供优质服务及积极配合方法与效果，项目部所有成员精神状态、工作方法与效果，项目部团队建设情况、分包方管理、沟通方法与效果；
d) 业主及分包方对项目部及项目建设的评价；
e) 在项目管理中应用的新方法、新技术、新材料、新设备、新工艺；
f) 环境保护方法及效果。
5.3.1.3 项目总结具体内容
a) 项目概况；
b) 项目组织管理模式和变动情况；
c) 项目进度管理（实际施工进度控制结果的分析，经验和教训）；
d) 项目质量管理（项目和机组验收结果、主要技术经济指标, 工程质量控制结果的分析，经验和教训）；
e) 项目安全、环境管理、文明施工（施工安全和环境控制结果、安全和环境控制有关技术措施实施的有效性、事故、事件和不符合发生和分布情况、安全和环境应急响应计划的试验和实施有效性、文明施工措施的策划和实施有效性、施工安全和环境控制结果的分析，经验和教训）；
f) 项目成本控制（投资控制的绩效、设计变更费用控制的绩效、投资控制结果的分析，经验和教训）；
g) 项目合同管理；
h) 工程技术管理 (设计、施工、调试)管理（设计变更控制情况、重大技术方案和措施实施的有效性、重大技术方案和措施实施过程修改和变化情况、施工技术控制结果的分析，经验和教训等）；
i) 项目物资管理；
j) 项目经验教训；
k) 工程分包一览表；
l) 项目录像、照片、电子文件等。
5.3.2 项目阶段性总结
5.3.2.1 设计完工总结
a) 设计经理负责组织编写设计完工总结。设计完工总结可以分为项目初步设计图纸设计完工、施工图设计完工两个阶段。
b) 每个阶段结束后两周内应完成项目的设计完工总结，项目设计完工总结应包括设计进度、费用、质量以及设计优化等方面的实施情况及对分包方的管理、控制成果等；积累的经验和数据；采用的先进技术、科研成果、设计优化措施及效果评价等情况。施工、调试期间已经出现的设计问题及设计变更情况；规模较小的项目，可将两个阶段总结合并，具体格式参见附件1。
5.3.2.2 采购完工总结
a) 采购经理负责在最后一批工程设备订货合同签订后的两周内应完成项目前期采购完工总结，对本项目设备采购的策划与实施情况进行阶段性的总结。
b) 项目性能试验完后，应完成项目设备采购最终完工总结，报告内容应包括：采购的内容、费用、进度、经验和建议；采购执行情况对项目合同的影响；各设备厂家技术和履约能力、现场服务情况等；安装施工、调试阶段出现的设备问题等内容。具体格式参见附件2。
5.3.2.3 施工完工总结
工程施工完成（以分部试运开始为节点）后两周内应完成项目的施工完工总结。该报告内容应包括施工管理、费用、质量、安全、进度、主要施工方案、工艺总结、工程数据等内容，以及分包方合同执行情况和对分包方的管理、控制成果等。具体格式参见附件3。
5.3.2.4 调试完工总结
工程调试完成（以168小时试运行开始为节点）后两周内应完成项目的调试完工总结。该报告应包括主要调试方案、工艺总结、调试记录、技术参数和技术数据、调试期间出现的问题以及处理的方式方法等内容。具体格式参见附件4。
5.3.2.5 项目竣工总结
项目竣工（以168小时试运行结束为节点）后两周内完成项目的竣工总结。工程竣工总结等同于项目总结。具体格式参见附件5。
5.3.2.6 部门月度总结
每个月的月初，项目部的各部门负责人需编写本部门上个月度的总结。总结的内容应包括进度、质量、安全、技术方面的情况，以及工作中存在的问题。同时制定下个月
度的工作计划等内容。
5.3.2.7 个人项目工作总结
各有关人员对自己所承担的工作在专业管理及进度、质量、安全文明施工、成本等控制方面做全面的分析，并得出必要的结论及建议。
5.4 出版归档
公司总经理工作部负责将正式出版的项目总结最终归档保管。
6 相关文件
a) 《项目施工过程控制程序》（KG-GL-M100/1）
7 记录
附件1：设计完工总结
附件2：采购完工总结
附件3：施工完工总结
附件4：调试完工总结
附件5：项目竣工总结
附件1
设计完工总结
一、项目设计概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、基本要求等。
二、设计完成情况
包括设计起止日期及设计分包情况,计划人工时和实际人工时比较,进度计划执行情况,设计成品评审情况等。
三、采用先进技术或科研成果的情况
四、设计质量检查情况及评价以及设计优化的情况
五、设计过程中出现的问题和处理措施。
附件2
采购完工总结
一、项目采购概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、基本要求等。
二、项目合同对采购的要求
1、 采购范围
2、 采购进度要求
3、 大型关键设备的采购实施情况等
三、设备材料概况
1、设备一览表
2、进口材料一览表
3、主要备品、备件一览表
四、采购费用
1、采购预算费用表
2、采购实际费用表
3、费用比较分析
五、采购执行情况对项目合同的影响
1、供货商生产交货情况以及设备监造情况。
2、采购遗留问题及处置情况。
3、安装中出现的材料、设备问题。
六、经验及建议
经验和教训以及对项目管理的建议。
附件3
施工完工总结
一、项目概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、基本要求等。
二、施工总结报告的主要内容
1、施工管理
2、施工费用执行情况
3、施工进度执行情况
4、工程施工质量
5、施工安全
6、主要(特殊)施工技术方案、施工技术措施、新工艺、新结构和新材料。
7、施工分包方的选择、施工招标、投标及施工分包合同的执行情况、经
验及问题。
8、项目施工积累的数据，如主要工程量、施工人力、施工机械、施工材
料和施工费等。
三、经验及建议
经验和教训以及对项目管理的建议。
附件4
调试完工总结
一、项目调试情况概述
项目名称、规模、时间、地点，以及该项目的特点、调试总体情况介绍等。
二、调试报告的主要内容
1、调试主要过程介绍
2、主要的调试方案
3、调试过程中发现和解决的问题以及遗留问题
4、 调试技术数据记录
三、经验及建议
调试工作的经验和教训以及对今后工作的建议。
附件5
项目竣工总结
一、项目概述
项目名称、规模、时间、地点、合同范围，以及该项目的特点、基本要求
等。
二、项目执行效果
项目进展情况
完成主要工程量
业主对工程的评价
三、费用控制
费用情况
费用控制成功经验
费用控制存在的问题及原因分析
四、进度控制
进度情况
进度控制成功的经验
进度控制存在的问题及原因分析
五、质量控制
质量情况
质量控制成功经验总结
质量控制存在的问题及原因分析
六、安全、文明施工、环境控制
安全文明施工情况
安全、环境控制成功经验总结
安全、环境控制存在的问题及原因分析
七、项目合同管理
八、工程技术管理
九、项目物资管理
十、工作评述
对工程各阶段工作的评述
十一、与业主、监理和分包方的关系
十二、项目管理的经验教训和今后工作建议