慧聪白氏对邓三线乘二用市车的场究介研绍-
北为现京代作制eiBjng i200.1
91
目
录聪邓白慧对乘用车氏场城市级别市划分 二三的线乘用车市场分 析级城市4用车市场重乘点析分 二线市三场户及购用买为行研究慧聪 邓氏白何如帮汽车厂商助开拓二线市三
场3
P13P 2P5
P30
39P
2
I
聪慧邓氏白乘用对车市场城级市别的划
分划标分准 分划果结
3
乘用车市场城
市级分现状传
统汽车的市城场级市划别分指
标—于过一单难且反以映域区特 —难以性反映费潜力 —难消反映消费潜力
以汽销量 千人保车有量
R值=汽车格/价人G均PD
市划城分基本指标有的行、人口、面 政积G、PD、人均GPD人、均支配可入收等；
目
城前市级分准特标是别汽车市场城 市别级分标准划过于一单或统，难笼以别识 正真得值关的注车汽二三级市场
。慧聪白氏针邓对汽市场的特征车，以影及因素等响方面重新界城定市等级，通 新的过划标准分以帮期助厂商好地寻更潜力找市场，帮企业助制有定效营销的战略。
4
慧邓白聪氏用乘车市场市城级指标分介
绍指 人标G均P D(市辖)区 市全总口 人年储蓄末余额 市(辖) 区三增产加值 (辖区) 市辖市区人数 涵义口人均GDP 对车需汽的影求响至关力重要 庞的人口数大量提了供多更的在潜户 储用与汽蓄车销售量存着在强的正较关相系，是关汽车需预求的测项重要一指标 第 产业三发展与消费需扩张求在存切的密系，而其中关汽对需车求贡献的 容忽视不市 辖人口是区城市费消的力
主
指对标进加行权均平合成合指综数，根据综指数合的的大（小-10确）城市定别级
汽
市场车市分城级合指综
注：数市辖区“”直辖为和市较大城市指地级（）市城区定划的行政分，区属于级县政区。行 三产“加值增”第为产三业度GDP年总值较一上度年增长
值
5慧邓聪氏对白用车乘场城市分级市果结Tot
l：a832地级个
城市市数 量市城例
比综合指
数>0
. 0.7—0.470 2—..0 0.1—0.4
1城市 级级城2 3市级城市4 级城
二市三线场市 一市线场
41
4%.
10
3
.%
435
15
2.
101
15.%%5
5级
市
城
251
44.
%2
定
义城级市后别慧聪，白氏认为4级城邓市5级、市就城业界是所谓“的三二线场市”在下文中“，二三市线 场即”代“4级和表级5市”城；一线“场市即代表”“1、2级级、3城级”。市
6
一同级的城别市呈现出同的特相征，不级同别的市城年求需有量显差著异达到 了，良的好分效果。
级城 级别市 1级特 概述 征全国济经的圈心，经济中最发达 例：特庆主要重人以庞大口身跻 达发的区域经中济心非常及达发的的东 部市 城特例：油石—大城 庆中等入的收会及省较达发的级市 3级地 2854
7单个城 平市年均需 量 求162315 8607
0
：200图7年单城个市用车乘需年量（辆求） 000200
2
级16000
0例特石：城—油克—拉依，东玛
营级4中 收等入的地市级欠发及的达省 会925
712
000
8000005级
欠达发的小城市中 470
44000
00数
来据源：200年上7牌据数
1级城市
级2城 3级市城市 4城级市5级城 市7
1级市城：全国济圈经的心中4个
市：城北京、上、海广州重、
庆京市北★
上海市
★重 庆市★
级城1总市口(人2060) 均市辖平人口区 20(06) 市辖人均区DGP(026)0 均平乘车需求用 (量006)
6255万人21 401万人 49万元. 14辆万广
州市
★
注：庆各重项经济指标低于北上都广平均 平，水因但口人大而跻身庞1级于市。城
8
级2市城区：性域经济的心中及超发达东部沿海地区
的0个城1市：天津深、圳杭州、、都、苏成州、沈阳、南京青岛、、锡、大无
庆
庆市 大
天★市 ★
津阳市沈★
青岛
市★杭州市 ★ 成都市 ★ 苏 州市 京市 ★ ★ ★南 无锡
市2
级市城人总口2006() 均平市辖人区口 200(6 )市区辖均人DG(2P060)乘 车需用求量( 020)
6
6193万人 737万 6人8.元 6万9.辆
万深市 ★圳
9
3城级市中：等收的省会入发达及的级市地
43个城：市 汉武宁波、、东、哈营滨尔大连、、西、安南、济家庄、石温、长州、沙台烟、长春、唐 、福州、山州、郑徐州......
克拉
依玛
哈尔滨 长★ 春 ★★ 山 唐鞍 山连大锦盘 ★★ 保 定 ★ 石★家 ★ 庄台 太原烟 ★ 营东 ★济 宁南济淄 博 ★★威海 临 沂★ ★★郑 安 ★ 西徐州 州 ★扬州 ★ 阳洛南 台阳★ 常 州★ ★★ ★合南肥通 州 ★ 武★汉★ 宁 ★★波★ 温州 南昌 ★ ★ 州福 厦 ★ 东门 莞头 ★汕 佛 南宁 ★山 ★ ★ ★包 头
★级3城市人口(总206) 平0均市辖人口 区2(00) 市辖6区均人DPG(002)6 平均乘用需车求量(2 060)
25
45万5 2人163万. 4.人万4元2. 5万辆
明 昆★
1
0
4城级：市等中发达地级的及市少欠发达的量省城会
1市0个5城市泉州：市绍兴市、、阜市、沧阳市、德州市、盐州城、市口市周、泰州、中市市、山州市柳 、海市珠马鞍、市山、名市茂、江镇、泰市市安呼和浩特市、、岳阳市嘉、市兴…
★ ★…★ ★★★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★
★
★
★
4城级总人市(2口06)0 平均市辖区人口( 2006) 市辖区人GDP(2均00)6平均乘 车需用量求( 206)0
47
21万4人99 人 2.万7元万 979辆
★
211
5级
市：欠城发达的小地级中市
251个城：市日照、市口海、市川市、银承市德清远
、市、化市怀、口市营、山舟市蚌埠、市临汾市、 开封市、亳、州、市滁州市、德阳、市港市贵、三明、市益市阳焦、市…作
★
★… ★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★
★★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★
5级
市城总口人2(006) 均平辖区市口 人(0206) 市区人均G辖P(D2006) 均平乘车用求需 (量2006)
3
639万4 7人.0万9 1人5.万 元4337辆
12
II
二线三乘车市用分场析需
求规分析 消费模环研究 其境厂商他情
况
1
3需规求模析分 0207二年三市线场乘的用车总体需规求达模到14万4，占辆到了439%.的份额。图
200：年各级7别城市用车销量
4级城乘 市2.62
3%级市城29 .%9
市城大类
城
市级别 1级 城
市
0027牌上数（ ）辆 52868 8560700
合计
（万）辆
份
额一
线市场
2
城市级3级城市 4 级市城 级城市5
629.
5级5城 ,市1.2%3
6
.1%5
2314436 930055 4144 .50319 24.9%
32级城市
1.9%5
二三
线市
1场级市城 158.
%数据来源：
0207乘年车用上牌数据
1
4二
三市线场单个城市的平均年求量需与线一场还市有定差一距，已但到经引 起我们了关注时候，的特别是级城4市单，城市均需求年已量万辆。
近市城别 市场分级 1级级 中其北： 京海 一上市线 广场州重 2庆 级级3 二三线市
场据数源：200来7乘用车上牌年数
城市数量(据个 ) 411 1 10143 101 125
单市城需均值(求) 辆15670 72355461 06580 10078 685710 800672 754892 754 70
44 5级级
1
5
需求增从长况来情看，三线市场二需的增长率大大求于乘用车需高年求均平增长率16. %。
82% 20% 15.71% 150 10% %%5 0 1级%市 2级城市城 级3城市4 城市 5级城市
级据来数：2006年源2&00年7乘车上用数据牌 6
1
：图200年各级7别市乘城用车销量增率
长02.4%
10.90%5
1.404
14%1.%0
2007
乘用年平均车长增率 :6.18%
三二 线 市
场
费环境消究研 慧邓聪氏研究白汽从消费车的硬境环和环软两境面对乘方用车消环境进费行研究 分，二析线三市场乘车消费用境环特的。点
环境硬城市
路交道通况
软环状境
车
价
路费养/保 /过险 路桥/过 牌上费 /停费车
汽
车租 赁维及修 环软境
税、费
车汽消 信费
环保限制贷
7
1二三
市线道路交场环境优通势明显，为用乘消费提供车更好了的环。 境市道城交路状况通价体评系部 分市城交指通得数
级别分城 北市 城京市间道路状况城 市 排 上名海名 次数 值指 化 一数线场 市州 广深 杭州 沈阳圳
顺
德 州惠公共 通系交状统 况城拥市堵情况 三线二市场 海 珠海 口波宁玉 溪数 来源据:慧邓聪白研究 1氏 道路交通8数 0指0. 0.02 0412 0..60 01.8 .03 0.564 06.40.82 0.6 0.89 0296
.市区道
状路况
路费收费过况
情城市
路道交状况通价
平评均看，来三二市场税费比线线一市场约5低0%二三，市场用户线养车的担轻负 少不
二三。市场与线线一市场主税费差异比要较
一市线 场二三线场市单 位元：年/差异 程 度费项税目 路费养固 使用费 车船定税 检费年 通交险强维修 保费 养异部分 差费 停车油 合费计400~60 04000 ~7000 0004~600 10000~91606 105~00202500 4~00 300~0100 0455~08200-65% 4-0 %-85%-50% 数据源来慧聪邓:氏研究 白2500~3000 205~0030 0无异差
注：①上以捷以车达为型；例 ②费油算以计每百公8里油升估算耗；③ 修保维养费捷以车达正型常耗估算；损
④费
改方税案前尚未目施实此处，用沿用仍养“路”费收等费准；标 “差⑤程度”表示二三异市场线要税主比一线市费场主要费偏低税程度。的 91
二三
线场相市低的对排标准放对也用车的乘消费起了动作用。
市场推别 级城 北京市 上 广州 海庆重排 标准放 Ⅳ 国国Ⅲ Ⅲ 国Ⅲ国 实日施期20 8.3 02006.7 026.9020 8.5
0一
线场
市圳在深70年面全施实Ⅲ国标，准杭、成都州08已实年施Ⅲ标准 ，国其城他市还没有全面实国施标准 Ⅲ二三市场线 基本还上有没施实Ⅲ国标
机准动车污排放国Ⅲ染标虽规准在定207年7月01开始生日效施实但是，由于油供应问品，只题北有、京 上、广海、深圳等大州市在城7008年全面或实施国Ⅲ，准的油品供应标也有只在009年底2能全面才供应国 市场内，城各市机动车排标准放必将是按阶也段进，推不可能一而概。论
20
乘用车厂在二三商线市场发展现的
部分状乘用车厂二三线商场进市策入略
资企合业一汽大 众、海上通用、风雪铁龙东等牌品
加渠道强设：一汽建众分别大在温、无锡 州一汽众 和常熟大等华南三线二市建立场销网络售而。上 大海众通则过有现4店S来开自发己二的网点。级 推出对针性型：车海通用上非常视二重三 线上海用 市场的市场通调，研日如、郴州照和阳等地襄 ，针并每个对地区推出一些别特车型的 。借助部渠外扩道大响力影：东风雪龙铁助借 风东雪铁 国龙电器在二三线美场市所据占渠的道络网透渗 展力开市超式的巡展动活
。
主自品企业牌 奇瑞华晨、天、津一和力汽等帆品牌低
策价：奇瑞推略出格价对低相廉的车型 抢奇 瑞占先 ,进行机成低本的销变营 革。加 大渠建设力道：度天津一汽以“S4”向周店 津天一汽 县边级地场延伸市“的128”战略5，即10㎡的 展0厅2、举台升机5、万元0
的资金、本辆车的 库存8，且形而成务便服店等良好利客的服户务模 式，扩大了二在线三场市的响影力华晨；则 晨 华采在取三城市设立二线直级营店的模；式力帆汽 已车完成经二地级区网的点建设，侧重三 于级城的市网点规划
2。1
捷
汽车曾以经久耐达用的良好象取印得良好的绩。近业来年捷达逐渐战略重 将向点二三线场转移，并市得了取不的成俗，绩行业树为立标杆。
了加快道建设
渠启
动在二线三场展市厅的点布局网
200年85月，起达在捷国全范内围启动销商选建招经计募划招募，象对 全国为级地市及城2007年经济发展度百强。计县划全在建国立12家一8级 网点及二网点，级未来地级市在网覆络率盖达到将7%5上以。
大宣加传力度
开展
捷达乡下展活巡动2
08011年月1日1多辆0，款9捷组成的达队车从常国际州汽一大众4-S出店发， 沿着百丈、魏、村河小、夏西墅乡等开展巡镇活动展通过。动活扩了大达捷 品牌在三线二场的市影力。
响
2
2
2
00年—2060年7捷达在，二线三场的市量增长明销显特别，二三在的线五城市级增率 达到长25了.%2
。图2：070捷年各级别城市销达增量长
3率0%25 %20% 1 5% 119.%0 0%15 %% 05%-
数来源：乘用车据上数据牌
2
.50%2
8
6.0
%
二 三线 市
场-.410 %1城级 市.000 2%城市级 3级市城 级4城 市5级城
市3
2
20
70年凯越在一线市场总表现不佳，甚至在体二和三级级市城出现增长负情 的况，在四而级五和城市级的销量增长现相表对强，势可见二线三市蕴藏场潜的力 大。 巨图2007年：凯各越别城级市销增量长情况12.0
% 10.000 %.800%6 .00%4 00% 2..0%00.00% 2.0-0 -%4.00 -%.006 -%.80%0- .30% 506.% 01级市 城级2市 城级城市3- 4.80% 4城级市5 城级市10 70%.7.80%
二 三
线 市 场
数据
来源乘：车上用数据牌
24
II 4I级市乘城用车场重市点析
4级城市分用乘车市场额分份 析4城级市级别厂家分排及畅销车型
名
25
级城4市乘用市场前车名十家市场份额厂08年
1—014级城月市乘车用市份额场0较7年涨上了.1个百分2点，其十中厂 商大占所额的份名有升排有降上升。快的是最一汽丰。
田图0：—708年（—10月14级城）市乘用车场份市额
3%
40 级城 市 乘用 车 份 额
2 %
22.558 2%13.8
%
02% 07 0年年8110月
1—% 0.29 %.84 8.2%
%
%8
6
%4
%
2%
0
%海上用通上海大众 一汽 大
众
%0
2
%
%
4
6
8%%
1
%08.4 %8 .4%8 2.
上%海大众一汽 众大 上海用通 汽一丰 东风日田产北 现代 广州京田本奇瑞 东 标致风长安福 特3. 6 %.6% 5.0% 368% 6.6.% 64% .6.2
%
6.9%6. %9 6.%65 .2% 5.% 14.%3 4.%
奇0 瑞京现北代广 本州田东风 日 产一汽丰田 东标风 吉利致
26
4城市级乘车用场市前十厂名份家
0额年74级城乘市用份车 08额（1年~01）4月级市乘用车城
份
额
其他
4级城 , 市2 1. 8 %3
4级 市,城2 .258 %
其他
1
0%9 2%. .4%88. 2
%
%
8
6
%4
%
%
2
% 上海通0用上 海大众一 大众汽
0% 上
通海 上用海大 众汽一众大 奇瑞北 京代现广州本 田东风 日产一汽丰田 风标东 致长安特
福%2
4
%6%
%8 .28%
1
0
%8.% 8.4% 4.05 %.64 %62.%6 6%. 6.8 %.63 3.6%%
6.9
%6 .9 6.%6 %5.%25. 1 %.4% 430.%
瑞奇北 现京代 广本田州东 风产日 一汽丰 田东风致 吉标利
2
7
4
级市城十大销畅品牌名排4
城级市畅销的十最品牌大，中级A别车到50%，占B级别占车30到%，0A别车 占到2级0。
%图4级：市十城品大牌上牌（07年量
）39847 3672 3531602 949429 31 28320 82478923 7792 332 42622
0
凯越
—级A
桑塔纳
A— 级捷达—
A级
伊兰特 —
A级 美凯 瑞B级— QQ雅
—A0阁级— 级B
帕
特 萨B级 —夏利骐达
—0A —级级
28A
4
城市分级级厂家别名排及畅销型
车级别排 名1 2 0A0 级 43 15 A2级 034 5 21A 级 43 厂5 奇商瑞昌河铃木 上汽通用菱五长 安哈飞 吉利天 津汽 广一本田 州上海通 上用大众 一海汽大众 上海众大 上通用海北 现京 代东风日产 上数牌（量007年2）3 107210 75 19895 802 7488 72935131 42 264776 146321 559 60964 80491 798347 37891 30659 销畅型车（207年）0QQ
.08L适I舒型北 星 1斗4.经L型济手动雪佛兰 .08L动手 奔 1奔.L手动 松3江 花.01手动 自由L1.舰3手L基动本 夏利 1型0.L 手动加型 长思1迪5L自动.型华版豪 风1乐4.L 手动S型P OO劲取L.4L1手动雅致版捷达0 款3 16.动 手市春天 CI都新内X饰版桑塔纳1.8 手L基动型 本越凯1.6手L动华型 豪兰特伊.1L手动8 骐 达.16L自
29动
VI 三二市线用户及场购买行研究为购
车注点及车关型价格、需分析 购车求道渠析分用户特征 分析 户购买动用分机 析户用购买信息道渠析
3分0
用
户车关注购分析 二点三市线场用更户关性注价比油、耗、排，量对而修维保养否方是及便用、费配 置行、性驶能、适舒性品、牌象、形部内间关注空度低。
较0
7图
不：级同城市购别关注车点比
较06
5
0
4
00
31
级市城2级 市城 3级城 市4城市 5级级市
质 量 性城 价比外 观 油 耗 安全 性 品 牌形 舒 适象 性 维修保 养 方 行便驶 能 口 碑 内 部性 空 间 置配齐 全价 格 和 优 惠排 量维修 养 保费 年用 使 用费 用
2
0
10
数
来源:据慧聪白氏研究邓
31
需
求车结构分型析二三 线场对市A00A0和车级的需求旺更。
盛：图各级别市乘城车用型车需求结
1构0% 800%60%
7.
%2 62.9%
4.7% 3.6%
24.4% 22
9%.
.29% 8.11
%3.2 1%.29%
C级
级B
362%. 4.68 %94.3
%5.8%
4
级A
0%4 2%0
48.
6%
A0
级
816. 1%4.% 19.51 %.53 %1.73 %.1% 67.2 1%.04% 214%
A00.级
0
3.%3
%级1市城
2级城市
3
城市
级4
城级
市
级城市
5
数来据源：200年上牌数7据 2
3渠分析道二 线三市场营销
渠道要更多需的功能分工二的网点。级
统4S店模式传
汽车产厂生
二线三市渠场道建方设案功能分工
的 二级网点
4 店 汽S生产车厂
4S
店4S店
4S店
S店4
4
店S
方位 只全责负 负责 服务只销售 维 保修 养方位全只负责 只 责 负务 服销 售修维养 保方全位 负只 责只负责服务 销售 维修保养
用 户
用户
用户
用户
用
户
户用
用
用户
用户户
用户
用
户
户
用户用
户
用对
二线三场市不的之适处建
店本成过高目前一个标准4:S建 店店成在千本以万上。不适合价低策 的略三线二市场用。户
对二
三市线场利好之的
保处便利性证和提升道效率渠:级二点网以保证分可的散二三市场用线户的 便性利同，时能功工的分二的网点级可也以升提整渠道个效的。
率3
3
城用市户成构 前目二三，线场的市私用户人已经占据7%以4的份额上，是用车消费的乘中 坚量。力 ：各图级别城乘市用车户构用
6.00成 %6.10%3 8%.1 7.9 3.6%%15 90.%4.7% 1.0% 8.2%5 0.2%
0
87.1%0
7
.8%
8045.%
77.3%
7
4.8
出租租赁 %团集用 户私人户用
1级市
城2级城
3市级市
城
级城4市
5
级市
城
据数源来:慧邓聪氏白研究
4
3
私
人户用特 征二线三场市用乘私车人用户小业主和个中体户比高例一线于场，市汽是消车费 重的要力。
一线量市
场年 中青龄年近年来是车的购主群要
体三二市场
线龄结构偏年大
育背教景家 职业庭 行业 入水收平兴 趣好爱价 观
值
般在大专以一上历学单身一族或3 之家口购车比例大 较工一薪、公族务是中员砥柱 科技流、业大型制业人群 造家庭年收在入万~51万0人币民 网络、驾游、自票等 价值观多元股
化高中历占学据相当份了 已婚额有庭家家且庭模大于规人3相占当量数 业小主个体和户占所比例高一于市场线私营业主所占比 大幅例增加收 入伏起较大 视、自电游驾 等略保为守的值观价重视，传统价值数据来源:慧聪 白邓氏究研 5
3生活价值
研观究二 三线场市户更注重身份地用位象的征和人看法，重视他传统价值观。图：
户生用活值观研价
究理智
注重性能
追求服务追求 尚
时
追全求的成面本低
降
一市线用户
场不重看龄年 喜欢出旅外 游尝新试事物 关 注然环保
自二线市场用三户
重规尊则重 视份地身位看重关 系 重视人的别看
法有远
的理想追大求 追刺求激 有和亲 力牌消费 凭直觉消费 名个化性 上进数
据来:源慧邓聪白研氏究 部驱外
36
动
购
买动机究研 级别越高城的因家市生庭需活要购而的车重也越比高而，级比较别的城低市因业务 需而购要车的比重高。更
：不图级别城市同户的购用动机
1车.2 495 8.5 .43 ..9 43.210.8 5 .1
单位:%
10.
46.7
它
其
589.64.
05
15.
255
.44
.
1扩
想
大生活径半
生活需
要2.4 188.
63
49
.3
1.
6
3.8
8
业需要
务
级1市城
2级城市
3
城级
4市级城
5市级城市
数据来:源慧邓聪白氏究 研3
7
用户信接息触研究 亲戚朋介绍友、驶经驾验亲身购买及体是二三验线市场户最用信任的为信息来5 城级 市级4城市源。
车信息渠道 亲购朋戚友绍 介往以车经用验参观展厅 或约特售店销 加厂商或经销参商试的试 乘 报驾纸告 广视电告 广参车加展等展活动销汽车 志广杂告在街上 意中无到看通过网 上的播传 络广告 网它杂其志上的汽车告 广播广告广 牌广告路 厂家寄资料 邮楼广告宇 数据源来：慧邓聪白氏究 研3
820%40 %6%080 %1 0%
0
V
慧 聪邓氏白何帮如汽车厂助商开拓三二线场
慧聪市邓氏可白以汽车厂为商提的供研服务
调3
9
慧邓聪白氏以可以从下六个面方为汽车厂提供商调研务
二三线市服场用户满意度究、研针 对细分市场推 出适最合该市场车的、 型具配体。 用户需置求向方究、用户使用 研情研况、究在用潜购买需求户
产研品究
用户
研究
研
。
究二
线各三细分 场未来几市年需求 的测。
预
场需市 预测求 格研究价
了解二
线三市场同 细分不场目市标户对 乘用车用的格接受价 ，度了竞争对手的 定价行为。解
渠
道究研
三线市场的二渠建 设道渠、网道点规划， 道方案渠评。
估竞争
对研究
手二线三市竞场对争手定 ，竞争对手位品策略产，竞 争手对价定略策 4。0
感谢
您对聪邓白慧氏研的究支持
！联人：杨迎系 电春话 ：01-082970426手 机13：811758026 电邮子件：[email protected]
CoOFINDENIAT & LPRORIEPTARYT is mhtaeira lsic nofidenitl and aroprpeiaty tro HiCung oD&B arkMteR eearchsand my aon bt eerrodpcude ,pulbshid orediscl sedoto tohes rwtiouh thte xpeers austorihazito nof &D HBuCoign.
14
慧聪白氏对邓三线乘二用市车的场究介研绍-
北为现京代作制eiBjng i200.1
91
目
录聪邓白慧对乘用车氏场城市级别市划分 二三的线乘用车市场分 析级城市4用车市场重乘点析分 二线市三场户及购用买为行研究慧聪 邓氏白何如帮汽车厂商助开拓二线市三
场3
P13P 2P5
P30
39P
2
I
聪慧邓氏白乘用对车市场城级市别的划
分划标分准 分划果结
3
乘用车市场城
市级分现状传
统汽车的市城场级市划别分指
标—于过一单难且反以映域区特 —难以性反映费潜力 —难消反映消费潜力
以汽销量 千人保车有量
R值=汽车格/价人G均PD
市划城分基本指标有的行、人口、面 政积G、PD、人均GPD人、均支配可入收等；
目
城前市级分准特标是别汽车市场城 市别级分标准划过于一单或统，难笼以别识 正真得值关的注车汽二三级市场
。慧聪白氏针邓对汽市场的特征车，以影及因素等响方面重新界城定市等级，通 新的过划标准分以帮期助厂商好地寻更潜力找市场，帮企业助制有定效营销的战略。
4
慧邓白聪氏用乘车市场市城级指标分介
绍指 人标G均P D(市辖)区 市全总口 人年储蓄末余额 市(辖) 区三增产加值 (辖区) 市辖市区人数 涵义口人均GDP 对车需汽的影求响至关力重要 庞的人口数大量提了供多更的在潜户 储用与汽蓄车销售量存着在强的正较关相系，是关汽车需预求的测项重要一指标 第 产业三发展与消费需扩张求在存切的密系，而其中关汽对需车求贡献的 容忽视不市 辖人口是区城市费消的力
主
指对标进加行权均平合成合指综数，根据综指数合的的大（小-10确）城市定别级
汽
市场车市分城级合指综
注：数市辖区“”直辖为和市较大城市指地级（）市城区定划的行政分，区属于级县政区。行 三产“加值增”第为产三业度GDP年总值较一上度年增长
值
5慧邓聪氏对白用车乘场城市分级市果结Tot
l：a832地级个
城市市数 量市城例
比综合指
数>0
. 0.7—0.470 2—..0 0.1—0.4
1城市 级级城2 3市级城市4 级城
二市三线场市 一市线场
41
4%.
10
3
.%
435
15
2.
101
15.%%5
5级
市
城
251
44.
%2
定
义城级市后别慧聪，白氏认为4级城邓市5级、市就城业界是所谓“的三二线场市”在下文中“，二三市线 场即”代“4级和表级5市”城；一线“场市即代表”“1、2级级、3城级”。市
6
一同级的城别市呈现出同的特相征，不级同别的市城年求需有量显差著异达到 了，良的好分效果。
级城 级别市 1级特 概述 征全国济经的圈心，经济中最发达 例：特庆主要重人以庞大口身跻 达发的区域经中济心非常及达发的的东 部市 城特例：油石—大城 庆中等入的收会及省较达发的级市 3级地 2854
7单个城 平市年均需 量 求162315 8607
0
：200图7年单城个市用车乘需年量（辆求） 000200
2
级16000
0例特石：城—油克—拉依，东玛
营级4中 收等入的地市级欠发及的达省 会925
712
000
8000005级
欠达发的小城市中 470
44000
00数
来据源：200年上7牌据数
1级城市
级2城 3级市城市 4城级市5级城 市7
1级市城：全国济圈经的心中4个
市：城北京、上、海广州重、
庆京市北★
上海市
★重 庆市★
级城1总市口(人2060) 均市辖平人口区 20(06) 市辖人均区DGP(026)0 均平乘车需求用 (量006)
6255万人21 401万人 49万元. 14辆万广
州市
★
注：庆各重项经济指标低于北上都广平均 平，水因但口人大而跻身庞1级于市。城
8
级2市城区：性域经济的心中及超发达东部沿海地区
的0个城1市：天津深、圳杭州、、都、苏成州、沈阳、南京青岛、、锡、大无
庆
庆市 大
天★市 ★
津阳市沈★
青岛
市★杭州市 ★ 成都市 ★ 苏 州市 京市 ★ ★ ★南 无锡
市2
级市城人总口2006() 均平市辖人区口 200(6 )市区辖均人DG(2P060)乘 车需用求量( 020)
6
6193万人 737万 6人8.元 6万9.辆
万深市 ★圳
9
3城级市中：等收的省会入发达及的级市地
43个城：市 汉武宁波、、东、哈营滨尔大连、、西、安南、济家庄、石温、长州、沙台烟、长春、唐 、福州、山州、郑徐州......
克拉
依玛
哈尔滨 长★ 春 ★★ 山 唐鞍 山连大锦盘 ★★ 保 定 ★ 石★家 ★ 庄台 太原烟 ★ 营东 ★济 宁南济淄 博 ★★威海 临 沂★ ★★郑 安 ★ 西徐州 州 ★扬州 ★ 阳洛南 台阳★ 常 州★ ★★ ★合南肥通 州 ★ 武★汉★ 宁 ★★波★ 温州 南昌 ★ ★ 州福 厦 ★ 东门 莞头 ★汕 佛 南宁 ★山 ★ ★ ★包 头
★级3城市人口(总206) 平0均市辖人口 区2(00) 市辖6区均人DPG(002)6 平均乘用需车求量(2 060)
25
45万5 2人163万. 4.人万4元2. 5万辆
明 昆★
1
0
4城级：市等中发达地级的及市少欠发达的量省城会
1市0个5城市泉州：市绍兴市、、阜市、沧阳市、德州市、盐州城、市口市周、泰州、中市市、山州市柳 、海市珠马鞍、市山、名市茂、江镇、泰市市安呼和浩特市、、岳阳市嘉、市兴…
★ ★…★ ★★★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★
★
★
★
4城级总人市(2口06)0 平均市辖区人口( 2006) 市辖区人GDP(2均00)6平均乘 车需用量求( 206)0
47
21万4人99 人 2.万7元万 979辆
★
211
5级
市：欠城发达的小地级中市
251个城：市日照、市口海、市川市、银承市德清远
、市、化市怀、口市营、山舟市蚌埠、市临汾市、 开封市、亳、州、市滁州市、德阳、市港市贵、三明、市益市阳焦、市…作
★
★… ★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★
★★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★
5级
市城总口人2(006) 均平辖区市口 人(0206) 市区人均G辖P(D2006) 均平乘车用求需 (量2006)
3
639万4 7人.0万9 1人5.万 元4337辆
12
II
二线三乘车市用分场析需
求规分析 消费模环研究 其境厂商他情
况
1
3需规求模析分 0207二年三市线场乘的用车总体需规求达模到14万4，占辆到了439%.的份额。图
200：年各级7别城市用车销量
4级城乘 市2.62
3%级市城29 .%9
市城大类
城
市级别 1级 城
市
0027牌上数（ ）辆 52868 8560700
合计
（万）辆
份
额一
线市场
2
城市级3级城市 4 级市城 级城市5
629.
5级5城 ,市1.2%3
6
.1%5
2314436 930055 4144 .50319 24.9%
32级城市
1.9%5
二三
线市
1场级市城 158.
%数据来源：
0207乘年车用上牌数据
1
4二
三市线场单个城市的平均年求量需与线一场还市有定差一距，已但到经引 起我们了关注时候，的特别是级城4市单，城市均需求年已量万辆。
近市城别 市场分级 1级级 中其北： 京海 一上市线 广场州重 2庆 级级3 二三线市
场据数源：200来7乘用车上牌年数
城市数量(据个 ) 411 1 10143 101 125
单市城需均值(求) 辆15670 72355461 06580 10078 685710 800672 754892 754 70
44 5级级
1
5
需求增从长况来情看，三线市场二需的增长率大大求于乘用车需高年求均平增长率16. %。
82% 20% 15.71% 150 10% %%5 0 1级%市 2级城市城 级3城市4 城市 5级城市
级据来数：2006年源2&00年7乘车上用数据牌 6
1
：图200年各级7别市乘城用车销量增率
长02.4%
10.90%5
1.404
14%1.%0
2007
乘用年平均车长增率 :6.18%
三二 线 市
场
费环境消究研 慧邓聪氏研究白汽从消费车的硬境环和环软两境面对乘方用车消环境进费行研究 分，二析线三市场乘车消费用境环特的。点
环境硬城市
路交道通况
软环状境
车
价
路费养/保 /过险 路桥/过 牌上费 /停费车
汽
车租 赁维及修 环软境
税、费
车汽消 信费
环保限制贷
7
1二三
市线道路交场环境优通势明显，为用乘消费提供车更好了的环。 境市道城交路状况通价体评系部 分市城交指通得数
级别分城 北市 城京市间道路状况城 市 排 上名海名 次数 值指 化 一数线场 市州 广深 杭州 沈阳圳
顺
德 州惠公共 通系交状统 况城拥市堵情况 三线二市场 海 珠海 口波宁玉 溪数 来源据:慧邓聪白研究 1氏 道路交通8数 0指0. 0.02 0412 0..60 01.8 .03 0.564 06.40.82 0.6 0.89 0296
.市区道
状路况
路费收费过况
情城市
路道交状况通价
平评均看，来三二市场税费比线线一市场约5低0%二三，市场用户线养车的担轻负 少不
二三。市场与线线一市场主税费差异比要较
一市线 场二三线场市单 位元：年/差异 程 度费项税目 路费养固 使用费 车船定税 检费年 通交险强维修 保费 养异部分 差费 停车油 合费计400~60 04000 ~7000 0004~600 10000~91606 105~00202500 4~00 300~0100 0455~08200-65% 4-0 %-85%-50% 数据源来慧聪邓:氏研究 白2500~3000 205~0030 0无异差
注：①上以捷以车达为型；例 ②费油算以计每百公8里油升估算耗；③ 修保维养费捷以车达正型常耗估算；损
④费
改方税案前尚未目施实此处，用沿用仍养“路”费收等费准；标 “差⑤程度”表示二三异市场线要税主比一线市费场主要费偏低税程度。的 91
二三
线场相市低的对排标准放对也用车的乘消费起了动作用。
市场推别 级城 北京市 上 广州 海庆重排 标准放 Ⅳ 国国Ⅲ Ⅲ 国Ⅲ国 实日施期20 8.3 02006.7 026.9020 8.5
0一
线场
市圳在深70年面全施实Ⅲ国标，准杭、成都州08已实年施Ⅲ标准 ，国其城他市还没有全面实国施标准 Ⅲ二三市场线 基本还上有没施实Ⅲ国标
机准动车污排放国Ⅲ染标虽规准在定207年7月01开始生日效施实但是，由于油供应问品，只题北有、京 上、广海、深圳等大州市在城7008年全面或实施国Ⅲ，准的油品供应标也有只在009年底2能全面才供应国 市场内，城各市机动车排标准放必将是按阶也段进，推不可能一而概。论
20
乘用车厂在二三商线市场发展现的
部分状乘用车厂二三线商场进市策入略
资企合业一汽大 众、海上通用、风雪铁龙东等牌品
加渠道强设：一汽建众分别大在温、无锡 州一汽众 和常熟大等华南三线二市建立场销网络售而。上 大海众通则过有现4店S来开自发己二的网点。级 推出对针性型：车海通用上非常视二重三 线上海用 市场的市场通调，研日如、郴州照和阳等地襄 ，针并每个对地区推出一些别特车型的 。借助部渠外扩道大响力影：东风雪龙铁助借 风东雪铁 国龙电器在二三线美场市所据占渠的道络网透渗 展力开市超式的巡展动活
。
主自品企业牌 奇瑞华晨、天、津一和力汽等帆品牌低
策价：奇瑞推略出格价对低相廉的车型 抢奇 瑞占先 ,进行机成低本的销变营 革。加 大渠建设力道：度天津一汽以“S4”向周店 津天一汽 县边级地场延伸市“的128”战略5，即10㎡的 展0厅2、举台升机5、万元0
的资金、本辆车的 库存8，且形而成务便服店等良好利客的服户务模 式，扩大了二在线三场市的响影力华晨；则 晨 华采在取三城市设立二线直级营店的模；式力帆汽 已车完成经二地级区网的点建设，侧重三 于级城的市网点规划
2。1
捷
汽车曾以经久耐达用的良好象取印得良好的绩。近业来年捷达逐渐战略重 将向点二三线场转移，并市得了取不的成俗，绩行业树为立标杆。
了加快道建设
渠启
动在二线三场展市厅的点布局网
200年85月，起达在捷国全范内围启动销商选建招经计募划招募，象对 全国为级地市及城2007年经济发展度百强。计县划全在建国立12家一8级 网点及二网点，级未来地级市在网覆络率盖达到将7%5上以。
大宣加传力度
开展
捷达乡下展活巡动2
08011年月1日1多辆0，款9捷组成的达队车从常国际州汽一大众4-S出店发， 沿着百丈、魏、村河小、夏西墅乡等开展巡镇活动展通过。动活扩了大达捷 品牌在三线二场的市影力。
响
2
2
2
00年—2060年7捷达在，二线三场的市量增长明销显特别，二三在的线五城市级增率 达到长25了.%2
。图2：070捷年各级别城市销达增量长
3率0%25 %20% 1 5% 119.%0 0%15 %% 05%-
数来源：乘用车据上数据牌
2
.50%2
8
6.0
%
二 三线 市
场-.410 %1城级 市.000 2%城市级 3级市城 级4城 市5级城
市3
2
20
70年凯越在一线市场总表现不佳，甚至在体二和三级级市城出现增长负情 的况，在四而级五和城市级的销量增长现相表对强，势可见二线三市蕴藏场潜的力 大。 巨图2007年：凯各越别城级市销增量长情况12.0
% 10.000 %.800%6 .00%4 00% 2..0%00.00% 2.0-0 -%4.00 -%.006 -%.80%0- .30% 506.% 01级市 城级2市 城级城市3- 4.80% 4城级市5 城级市10 70%.7.80%
二 三
线 市 场
数据
来源乘：车上用数据牌
24
II 4I级市乘城用车场重市点析
4级城市分用乘车市场额分份 析4城级市级别厂家分排及畅销车型
名
25
级城4市乘用市场前车名十家市场份额厂08年
1—014级城月市乘车用市份额场0较7年涨上了.1个百分2点，其十中厂 商大占所额的份名有升排有降上升。快的是最一汽丰。
田图0：—708年（—10月14级城）市乘用车场份市额
3%
40 级城 市 乘用 车 份 额
2 %
22.558 2%13.8
%
02% 07 0年年8110月
1—% 0.29 %.84 8.2%
%
%8
6
%4
%
2%
0
%海上用通上海大众 一汽 大
众
%0
2
%
%
4
6
8%%
1
%08.4 %8 .4%8 2.
上%海大众一汽 众大 上海用通 汽一丰 东风日田产北 现代 广州京田本奇瑞 东 标致风长安福 特3. 6 %.6% 5.0% 368% 6.6.% 64% .6.2
%
6.9%6. %9 6.%65 .2% 5.% 14.%3 4.%
奇0 瑞京现北代广 本州田东风 日 产一汽丰田 东标风 吉利致
26
4城市级乘车用场市前十厂名份家
0额年74级城乘市用份车 08额（1年~01）4月级市乘用车城
份
额
其他
4级城 , 市2 1. 8 %3
4级 市,城2 .258 %
其他
1
0%9 2%. .4%88. 2
%
%
8
6
%4
%
%
2
% 上海通0用上 海大众一 大众汽
0% 上
通海 上用海大 众汽一众大 奇瑞北 京代现广州本 田东风 日产一汽丰田 风标东 致长安特
福%2
4
%6%
%8 .28%
1
0
%8.% 8.4% 4.05 %.64 %62.%6 6%. 6.8 %.63 3.6%%
6.9
%6 .9 6.%6 %5.%25. 1 %.4% 430.%
瑞奇北 现京代 广本田州东 风产日 一汽丰 田东风致 吉标利
2
7
4
级市城十大销畅品牌名排4
城级市畅销的十最品牌大，中级A别车到50%，占B级别占车30到%，0A别车 占到2级0。
%图4级：市十城品大牌上牌（07年量
）39847 3672 3531602 949429 31 28320 82478923 7792 332 42622
0
凯越
—级A
桑塔纳
A— 级捷达—
A级
伊兰特 —
A级 美凯 瑞B级— QQ雅
—A0阁级— 级B
帕
特 萨B级 —夏利骐达
—0A —级级
28A
4
城市分级级厂家别名排及畅销型
车级别排 名1 2 0A0 级 43 15 A2级 034 5 21A 级 43 厂5 奇商瑞昌河铃木 上汽通用菱五长 安哈飞 吉利天 津汽 广一本田 州上海通 上用大众 一海汽大众 上海众大 上通用海北 现京 代东风日产 上数牌（量007年2）3 107210 75 19895 802 7488 72935131 42 264776 146321 559 60964 80491 798347 37891 30659 销畅型车（207年）0QQ
.08L适I舒型北 星 1斗4.经L型济手动雪佛兰 .08L动手 奔 1奔.L手动 松3江 花.01手动 自由L1.舰3手L基动本 夏利 1型0.L 手动加型 长思1迪5L自动.型华版豪 风1乐4.L 手动S型P OO劲取L.4L1手动雅致版捷达0 款3 16.动 手市春天 CI都新内X饰版桑塔纳1.8 手L基动型 本越凯1.6手L动华型 豪兰特伊.1L手动8 骐 达.16L自
29动
VI 三二市线用户及场购买行研究为购
车注点及车关型价格、需分析 购车求道渠析分用户特征 分析 户购买动用分机 析户用购买信息道渠析
3分0
用
户车关注购分析 二点三市线场用更户关性注价比油、耗、排，量对而修维保养否方是及便用、费配 置行、性驶能、适舒性品、牌象、形部内间关注空度低。
较0
7图
不：级同城市购别关注车点比
较06
5
0
4
00
31
级市城2级 市城 3级城 市4城市 5级级市
质 量 性城 价比外 观 油 耗 安全 性 品 牌形 舒 适象 性 维修保 养 方 行便驶 能 口 碑 内 部性 空 间 置配齐 全价 格 和 优 惠排 量维修 养 保费 年用 使 用费 用
2
0
10
数
来源:据慧聪白氏研究邓
31
需
求车结构分型析二三 线场对市A00A0和车级的需求旺更。
盛：图各级别市乘城车用型车需求结
1构0% 800%60%
7.
%2 62.9%
4.7% 3.6%
24.4% 22
9%.
.29% 8.11
%3.2 1%.29%
C级
级B
362%. 4.68 %94.3
%5.8%
4
级A
0%4 2%0
48.
6%
A0
级
816. 1%4.% 19.51 %.53 %1.73 %.1% 67.2 1%.04% 214%
A00.级
0
3.%3
%级1市城
2级城市
3
城市
级4
城级
市
级城市
5
数来据源：200年上牌数7据 2
3渠分析道二 线三市场营销
渠道要更多需的功能分工二的网点。级
统4S店模式传
汽车产厂生
二线三市渠场道建方设案功能分工
的 二级网点
4 店 汽S生产车厂
4S
店4S店
4S店
S店4
4
店S
方位 只全责负 负责 服务只销售 维 保修 养方位全只负责 只 责 负务 服销 售修维养 保方全位 负只 责只负责服务 销售 维修保养
用 户
用户
用户
用户
用
户
户用
用
用户
用户户
用户
用
户
户
用户用
户
用对
二线三场市不的之适处建
店本成过高目前一个标准4:S建 店店成在千本以万上。不适合价低策 的略三线二市场用。户
对二
三市线场利好之的
保处便利性证和提升道效率渠:级二点网以保证分可的散二三市场用线户的 便性利同，时能功工的分二的网点级可也以升提整渠道个效的。
率3
3
城用市户成构 前目二三，线场的市私用户人已经占据7%以4的份额上，是用车消费的乘中 坚量。力 ：各图级别城乘市用车户构用
6.00成 %6.10%3 8%.1 7.9 3.6%%15 90.%4.7% 1.0% 8.2%5 0.2%
0
87.1%0
7
.8%
8045.%
77.3%
7
4.8
出租租赁 %团集用 户私人户用
1级市
城2级城
3市级市
城
级城4市
5
级市
城
据数源来:慧邓聪氏白研究
4
3
私
人户用特 征二线三场市用乘私车人用户小业主和个中体户比高例一线于场，市汽是消车费 重的要力。
一线量市
场年 中青龄年近年来是车的购主群要
体三二市场
线龄结构偏年大
育背教景家 职业庭 行业 入水收平兴 趣好爱价 观
值
般在大专以一上历学单身一族或3 之家口购车比例大 较工一薪、公族务是中员砥柱 科技流、业大型制业人群 造家庭年收在入万~51万0人币民 网络、驾游、自票等 价值观多元股
化高中历占学据相当份了 已婚额有庭家家且庭模大于规人3相占当量数 业小主个体和户占所比例高一于市场线私营业主所占比 大幅例增加收 入伏起较大 视、自电游驾 等略保为守的值观价重视，传统价值数据来源:慧聪 白邓氏究研 5
3生活价值
研观究二 三线场市户更注重身份地用位象的征和人看法，重视他传统价值观。图：
户生用活值观研价
究理智
注重性能
追求服务追求 尚
时
追全求的成面本低
降
一市线用户
场不重看龄年 喜欢出旅外 游尝新试事物 关 注然环保
自二线市场用三户
重规尊则重 视份地身位看重关 系 重视人的别看
法有远
的理想追大求 追刺求激 有和亲 力牌消费 凭直觉消费 名个化性 上进数
据来:源慧邓聪白研氏究 部驱外
36
动
购
买动机究研 级别越高城的因家市生庭需活要购而的车重也越比高而，级比较别的城低市因业务 需而购要车的比重高。更
：不图级别城市同户的购用动机
1车.2 495 8.5 .43 ..9 43.210.8 5 .1
单位:%
10.
46.7
它
其
589.64.
05
15.
255
.44
.
1扩
想
大生活径半
生活需
要2.4 188.
63
49
.3
1.
6
3.8
8
业需要
务
级1市城
2级城市
3
城级
4市级城
5市级城市
数据来:源慧邓聪白氏究 研3
7
用户信接息触研究 亲戚朋介绍友、驶经驾验亲身购买及体是二三验线市场户最用信任的为信息来5 城级 市级4城市源。
车信息渠道 亲购朋戚友绍 介往以车经用验参观展厅 或约特售店销 加厂商或经销参商试的试 乘 报驾纸告 广视电告 广参车加展等展活动销汽车 志广杂告在街上 意中无到看通过网 上的播传 络广告 网它杂其志上的汽车告 广播广告广 牌广告路 厂家寄资料 邮楼广告宇 数据源来：慧邓聪白氏究 研3
820%40 %6%080 %1 0%
0
V
慧 聪邓氏白何帮如汽车厂助商开拓三二线场
慧聪市邓氏可白以汽车厂为商提的供研服务
调3
9
慧邓聪白氏以可以从下六个面方为汽车厂提供商调研务
二三线市服场用户满意度究、研针 对细分市场推 出适最合该市场车的、 型具配体。 用户需置求向方究、用户使用 研情研况、究在用潜购买需求户
产研品究
用户
研究
研
。
究二
线各三细分 场未来几市年需求 的测。
预
场需市 预测求 格研究价
了解二
线三市场同 细分不场目市标户对 乘用车用的格接受价 ，度了竞争对手的 定价行为。解
渠
道究研
三线市场的二渠建 设道渠、网道点规划， 道方案渠评。
估竞争
对研究
手二线三市竞场对争手定 ，竞争对手位品策略产，竞 争手对价定略策 4。0
感谢
您对聪邓白慧氏研的究支持
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