附件：
首次保荐代表人胜任能力考试内容涉及的
主要法律、法规及规范性文件一览表
中华人民共和国公司法
中华人民共和国证券法
（一）首次公开发行股票
公司设立
中华人民共和国公司登记管理条例（国务院令第156号）
关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定（外经贸部令第1号）
关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见（外经贸资发[2001]538号）
改制辅导
首次公开发行股票辅导工作办法（证监发[2001]125号）
关于股票发行上市辅导政策有关问题的通知（证监发[2001]111号）
关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知（证监发字[1998]259号）
推荐和申报
公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票申请文件（证监发
[2001]36号）
公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告（证监发[2001]37号）
发行上市条件及有关审核标准
关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知（证监发行字[2003]116号） 股票发行审核标准备忘录第1号(证监会发行监管部2001年2月12日)
股票发行审核标准备忘录第2号——首次公开发行股票公司资产评估资料审核指引(证监会发行监管部2001年4月4日)
股票发行审核标准备忘录第3号——改制前原企业近三年存在亏损情况下拟发行公司前三年业绩的审核指引(证监会发行监管部2001年4月4日)
股票发行审核标准备忘录第4号——关于公开发行证券的公司发行申请文件中申报财务资料的若干要求(证监会发行监管部2002年8月29日)
股票发行审核标准备忘录第6号——关于发行人的控股股东或实际控制人存在巨额债务或出现资不抵债情况时的审核标准(证监会发行监管部2002年10月10日)
股票发行审核标准备忘录第7号——关于国有股权界定及处置问题的审核要求(证监会发行监管部2002年4月16日)
股票发行审核标准备忘录第9号——关于报告期内存在“未分配利润”为负数问题的拟发行公司是否符合发行条件的审核指引(证监会发行监管部2002年4月16日)
股票发行审核标准备忘录第12号——关于对外投资比例等问题的审核指引(证监会发行监管部2002年5月28日)
股票发行审核标准备忘录第13号——关于税收减免与返还、政府补贴、财政拨款的审核标准(证监会发行监管部2002年9月4日)
股票发行审核标准备忘录第14号——关于公开发行证券的公司重大关联交易等事项的审核要求(证监会发行监管部2002年9月5日)
股票发行审核标准备忘录第16号——首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求（证监会发行监管部2003年12月16日）
定向募集公司和历史遗留问题企业发行上市
股票发行审核标准备忘录第11号——关于定向募集公司申请公开发行股票有关问题的审核要求（证监会发行监管部2003年修订）
发行核准程序
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会暂行办法（证监会令第16号）
股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程(证监会发行监管部2002年5月10日)
发行与承销
关于股票发行与认购方式的暂行规定（证监发字[1996]423号）
关于缩短新股发行结束到上市所需时间有关事宜的通知（证监发[2001]144号）
股票发行定价分析报告指引（试行）（证监发[1999]8号）
关于进一步完善股票发行方式的通知（证监发行字[1999]94号）
关于修改《关于进一步完善股票发行方式的通知》有关规定的通知（证监发行字[2000]32号） 关于法人配售股票有关问题的通知（证监发行字[1999]121号）
法人配售发行方式指引（证监发行字[2000]111号）
关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知（证监发行字[2000]5号）
关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知（证监发行字[2002]54号） 关于禁止证券经营机构申购自己承销股票的通知（证监机字[1997]4号）
关于证券投资基金参与股票发行申购有关问题的通知（证监基金字[2002]9号）
超额配售选择权试点意见（证监发[2001]112号）
关于股票上网发行冻结资金利息处理问题的通知（发函字[1996]10号）
信息披露
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书（证监发[2003]26号） 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书（证监发[2001]42
号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——保险公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号——保险公司财务报表附注特别规定（证监发
[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第5号——证券公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第6号——证券公司财务报表附注特别规定（证监发
[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（证监发[2001]11号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第10号——从事房地产开发业务的公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2001]17号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第11号——从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定（证监发[2001]17号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（证监发[2001]160号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——外商投资股份有限公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2002]17号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第18号——商业银行信息披露特别规定（证监会计字[2003]003号）
公开发行证券的公司信息披露规范问答第4号——金融类公司境内外审计差异及利润分配基准（证监会计字[2001]58号）
公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号——分别按国内外会计准则编制的财务报告差异及其披露（证监会计字[2001]60号）
上海证券交易所股票上市规则
深圳证券交易所股票上市规则
专业服务机构监管
证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见（证监发[2001]48号）
证券公司治理准则（试行）（证监机构字[2003]259号）
关于拟发行股票公司聘用审计机构等问题的通知（证监发行字[2000]131号）
股票发行审核标准备忘录第8号——关于发行人报送申请文件后变更中介机构的处理办法（证监会发行监管部 2002年4月16日）
（二）上市公司新股发行
新股发行
上市公司新股发行管理办法（证监会令第1号）
关于做好上市公司新股发行工作的通知（证监发[2001]43号）
关于上市公司增发新股有关条件的通知（证监发[2002]55号）
上市公司向社会公开募集股份操作指引(试行)(证监公司字［2000］45号)
监发［2001］52号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司发行新股招股说明书(证监发［2003］27号)
前次募集资金使用情况专项报告指引(证监公司字［2001］42号)
关于拟发行新股的上市公司中期报告有关问题的通知(证监公司字［2001］69号)
上市公司规范运作
上市公司治理准则(证监发［2002］1号)
关于发布《上市公司章程指引》的通知(证监［1997］16号)
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见(证监发［2001］102号)
上市公司股东大会规范意见(2000年修订)(证监公司字［2000］53号)
关于规范上市公司行为若干问题的通知(证监上字［1996］7号)
关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知(证监公司字［2000］61号)
关于上市公司收购母公司商标等无形资产信息披露问题的通知(上海证券交易所2000年12月6日)
上市公司收购管理办法(证监会令第10号)
关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知(证监公司字［2001］105号) 上市公司股东持股变动信息披露管理办法(证监会令第11号)
关于加强对上市公司董事、监事、经理持有本公司股份管理的通知（证监发字［1996］54号）
上市公司董事长谈话制度实施办法(证监发［2001］47号)
关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知(证监会字［1996］1号) 上市公司检查办法(证监发［2001］46号)
关于要约收购涉及的被收购公司股票上市交易条件有关问题的通知（证监公司字［2003］16号）
关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发［2003］56号）
关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知（证监公司字[2004]1号）
上市公司持续信息披露
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式 (证监公司字［2003］56号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号——半年度报告的内容与格式（2003年修订）(证监公司字［2003］25号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——上市公司股东持股变动报告书(证监发［2002］85号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书(证监发［2002］85号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书(证监发［2002］85号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书(证监发［2002］85号)
［2002］85号)
公开发行证券公司信息披露编报规则第８号——证券公司年度报告内容与格式特别规定(证监发［2000］80号)
关于印发《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2003年修订）的通知(证监公司字［2003］8号)
公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理(证监发［2001］157号)
公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益(证监会计字［2004］4号) 公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号——中高层管理人员激励基金的提取(证监会计字［2001］15号)
公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号——弥补累计亏损的来源、程序及信息披露(证监会计字［2001］16号)
公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露(证监会计字［2001］67号)
关于上市公司临时公告及相关附件报送中国证监会派出机构备案的通知(证监公司字［2003］7号)
（三）债券发行上市
可转换公司债券
可转换公司债券管理暂行办法(国务院证券委1997年3月25日)
上市公司发行可转换公司债券实施办法(证监会令第2号)
关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知(证监发行字［2001］115号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号——上市公司发行可转换公司债券申请文件(证监发［2001］64号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——可转换公司债券募集说明书(证监发［2003］28号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号——可转换公司债券上市公告书(证监发［2001］66号)
上海证券交易所可转换公司债券上市规则
深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施细则
证券公司债券
证券公司债券管理暂行办法(证监会令第15号)
关于发布《证券公司债券管理暂行办法》五个配套文件的通知(证监发行字［2003］106号) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——证券公司发行债券申请文件 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号——证券公司公开发行债券募集说明书
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——证券公司债券上市公告书 证券公司定向发行债券信息披露准则
资信评级机构出具证券公司债券信用评级报告准则
证券公司发行债券监管意见书申报表
证券公司债券登记结算业务办理规则
（四）外资股发行上市与市场开放
公司发行境内上市外资股（B股）
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定(国务院令第189号)
股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则(证委发［1996］9号)
关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知(证监发［2001］22号)
公司发行境外上市外资股（H股）
国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(国务院令第160号)
关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的通知(证委发［1994］21号)
关于企业申请境外上市有关问题的通知(证监发行字［1999］83号)
关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见(国经贸企改［1999］230号) 关于境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见(证监发［1999］18号)
境外上市公司董事会秘书工作指引(证监发行字［1999］39号)
关于境外上市的股份制试点企业利润分配问题的通知(财会字［1995］31号)
关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知（汇发［2002］77号）
境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引(证监发行字［1999］126号)
市场开放
合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法(证监会、中国人民银行令第12号) 外资参股证券公司设立规则（证监会令第8号）
外资参股基金管理公司设立规则（证监会令第9号）
关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知(证监发［2002］83号)
（五）证券发行上市保荐制度
证券发行上市保荐制度暂行办法（证监会令第18号）
关于实施《证券发行上市保荐制度暂行办法》有关事项的通知（证监发[2004]1号）
（六）其他常用法律法规
中华人民共和国担保法
股票发行与交易管理暂行条例
最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定(法释［2003］2号)
最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定(法释［2003］1号)
（七）财务会计、审计和验资
中华人民共和国会计法
中华人民共和国审计法
企业会计制度
企业会计准则
中国注册会计师独立审计准则
关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知（证监会计字[2004]1号） 关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定（财政部财会[2001]64号）
附件：
首次保荐代表人胜任能力考试内容涉及的
主要法律、法规及规范性文件一览表
中华人民共和国公司法
中华人民共和国证券法
（一）首次公开发行股票
公司设立
中华人民共和国公司登记管理条例（国务院令第156号）
关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定（外经贸部令第1号）
关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见（外经贸资发[2001]538号）
改制辅导
首次公开发行股票辅导工作办法（证监发[2001]125号）
关于股票发行上市辅导政策有关问题的通知（证监发[2001]111号）
关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知（证监发字[1998]259号）
推荐和申报
公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票申请文件（证监发
[2001]36号）
公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告（证监发[2001]37号）
发行上市条件及有关审核标准
关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知（证监发行字[2003]116号） 股票发行审核标准备忘录第1号(证监会发行监管部2001年2月12日)
股票发行审核标准备忘录第2号——首次公开发行股票公司资产评估资料审核指引(证监会发行监管部2001年4月4日)
股票发行审核标准备忘录第3号——改制前原企业近三年存在亏损情况下拟发行公司前三年业绩的审核指引(证监会发行监管部2001年4月4日)
股票发行审核标准备忘录第4号——关于公开发行证券的公司发行申请文件中申报财务资料的若干要求(证监会发行监管部2002年8月29日)
股票发行审核标准备忘录第6号——关于发行人的控股股东或实际控制人存在巨额债务或出现资不抵债情况时的审核标准(证监会发行监管部2002年10月10日)
股票发行审核标准备忘录第7号——关于国有股权界定及处置问题的审核要求(证监会发行监管部2002年4月16日)
股票发行审核标准备忘录第9号——关于报告期内存在“未分配利润”为负数问题的拟发行公司是否符合发行条件的审核指引(证监会发行监管部2002年4月16日)
股票发行审核标准备忘录第12号——关于对外投资比例等问题的审核指引(证监会发行监管部2002年5月28日)
股票发行审核标准备忘录第13号——关于税收减免与返还、政府补贴、财政拨款的审核标准(证监会发行监管部2002年9月4日)
股票发行审核标准备忘录第14号——关于公开发行证券的公司重大关联交易等事项的审核要求(证监会发行监管部2002年9月5日)
股票发行审核标准备忘录第16号——首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求（证监会发行监管部2003年12月16日）
定向募集公司和历史遗留问题企业发行上市
股票发行审核标准备忘录第11号——关于定向募集公司申请公开发行股票有关问题的审核要求（证监会发行监管部2003年修订）
发行核准程序
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会暂行办法（证监会令第16号）
股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程(证监会发行监管部2002年5月10日)
发行与承销
关于股票发行与认购方式的暂行规定（证监发字[1996]423号）
关于缩短新股发行结束到上市所需时间有关事宜的通知（证监发[2001]144号）
股票发行定价分析报告指引（试行）（证监发[1999]8号）
关于进一步完善股票发行方式的通知（证监发行字[1999]94号）
关于修改《关于进一步完善股票发行方式的通知》有关规定的通知（证监发行字[2000]32号） 关于法人配售股票有关问题的通知（证监发行字[1999]121号）
法人配售发行方式指引（证监发行字[2000]111号）
关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知（证监发行字[2000]5号）
关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知（证监发行字[2002]54号） 关于禁止证券经营机构申购自己承销股票的通知（证监机字[1997]4号）
关于证券投资基金参与股票发行申购有关问题的通知（证监基金字[2002]9号）
超额配售选择权试点意见（证监发[2001]112号）
关于股票上网发行冻结资金利息处理问题的通知（发函字[1996]10号）
信息披露
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书（证监发[2003]26号） 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书（证监发[2001]42
号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——保险公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号——保险公司财务报表附注特别规定（证监发
[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第5号——证券公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第6号——证券公司财务报表附注特别规定（证监发
[2000]76号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（证监发[2001]11号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第10号——从事房地产开发业务的公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2001]17号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第11号——从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定（证监发[2001]17号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（证监发[2001]160号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——外商投资股份有限公司招股说明书内容与格式特别规定（证监发[2002]17号）
公开发行证券的公司信息披露编报规则第18号——商业银行信息披露特别规定（证监会计字[2003]003号）
公开发行证券的公司信息披露规范问答第4号——金融类公司境内外审计差异及利润分配基准（证监会计字[2001]58号）
公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号——分别按国内外会计准则编制的财务报告差异及其披露（证监会计字[2001]60号）
上海证券交易所股票上市规则
深圳证券交易所股票上市规则
专业服务机构监管
证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见（证监发[2001]48号）
证券公司治理准则（试行）（证监机构字[2003]259号）
关于拟发行股票公司聘用审计机构等问题的通知（证监发行字[2000]131号）
股票发行审核标准备忘录第8号——关于发行人报送申请文件后变更中介机构的处理办法（证监会发行监管部 2002年4月16日）
（二）上市公司新股发行
新股发行
上市公司新股发行管理办法（证监会令第1号）
关于做好上市公司新股发行工作的通知（证监发[2001]43号）
关于上市公司增发新股有关条件的通知（证监发[2002]55号）
上市公司向社会公开募集股份操作指引(试行)(证监公司字［2000］45号)
监发［2001］52号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司发行新股招股说明书(证监发［2003］27号)
前次募集资金使用情况专项报告指引(证监公司字［2001］42号)
关于拟发行新股的上市公司中期报告有关问题的通知(证监公司字［2001］69号)
上市公司规范运作
上市公司治理准则(证监发［2002］1号)
关于发布《上市公司章程指引》的通知(证监［1997］16号)
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见(证监发［2001］102号)
上市公司股东大会规范意见(2000年修订)(证监公司字［2000］53号)
关于规范上市公司行为若干问题的通知(证监上字［1996］7号)
关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知(证监公司字［2000］61号)
关于上市公司收购母公司商标等无形资产信息披露问题的通知(上海证券交易所2000年12月6日)
上市公司收购管理办法(证监会令第10号)
关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知(证监公司字［2001］105号) 上市公司股东持股变动信息披露管理办法(证监会令第11号)
关于加强对上市公司董事、监事、经理持有本公司股份管理的通知（证监发字［1996］54号）
上市公司董事长谈话制度实施办法(证监发［2001］47号)
关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知(证监会字［1996］1号) 上市公司检查办法(证监发［2001］46号)
关于要约收购涉及的被收购公司股票上市交易条件有关问题的通知（证监公司字［2003］16号）
关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发［2003］56号）
关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知（证监公司字[2004]1号）
上市公司持续信息披露
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式 (证监公司字［2003］56号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号——半年度报告的内容与格式（2003年修订）(证监公司字［2003］25号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——上市公司股东持股变动报告书(证监发［2002］85号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书(证监发［2002］85号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书(证监发［2002］85号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书(证监发［2002］85号)
［2002］85号)
公开发行证券公司信息披露编报规则第８号——证券公司年度报告内容与格式特别规定(证监发［2000］80号)
关于印发《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2003年修订）的通知(证监公司字［2003］8号)
公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理(证监发［2001］157号)
公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益(证监会计字［2004］4号) 公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号——中高层管理人员激励基金的提取(证监会计字［2001］15号)
公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号——弥补累计亏损的来源、程序及信息披露(证监会计字［2001］16号)
公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露(证监会计字［2001］67号)
关于上市公司临时公告及相关附件报送中国证监会派出机构备案的通知(证监公司字［2003］7号)
（三）债券发行上市
可转换公司债券
可转换公司债券管理暂行办法(国务院证券委1997年3月25日)
上市公司发行可转换公司债券实施办法(证监会令第2号)
关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知(证监发行字［2001］115号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号——上市公司发行可转换公司债券申请文件(证监发［2001］64号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——可转换公司债券募集说明书(证监发［2003］28号)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号——可转换公司债券上市公告书(证监发［2001］66号)
上海证券交易所可转换公司债券上市规则
深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施细则
证券公司债券
证券公司债券管理暂行办法(证监会令第15号)
关于发布《证券公司债券管理暂行办法》五个配套文件的通知(证监发行字［2003］106号) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——证券公司发行债券申请文件 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号——证券公司公开发行债券募集说明书
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——证券公司债券上市公告书 证券公司定向发行债券信息披露准则
资信评级机构出具证券公司债券信用评级报告准则
证券公司发行债券监管意见书申报表
证券公司债券登记结算业务办理规则
（四）外资股发行上市与市场开放
公司发行境内上市外资股（B股）
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定(国务院令第189号)
股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则(证委发［1996］9号)
关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知(证监发［2001］22号)
公司发行境外上市外资股（H股）
国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(国务院令第160号)
关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的通知(证委发［1994］21号)
关于企业申请境外上市有关问题的通知(证监发行字［1999］83号)
关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见(国经贸企改［1999］230号) 关于境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见(证监发［1999］18号)
境外上市公司董事会秘书工作指引(证监发行字［1999］39号)
关于境外上市的股份制试点企业利润分配问题的通知(财会字［1995］31号)
关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知（汇发［2002］77号）
境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引(证监发行字［1999］126号)
市场开放
合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法(证监会、中国人民银行令第12号) 外资参股证券公司设立规则（证监会令第8号）
外资参股基金管理公司设立规则（证监会令第9号）
关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知(证监发［2002］83号)
（五）证券发行上市保荐制度
证券发行上市保荐制度暂行办法（证监会令第18号）
关于实施《证券发行上市保荐制度暂行办法》有关事项的通知（证监发[2004]1号）
（六）其他常用法律法规
中华人民共和国担保法
股票发行与交易管理暂行条例
最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定(法释［2003］2号)
最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定(法释［2003］1号)
（七）财务会计、审计和验资
中华人民共和国会计法
中华人民共和国审计法
企业会计制度
企业会计准则
中国注册会计师独立审计准则
关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知（证监会计字[2004]1号） 关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定（财政部财会[2001]64号）