传递天下船舶市场资讯 架设全球船舶贸易桥梁
（半月刊）
船舶贸易商情
Ship Market Trend
主办：中国国际船舶交易网
特别支持：上海久和船舶进出口有限公司
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2011年9月30日
【前沿资讯】
船舶行业生存压力大增
LNG 船新造市场或许继续增大 9月上旬船舶交易市场综述
【市场分析】
中国国际船舶交易网9月船舶供求信息评述
2011.9.6—2011.9.16船板价格：价格微跌 后市看淡
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【热点推荐】
2011年9月下半月船舶供给信息 2011年9月下半月船舶需求信息
【交易动态】
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2011.9.1—2011.9.21新造船市场信息
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2011.9.1-2011.9.21二手船市场信息 2011.9.1—2011.9.21拆船市场信息 9月下旬二手船交易价格指数
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【商务提醒】
国内船企并购：法律风险管理要注意
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【政策吹风】
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海工装备业创新发展战略出台
《国际防止船舶污染公约》新关注大气与油污
【船企导航】
中国造船业，春天不远？
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17
（总刊第27期）
前|沿|资|讯
船舶行业生存压力大增
今年以来，受宏观调控政策影响，国家已连续多次上调银行存款准备金和贷款利息，银行放贷数量相应减少。在航运业及造船业发达的江苏省，一些地方的商业银行已将船舶建造项目列入暂时停贷对象。此外，国际金融危机对全球船舶市场不利因素的滞后影响，使国外船东特别是欧洲地区船东下单订造新船数量减少。目前国内船舶行业生存压力加大，许多船东特别是中小船东纷纷紧急叫停已经开始启动的新船建造项目。
从湖北、江苏、上海、浙江以及福建等地的一些民营船舶设计公司反馈的情况来看，这些民营设计公司承接的设计任务较以往年份均有较大幅度的下降。部分船厂和配套厂家甚至
到了关门走人的地步。 (据《新商报》整理）
LNG 船新造市场或许继续增大
业界预计，最近受到欢迎的LNG 船订单量会持续呈现增加趋势。 今年，LNG船的订单量增加到44艘，明年其趋势可能会持续保持，且可预计增加的幅度也可能进一步加大。尤其是，LNG浮式储油再液化装置（LNG-FSRU）及浮式生产储油船(LNG-FPSO)等的高附加值船种的订单增加的最多，有助于进一步扩大LNG 船新造市场。
在世界范围内，仅有22个国家使用LNG，但将在以后10年间，可预计20多个国家开始使用LNG，也就是说，将来的市况肯定或持续保持好趋势。还有最近对LNG 等替代能源的关注度大幅提高，业界展望，不仅是对碳排放量的管制，还有在日本及法国发生的有关核能的事故，会使得替代能源的市场规模进一步扩大。 实际上，在今年3月在日本发生核电站事故之后，在国际市场上的LNG 价格上升了20%，LNG船的订单也猛增。 (摘自：国际船舶网）
9月上旬船舶交易市场综述
二手船价格波动中下跌
国内沿海散货运价涨跌互现，集装箱和成品油运价维持稳定。9月9日，国内二手散货船价格出现波动，二手集装箱船和成品油轮价格下跌。二手船市场成交量显著下降。从进场交易的船舶统计，国内各类船舶共计成交51艘，91067载重吨，交易金额42495万元人民币，环比上周分别减少45.16%、57.12%、22.16%。国际干散货运价滞涨，油轮运价下降，集装箱行情回落。9月9日，国际二手散货船和油轮价格延续下跌，集装箱船价格稳中有跌，二手船市场成交量下滑。据统计，全球共成交各类船舶16艘，1041123载重吨，环比上周分别减少30.43%、32.65%。
在运价涨跌互现的情况下，9月9日，国内二手散货船价格出现波动，5000载重吨的散货船价格上涨，其他类型散货船型价格则普遍下跌。国内二手船市场15000载重吨的散货船成交有所增加，5000载重吨的散货船成交量明显减少。据统计，9月9日国内进场交易的二手散货船共成交35艘，67788载重吨，交易金额15568万元人民币，环比上周分别增减-23.91%、-10.04%、73.52%。近期，巴西的铁矿石、澳大利亚的煤炭现货交易强劲，造成海
岬型船即期运力紧张，带动BDI 干散货运价指数环比跳涨15.94%。与此同时，欧美债务危机和失业率上升，令全球经济前景让人担忧。巴西淡水河谷订造的大批货主船队陆续到位，运力过剩的局面也更为严重。9月9日，国际二手干散货船价格继续下探。国际二手散货船市场成交艘数萎缩，但海岬型船因运价大涨而成交活跃。
国内成品油运价基本平稳，国内二手油轮成交价格弱势下跌。据上海航运交易所9月9日统计，5年船龄的从事沿海运输ZC 船级300DWT、1500DWT、5000DWT和从事远洋运输CCS 船级20000DWT 型油轮，估价分别为102万元人民币、514万元人民币、2080万元人民币和12839万元人民币，环比上周分别下跌0%、0%、0.05%、0.02%。国内进场交易的成品油轮成交3艘，4425载重吨，交易金额为5726万元人民币。近期，印度进口原油需求减少，原油即期市场成交疲软，业界人士表示，过半VLCC 油轮无油可运；利比亚内乱升级，阿芙拉型油轮带来利空，原油运价低迷。成品油受美国出口增加的影响，运价趋稳。9月9日，国际二手原油轮价格继续下滑，成品油轮基本企稳。
近期，内贸集装箱运输市场行情回落，运价小幅下跌，9月9日国内二手集装箱船价格小幅下滑。国内进场交易的集装箱船零成交；多用途船成交3艘、15000载重吨、交易金额3575万元人民币。国际集装箱运输市场旺季行情落空，满仓率下降，运价略跌。9月9日，国际二手集装箱船价格稳中有跌。
新造船价格稳中有跌
9月9日，VLCC 油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮和海岬型散货船订造价格分别下跌0.50%、1.56%、1.90%、0.97%，其他船型订造价格基本稳定。据统计, VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、小灵便型散货船、8.2万立方型LPG 船、16万立方型LNG 船、4800TEU型集装箱船、1700TEU型集装箱船，平均新船订造价格分别为10100万美元、6300万美元、5300万美元、3550万美元、5100万美元、3130万美元、2950万美元、2400万美元、7300万美元、20200万美元、6000万美元、3150万美元。9月9日，国内造船厂新接到造船订单14艘。
9月9日，国际新造船市场各船型订造价格基本稳定。据统计, VLCC 油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、小灵便型散货船、6500TEU型集装箱船、3500TEU型集装箱船、1100TEU型集装箱船、8.2万立方型LPG 船、16万立方型LNG 船和14.7万立方型LNG 船，平均订造价格分别为10150万美元、6400万美元、5400万美元、4400万美元、3550万美元、5150万美元、3125万美元、2950万美元、2400万美元、7100万美元、5100万美元、2100万美元、7300万美元、20100万美元、18600万美元。国际新增造船订单量明显恢复，成交各类订单31艘，订单量环比增加52.38%。 废钢船收购、拆船价格集体上涨
9月9日，国内各类废钢船收购价格上涨。据统计，15000-25000轻吨原油船，6000-10000轻吨成品油船，7000-12000轻吨散货船平均拆船价格分别为468.75美元/轻吨、462.5美元/轻吨、457.5美元/轻吨，环比上周分别上涨0.28%、0.27%、0.27%。中国拆船厂从国际废钢船市场收购51579载重吨的LNG 船1艘，成交价格不详。
9月9日，国际废钢船市场上，油轮和散货船拆船价格掉头上涨。据统计，15000-25000轻吨原油船，6000-10000轻吨成品油船，7000-12000轻吨散货船，上述船型拆船估价分别为536.25美元/轻吨、533.75美元/轻吨、520.625美元/轻吨，环比上周分别上涨0.49%、0.26%、0.99%。全球共成交各类废钢船9艘，379171载重吨，环比上周分别减少68.97、58.62%。全球废钢船共拆解90万载重吨。其中，拆解油轮30万载重吨，拆解1万载重吨及以上的散货船50万载重吨；中国、印度、孟加拉国和巴基斯坦的拆船厂分别拆解10万载重吨、20万载重吨、50万载重吨、10万载重吨。 （来源：中国水运报）
交|易|动|态
2011.9.1—2011.9.21新造船市场信息
船型 散货船 LNG 平台供应船 平台供应船 集装箱船 散货船
化学品船 LNG 燃料船 油船/集装箱船 多用途滚装汽车渡船 油船
数量 3 1 2 1 2 2 6 1 2 2 2
大小 (载重吨) 205000 155000立方米 5200总吨 4000总吨 1100TEU 35000 19800 160000立方米 4800 26000 13000
船厂 中远大连 三星重工 Remontowa Remontowa 扬帆集团 澄西造修船公司 Kitanihon 三星重工 浙江Chengzhou Hyundai Mipo 黄海造船
船东 Kumiai
Navigation Gaslog Gulfmark Gulfmark SITC CSL Zodiac Thenamaris Panoil NSC NS United Kaiun Kaisha CMM
交船期 2013 2014 2013 2013 2012 2013 2013-2014 2014 2012 2013 2013
单船价 (万美元) 1810 200 6550
选择权船
自卸载散货船 选择权船 订单交换
备注
2 52000
Hyundai Mipo
2012
生畜运输船 LNG 运输船
1
15000
中远广东 HHI
Vroon BW Gas
2013 2014/15
2820
选择权船
2+2 155000立
方米
（来源：中国海事网）
2011.9.1—2011.9.21二手船市场信息
油船市场本周成交：
船名
Hellespont Trust Thelema T Tikhoretsk Clipper Caribe Audacity Titan Aries Ticen Ocean Titan Orion Tula Timashevsk High Century Royal Orion Royal Stella Sichem Padua Sichem Pandora
Qaseh
7000 大小 （载重吨）147262 40392 40791 14246 3778 302493 284497 284480 40584 40577 48676 19993 19992 9215 9215
建造年份 1999 1990 1996 2005 1997 1993 1991 1992 1997 1996 2006 2009
泰国Nathalin
希腊 买主 NATS 德国 Champion Tankers 意大利 尼日利亚 不详
船价 (万美元) 2480
备注
1100 1500 390 7270
Champion Tankers
1080 1080 1900 1900 400 400 450
1993 1994 2008
希腊
不详
散货船市场本周成交：
船名
Lowlands Prosperity Suma Toro Pequot Alkman Pearl Venus Triton Osprey 3xResale Zhengzhou Poseidon V
Shandong Huahai Resale Hal Admiralty Balsa 62 Balsa 61 Sanko Partner Harmonius Young Spring Alladin Rainbow Araucaria N
大小
建造年份
（载重吨） 169229 149380 73035 70165 66221 53679 81448 57000 41373 37000 8160 6830 6830 180200 174234 53023 32260 25357
2001 1994 1995 1996 1985 1991 2007 2011 1984 2012 1996 1997 1997 2011 2007 2002 1999 1984
买主 不详 中国 印尼 美国 中国 不详 希腊 Precious Shipping 不详 Oldendorf
f 印度尼西亚 中国 中国 不详 不详 印尼 希腊 中国
船价 (万美元) 2900 1400 1475 1530 810 1100 2800 2650 550 2360 700 400 400 4850 3850 2250 1600 455
备注
（来源：中国海事网）
2011.9.1—2011.9.21拆船市场信息
船名 BW Ara Takama V Australia Shen Non II Riva
Iron Monger 3 Mayon Spirit Skipjack Estrecho De Magallanes Long Son CHIP Ibad Sunhill Mentor Salema S Stellebosch Tarpon Clipper Atlantic Leader Kybele Mitra Ocean MV Kingsway MV Alba MV Pagane
大小 (载重吨) 290085 266286 166058 152650 132016 98624 98507 93962 68000 63990 41513 38653 34947 25826 25300 23220 19036 16114 11200 76324 64711 54158
轻吨 40900 32309 27851 25545 17661 16125 16558 14898 15991 12250 8276 10179 7746 7603 7814 8010 8320 4651 5295 17458 11234 14625
建造年份1982 1987 1984 1991 1981 1990 1992 1988 1991 1981 1982 1986 1983 1981 1978 1979 1985 1976 1977 1985 1983 1982
买主 印度 印度 印度 中国 不详 巴基斯坦 不详 不详 印度 中国 中国 中国 巴基斯坦 印度 印度 印度 印度 印度 印度 印度 印度 巴基斯坦
价格
（美元/轻吨）
520 520 515 480 520 546 515 544 440 462 458 465 500 523 530 548 547 520 522 510 530 505
MV Kadmos MV Win Express MV Fu Jin MV Heng Shun Men MV Noblesse MV Union Carrie MV Bangmunnak MV V Europe MV Dias
MV Hebei Rainbow MV St Anna MV Heroic MT Indra MV Margarita M MV BM Defender MV Deycan MV Riga Sailor REEF Laura
38913 27606 25884 25075 20692 16251 7140 139496 134964 82513 52670 41538 33315 27307 22882 15202 14204 9464
10456 6145 6750 5747 5489 5185 2219 19204 20928 14948 13330 8792 10830 6550 8405 8277 5438 6073
1983 1977 1977 1981 1979 1978 1975 1982 1988 1983 1986 1982 1994 1977 1981 1977 1975 1983
中国 中国 中国 印度 印度 印度 巴基斯坦 孟加拉国 印度 孟加拉国 印度 中国 印度 孟加拉国 印度 印度 印度 印度
498 445 460 517 512 545 505 525 530 540 548 460 615 524 543 510 505 510
（来源：中国海事网）
9月下旬二手船交易价格指数
（数据来源：浙江船舶交易市场信息中心）
政|策|吹|风
海工装备业创新发展战略出台
为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》精神，增强海洋工程装备产业的创新能力和国际竞争力，推动海洋资源开发和海洋工程装备产业创新、持续、协调发展，9月16日，国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国家能源局组织编制的《海洋工程装备产业创新发展战略（2011～2020）》正式发布。这是国家发改委等四部门首次针对战略性新兴产业制定创新发展战略，体现了其对海洋工程装备产业的高度重视。
据国家发改委高新司有关负责人介绍，四部门并非对所有战略性新兴产业都会制定创新发展战略，而是根据不同产业的特点，制定创新发展战略或发展规划等。海洋工程装备产业是开发利用海洋资源的物质和技术基础，是我国当前加快培育和发展的战略性新兴产业，是船舶工业调整和振兴的重要方向。海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，其产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。我国具备一定的海洋工程装备产业发展基础，发展海洋工程装备产业最重要的不是鼓励硬件投入，而是提升研发能力和创新水平。因此，国家发改委等部门首先出台了海洋工程装备产业创新发展战略。
《战略》确立了未来10年海洋工程装备产业创新发展战略目标，即：到2015年，基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系，初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程装备的制造技术、关键配套设备和系统的核心技术，基本满足国家海洋资源开发的战略需要；到2020年，形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系，打造若干知名海洋工程装备企业，基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术，具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力，产业创新体系完备，创新能力跻身世界前列。
《战略》提出，海洋工程装备产业创新发展战略重点是：量大面广、占市场总量80％以上的主力海洋工程装备；近年来国际上新发展起来的、我国目前尚处于空白状态的、有广阔市场前景的新型海洋工程装备；代表当今国际海洋工程装备新兴技术，能改变当前海洋资源开发模式的前瞻性海洋工程装备，海洋工程平台和作业船的配套系统及设备，以及包括水下采油、施工、检测、维修等设备在内的关键配套设备和系统；制约我国海洋工程装备自主创新能力的关键技术和共性技术。
国家发改委等将通过4种途径促进创新发展战略的实施，即：支持创新驱动，实施产业创新发展工程；以需求为牵引，形成产业联盟；加强国际合作，打造一流人才队伍；加强政策引导，完善产业结构。同时，将出台一系列保障措施，如加大国家支持力度、鼓励研究开
发和创新、改进和完善金融服务、做好组织和协调工作等。
国家发改委高新司有关负责人透露，国家发改委将会同有关部委研究出台产业创新发展
工程等具体措施，以促进海洋工程装备产业创新发展战略的全面实施。 （来源：中国船舶报）
《国际防止船舶污染公约》新关注大气与油污染
《国际防止船舶污染公约》日前新增两项修正案，分别在油污染和大气污染方面对船舶
提出了新的规定。
防止船舶油污染一直都是海洋环境保护工作的重要任务。此次增加的关于防止油污染的
修正案规定，在南纬60度以南的南极海域，船舶不得燃用或者运载超过一定浓度的包括原油、燃油等在内的各种油类物质。这意味着，无论是客轮还是货轮，行驶到南极海域，可能需要更换新型燃料。
随着世界航运业不断发展，船舶柴油机排放的污染物对大气的影响也越来越引起人们关
注。此次生效的另一项修正案确立了北美排放控制区，以更加严格地控制船舶硫氧化物、氮氧化物以及颗粒物质的排放。目前，国际海事组织共指定了两个大气污染排放控制区，主要集中在对硫氧化物排放的控制，分别位于波罗的海和北海海域。
上月，国际海事组织还通过修正案，将美属波多黎各临近水域和维京群岛划入排放控制
的范围，确立美国加勒比海排放控制区。新的修正案将在2013年1月1日正式生效，排放控制区将在12个月后，即2014年1月1日生效。
《国际防止船舶污染公约》是目前世界上最主要的防止和限制船舶排放油类和其他有害物
质污染海洋环境的国际公约。 （来源：中国环境报）
市|场|分|析
中国国际船舶交易网9月船舶供求信息评述
据中国国际船舶交易网统计，9月网站共收集船舶供应信息106条（散货船17 集装箱
船 6 液货船8挖泥船22 拖轮7其他船种46）；需求信息21条（散货船2 集装箱船0液货船9挖泥船1 拖轮3 废钢船4其他船种2）。与8月份对比，网站收集的供应及需求信息数据有细微下降，总体变化不大。这一情况的产生主要是因为本月有船东抛出了大量小型内河驳船，而主流二手船发布数量下降较为明显。从需求方面看买家对散货船需求数量减少了5条，集装箱船更是零需求，液货船情况较好，只比上月减少1条。供应方面散货船减少13条，集装箱船减少4条，拖轮减少2条。 虽然中国国际船舶交易网的数据并不能代表9月份所有的船舶供需情况，但是也明显地反映出现在船舶市场行情之差，船东顾虑之多，出手之谨慎。
放眼国内航运市场，沿海散货运价延续下跌，集装箱和成品油运价较为稳定。国际市场
则是三者全面下跌，只是跌幅不同而已。在这种不景气的市场下，二手船的价格也是无可奈何的普遍下跌，即使是在目前成品油运价较为平稳的中国，油船价格亦为弱势下跌。据上海航运交易所统计，5年船龄的从事沿海运输ZC 船级300DWT 、1500DWT 、5000DWT 和从
事远洋运输CCS 船级20000DWT 型油轮，估价分别为102万元人民币、514万元人民币、2080万元人民币和12839万元人民币，环比上月均有下降。
航运市场的持续低迷，船东的行为变得更加谨慎也是可以理解的，仅为两条的散货船需
求和零的集装箱船需求确实是情势所致。现在干散货运输面临着运量几乎不变，但是运费下滑、运营成本节节攀升的困境。集装箱市场则受着大船打压，目前的船厂订单中8000TEU 以上的大船占61%，随着这些船只的下水，中小型集装箱船效益不佳的窘境会越来越严重。即使是强如中国远洋，在2011上半年的统计中净利润亏损了27.1亿，相当于每经营一天亏损1485万元。
与散货船、集装箱船相比，油船的供应与需求变化不大，相对稳定。统计反应，求购的
成品油船大多集中在15年船龄左右的中小型船上，也有少数买家由于急需船只投入运营而求购较新油船的。目前国内10年船龄左右3000-5000吨成品油船较为抢手，价格也处于较高位置。然后国际油运市场并不好，特别是大型油轮，由于运价不高，各地陆续出现了VLCC 停运现象，船东们正苦苦等待着春天的来到。
海工船方面供求依旧旺盛，本月仅网站收集的挖泥船供应数据就有22条，拖轮7条。
中国国际船舶交易网认为随着中国建造高端海工船能力的增强（如大洋造船已具备世界一流的海工船建造技术，订单猛增），大量的高附加值船将投入使用，一些效益不好的工程船只能被船东急着抛出手。当然一些欠发达国家对这些船也比较感兴趣，前段时间一条7000方耙吸挖泥船更是以1.6亿人民币高价卖到了厄瓜多尔，令人惊讶。
再来谈谈废钢船，其实废钢船的需求一直都很火热，但是市场上适合拆但又迟迟没被拿出来拆的船有很多。本网站分析认为现在正是把这些船拿出来拆解的最好时机。大家都知道导致主流船型船价全面下降的原因是由于产能过剩、运能过剩。减缓运力过剩的方式有三种：撤销新造船，推迟新造船，拆解老旧船。但因前期的巨额投入，撤销新造船可能会使船东得不偿失；推迟新造船的交付时间，短期内会对运力供给稍有缓解，但船终究还是要下水，推迟新造船的作用非常有限；减少运力最直接有效的办法，就是拆解老旧船。目前，中国是拥有老龄船舶最多的国家，超过23年的老龄散货船，在很多中国船东的船队中，占有相当大的比例，这些老龄船，航速低，油耗高，载重量小，维护保养难度大，他们的存在，严重拖累了干散货市场的正常恢复。船东们应该立刻行动起来，拆解老旧船舶，把市场份额让给新造船舶，延长老旧船舶的使用寿命是非常不明智的做法，只能使市场变得更差，使自己的损失变得更大。况且，目前钢材价格坚挺，废钢价格处于历史高位，正是拆船的好时机，拆掉老龄船，既有可观的现金收入，又缓解了市场运力过剩的问题。在这点上，河北远洋将其首创的单壳油轮改造的巨型矿砂船“河北创新”轮送进了拆船厂，为中国乃至世界船东做出了榜样。
“金九银十”的到来似乎并没有拯救2011全球航运市场的迹象。近日，就连航运巨头马士基也急了，推出了新服务“天天马士基”。如果超出承诺的运输时间，延误1~3天，马士基航运每个集装箱赔偿100美元，如果延迟4天以上，每个集装箱赔偿300美元。这一举措，对于已经陷入低迷的中国航运业无疑是雪上加霜。面对更为严峻的市场，更加激烈的竞争，中国的航运业、造船业、二手船交易业将如何化危为机，让你我共同关注！
（中国国际船舶交易网：陈黎星）
2011.9.6—2011.9.16船板价格：价格微跌 后市看淡
单位：元/吨 数据来源：中国钢铁现货网
生产企业 上海 新钢 南京 武钢 济南济钢福州鞍钢
5750
5750
韶钢
5600
5600宁波唐钢51805180唐钢50505050天津济钢55105510济钢53605360广州韶钢53805320韶钢52805220武汉 武钢 重庆 武钢 均价 — 10毫米/2011年9月6日 5150 5470 541010毫米/2011年9月16日 5150 5470 5410生产企业 新钢 新钢 济钢5220 5300 5200 5350 5371 济钢 重钢 — 涨跌 0 0 0 0 0 0 -60 -20 20毫米/2011年9月6日 5000 5200 526020毫米/2011年9月16日 5000 5200 52605380 —5360 —涨跌 0 0 0 0 0 0 -60 -20 —从9月6—16日这一统计周期来看，船板现货市场价格继续下跌，10毫米船板价格每
吨平均下降了3元，20毫米船板价格每吨平均下降了10元。
从各主要检测城市的情况看，重庆市场10毫米船板价格每吨上涨了50元，广州市场
10毫米、20毫米船板价格每吨下跌了20元，其余各地船板价格都没有发生变化。
从钢企近期出台的最新价格政策来看，宝钢、重钢、湘钢等刚企10月份船板价格都没
有变化；首钢船板价格虽然没有变化，但采取了授权销售公司进行议价的订价模式；武钢则将船板价格每吨下调了50元。
此外，缺需求、缺资金、缺资源，目前钢企面临着诸多困难，但中国钢铁工业协会发布
数据显示，8月份钢铁产能继续维持相对高位，截止8月31日，五大钢材品种的库存总量
为1383.6万吨，周环比净增10.26万吨，可见，钢企还面临着极大的库存压力。综合以上几
方面因素，在未来一段时间内，钢材价格仍将低位震荡运行。 （来源：中国船舶报）
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2011年9月下半月船舶供给信息
船种
散
杂
货
船 建造地 建造 时间 大小 船级社船旗 备注 散货船 中国 2009 32700T BV 巴拿马 主机MAN6S42MC ，舱盖液压折叠式，5舱5口。
成品油船 中国 2011 4800T CCS 中国 闪点≤60℃，双底双壳，有加
温设备。
液
货
船 二类化学品船 中国 2006 2070T ZC 中国 双底单壳，12舱，吃水3.9M 成品油船 中国 2004 498T ZC 中国 主机潍柴6160A-17。 二类化学品船 中国 2008 11300T BV 巴拿马 无限航区，主机8N330-EN 。
成品油船 中国 2011 8882T CCS 中国 主机广柴 8320ZCd-8，一级
加温油船。
主钩600T/300T，副钩浮吊 韩国 2011 600T KR 韩国 150T/20T。
工
程
船 甲板驳 中国 2009 1400T ZC 中国 自航甲板驳，吃水1.8M 。 三用拖轮 中国 2011 4262PS NIL 香港 主机卡特皮勒，系船柱力56T 。 非自航甲板驳，具备可调压载
功能。
HYUNDAI HIMSEN 6H25，
系船柱力56T 。
全回转拖轮，主机NIIGATA ，
系船柱力63.5T 。 甲板驳 中国 2010 5500T ZC 中国 港作拖轮 韩国 2010 4732PS KR NIL
港作拖轮 韩国 2011 4500PS KR 韩国
以上供给信息，由中国国际船舶交易网和上海久和船舶进出口有限公司提供
2011年9月下半月船舶需求信息 船种
散
杂
货
船 建造时间 大小 船级社 备注 散货船 1994-1998 1300-1900T 无要求 最好日本造，不需要吊机。 杂货船 2006-2011 28000-37000T IACS 共需要4条。
成品油船 2007-2011 500-600T 无要求 买入后仍挂靠在卖家公司。
液
货
船 成品油船 1996-1997 1500-2500T NIL 15年船龄左右，运输汽柴油。 二类化学品船2001-2011 8000-10000T IACS 船龄必须在10年以内，用于运输苯乙烯。 成品油船 2000-2010 2000-2000T 无要求 舱容3000m ³，远洋双底单壳油船。
加油船 1991-2011 500-800m ³ 无要求 接受中国制造，但不接受中国主
机。
开体泥驳
工
程
船 -- 1500-3000T NIL 无船级要求，不要新船，非自航。三用拖轮 2006-2011 5000-6000PS IACS 主机、导航设备必须是名牌，无DP 要求。 船价不能高于2000万美金，买家可以考虑租赁。 耙吸挖泥船 10年内 7000立方米 CCS/ZC
甲板驳
无要求 4000-5000 NIL 需要自航，运煤，三条。
以上需求信息，由中国国际船舶交易网和上海久和船舶进出口有限公司提供
商|务|提|醒
国内船企并购：法律风险管理要注意
从中国国务院发布《船舶工业调整和振兴规划》细则，中国将采取资本金注入、融资信贷等方式支持大型船舶企业集团实施兼并重组，同时，严格控制新增产能。今后三年，暂停审批现有造船企业船坞、船台的扩建项目。毫无疑问，中国造船业的并购重组之旅已经拉开了序幕。今年上半年，扬子江船业全资收购了江苏中舟海洋工程有限公司、并收购了江苏鑫福船厂40%的股权；中集集团收购京鲁船业51%的股权；江南造船和长兴重工顺利整合，优化了资产结构和业务流程。笔者认为，中国的船舶企业并购重组是大势所趋，是机遇也是风险。所以，在准备“灭“了谁之前，做好企业的法律风险管理工作是至关重要的。 并购前别轻易动刀
造船产能过剩已是全球性症结，结构调整已成为全球造船业的主题。韩国造船业曾在亚洲金融危机后经历了一段并购重组浪潮，并通过重组实现了结构调整。例如，现代重工将尾浦造船和汉拿重工收购，组成了现代重工造船集团。两家国有企业为破产的大宇重工的债务埋单，后通过债转股成为其最大股东，更名为大宇造船海洋工程公司。STX通过并购几家中小船企组建了STX 造船海洋，成为韩国的第四大船企。
船舶业之所以闹这么大动静，无非是想要企业做大做强，但是，还是要根据各企业之间的情况，因人而异，量力而行，需谨慎动刀。国内企业并购重组近70%的失败案例说明这是一项颇具风险的活动。风险在哪里呢？就是其中的战略制定、战略执行、协议签署、履约等环节均有可能出现各种风险，包括法律风险，而涉及国有企业、上市公司、海外企业的并购重组还可能面临特殊的法律风险。比如，马士基一直在收购钻探公司，据传效果不理想，最近已停止收购行动。因为有些企业的估值比较低，最终收购的价格并不便宜，所以一直没找到合适的并购企业。对此，有意或正在进行并购重组的船企要有一定的了解。如果并购重组活动中的法律程序和实体等出现问题，可能会导致失败的结果。
第一， 并购程序上的问题。尤其是如果被收购方是国有企业，就比民营企业麻烦些。因为国有企业的高层是国有资产的经营者，而不是所有者，直接对资产处置是无效的。那么对资产的处置必须经过该企业上级主管部门的批准和同级财政部门的确认，同时还应当得到职工大会或职工代表大会的认可。还有，并购后对于人员的安置，应该是收购方重新与员工签订协议。
第二， 考虑特殊风险。船舶行业毕竟是个特殊行业，和一般企业不同，存在一些特殊风险因素。目前关于并购重组的法律法规不多，专门的法规出台也很遥远，因此，有意向收购的企业要对操作中可能存在的法律风险进行有效的识别和评估，然后采取积极的防范和管理措施，确保收购的顺利完成。
并购后整合风险
所谓打江山容易守江山难，并购后也不是万事大吉，凭主观意愿放任自流企业就变大了，变强了。而应该注意并购后的风险整合工作，要从并购整合风险管理中出效率和效益，不然也会受内伤的。
并购重组后的整合涉及整合管理机构、整合人力资源、整合企业文化、整合公司财务、整合技术、整合渠道等，在这些环节中可能存在诸多风险。但都是不容忽视的。
最后笔者提醒大家，和一般企业并购一样，船舶企业并购还要注意一个很关键的要素，就是或然债务问题。最好是企业不要一次性付清所有款项，预留下一定百分比的并购款，在2年后支付，这样可以有效的避免或然债务。 （中国国际船舶交易网：刘羽仙） 船|企|导|航
中国造船业，春天不远？
2011年夏天，辽宁葫芦岛某处一座船坞里停着一艘中型货运船，船体看上去非常新，但是部分裸露出来的船板却锈迹斑斑。一名工作人员告诉《科学时报》记者，这是一艘废弃的新船，现在，它正等待着以废钢材的价钱被贱卖。
然而，就在两三年前，这座船坞里每天都热火朝天，只有保持高效率的劳动状态才能完成雪花般飘来的订单。和2008年、2009年的高潮时期相比，中国造船工业似乎走进了低谷。
业内的分析人士为此提供了佐证。中信证券行业分析师郭亚凌告诉记者：“全球造船业的整体状况都十分低迷，与去年同期相比，仅今年6月一个月全球新船订单数就下降了近50%。”
民营船厂遭重创
据美国船级社大华区海洋工程技术及业务开发部经理李飞宇介绍，近几年，在航运需求突然变得极度缺乏等多种因素作用下，造船工业中的供需平衡被打破。
相关数据则显示，造船工业的低迷程度足以让人瞠目结舌。据克拉克森公司统计，今年6月，衡量航运市场景气程度的波罗的海综合运费指数（BDI）收于1413点，较5月末下降了4.5%，同比下滑41.3%。
我国今年上半年新船订单量也大幅下滑，同比下降了58.5%。在惨淡的行业背景下，不仅大型国有船厂受到影响，我国民营船厂遭到的冲击也值得关注。
浙江湖州地区共聚集了15家内河造船厂。和以往的繁荣景象不同，今年下半年，所有船厂加在一起的订单大约不超过30艘。“订单荒”让这些民营船厂日子相当难过。
例如，湖州金生船厂去年还有18名工人，现在只剩下五六个人了。这家厂今年一张订单都没有，只有依靠去年剩下的3张订单勉强度日。
同时，就算订单拿到手，也不一定能赚钱。温虹（化名）是江苏南通一家民营船舶制造厂的经营人员。这家公司的业务大多由大型国有造船厂外包，负责船舶某部分的制造。
她对记者说：“最近，船东弃船的事件时有发生。”这样，不仅船体浪费，民营船厂在制造过程中先垫付的费用也打了水漂。
“实力薄弱的厂很可能遭遇一次弃船后，就垮掉了。”温虹说，“老板们最近对接订单的事变得非常谨慎。”
由于撤单现象的普遍出现，全球拆船量始终维持在较高水平。今年上半年，全球累计拆船量424艘，同比增长55.3%。
未来不容乐观
那么，中国造船业的春天何时才能来临？
“其实，早在2007、2008年时，我国造船工业发展势头非常好。”上海船舶工业集团公司第十一研究所副总工程师姚建春介绍，“当时船价高，只要有订单就能赚到钱。”
他认为，中国造船工业面临着产能过剩的状况。同时，在散货船、油轮及集装箱船等三大主力船型上，和韩国相比，我国已经不占市场优势。因此，姚建春认为，我国造船业的未来不容乐观。
但在近期，BDI指数持续反弹，新船交付率也逐步提高，这是否意味着中国造船业正在回暖？
华讯财经分析师陈晓慧告诉《科学时报》记者：“仔细分析起来，是前几年延迟到今年交付的那些订单抬高了整个交付率。”同时，今年1月到7月间，新签造船订单同比下降70%，这也会导致未来三年内新船的交付将会持续变少。
中投顾问高级研究员高博轩也指出：“这两年造船业的新增订单量已经消化殆尽，再加上当前全球经济通胀严重，海运市场面临困境，预计中国造船业订单量后续增长较慢。”
另外，全球经济开始复苏，其他新兴经济体在造船业之前迎头赶上，这都使得我国造船业的低谷将会持续一段时间。因此，陈晓慧认为：“未来一年都没有乐观的理由。”
机遇与挑战并存
尽管世界造船市场低迷导致我国造船业的冬天还将持续，但业内人士认为，仍然有其他因素能帮助造船板块发生阶段性反弹。
据郭亚凌分析，未来一段时间内，海军建设的投资力度和想象空间将被看好。“假设我国至少需要3支超大型水面舰艇编队以形成持续战斗力，则总造价预计不会低于1500亿元。”他说。
同时，他认为在南海局势趋于紧张的情形下，未来三个月内，造船板块也有望出现阶段性行情。
“虽然军方订单准入门槛较高，但是不排除军方将大幅增加渔政、监管船舶订单，并将订单向民营企业敞开大门。”高博轩说，“民营船厂有可能因此受益。”
高博轩还指出，根据政策导向，我国的内河船舶淘汰速度加快，这也将客观增加内河订单数量。
未来，我国造船业发展道路中将困难与机遇并存。“今年，韩国拿到的订单已经超过我们，成为世界最大造船国。”姚建春告诉记者，“中国失去了连续三年造船订单世界第一的宝座，造船业危机相当严重。”
但是，这一阶段也将为复苏积累丰富的经验。姚建春认为，中国造船工业如果尽快调整产品结构、提高核心竞争力、优化管理机制，就有能力再一次迎来春天。 （摘自：科学时报）
传递天下船舶市场资讯 架设全球船舶贸易桥梁
（半月刊）
船舶贸易商情
Ship Market Trend
主办：中国国际船舶交易网
特别支持：上海久和船舶进出口有限公司
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2011年9月30日
【前沿资讯】
船舶行业生存压力大增
LNG 船新造市场或许继续增大 9月上旬船舶交易市场综述
【市场分析】
中国国际船舶交易网9月船舶供求信息评述
2011.9.6—2011.9.16船板价格：价格微跌 后市看淡
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2011.9.1—2011.9.21新造船市场信息
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2011.9.1-2011.9.21二手船市场信息 2011.9.1—2011.9.21拆船市场信息 9月下旬二手船交易价格指数
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【商务提醒】
国内船企并购：法律风险管理要注意
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【政策吹风】
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海工装备业创新发展战略出台
《国际防止船舶污染公约》新关注大气与油污
【船企导航】
中国造船业，春天不远？
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染
NO.
17
（总刊第27期）
前|沿|资|讯
船舶行业生存压力大增
今年以来，受宏观调控政策影响，国家已连续多次上调银行存款准备金和贷款利息，银行放贷数量相应减少。在航运业及造船业发达的江苏省，一些地方的商业银行已将船舶建造项目列入暂时停贷对象。此外，国际金融危机对全球船舶市场不利因素的滞后影响，使国外船东特别是欧洲地区船东下单订造新船数量减少。目前国内船舶行业生存压力加大，许多船东特别是中小船东纷纷紧急叫停已经开始启动的新船建造项目。
从湖北、江苏、上海、浙江以及福建等地的一些民营船舶设计公司反馈的情况来看，这些民营设计公司承接的设计任务较以往年份均有较大幅度的下降。部分船厂和配套厂家甚至
到了关门走人的地步。 (据《新商报》整理）
LNG 船新造市场或许继续增大
业界预计，最近受到欢迎的LNG 船订单量会持续呈现增加趋势。 今年，LNG船的订单量增加到44艘，明年其趋势可能会持续保持，且可预计增加的幅度也可能进一步加大。尤其是，LNG浮式储油再液化装置（LNG-FSRU）及浮式生产储油船(LNG-FPSO)等的高附加值船种的订单增加的最多，有助于进一步扩大LNG 船新造市场。
在世界范围内，仅有22个国家使用LNG，但将在以后10年间，可预计20多个国家开始使用LNG，也就是说，将来的市况肯定或持续保持好趋势。还有最近对LNG 等替代能源的关注度大幅提高，业界展望，不仅是对碳排放量的管制，还有在日本及法国发生的有关核能的事故，会使得替代能源的市场规模进一步扩大。 实际上，在今年3月在日本发生核电站事故之后，在国际市场上的LNG 价格上升了20%，LNG船的订单也猛增。 (摘自：国际船舶网）
9月上旬船舶交易市场综述
二手船价格波动中下跌
国内沿海散货运价涨跌互现，集装箱和成品油运价维持稳定。9月9日，国内二手散货船价格出现波动，二手集装箱船和成品油轮价格下跌。二手船市场成交量显著下降。从进场交易的船舶统计，国内各类船舶共计成交51艘，91067载重吨，交易金额42495万元人民币，环比上周分别减少45.16%、57.12%、22.16%。国际干散货运价滞涨，油轮运价下降，集装箱行情回落。9月9日，国际二手散货船和油轮价格延续下跌，集装箱船价格稳中有跌，二手船市场成交量下滑。据统计，全球共成交各类船舶16艘，1041123载重吨，环比上周分别减少30.43%、32.65%。
在运价涨跌互现的情况下，9月9日，国内二手散货船价格出现波动，5000载重吨的散货船价格上涨，其他类型散货船型价格则普遍下跌。国内二手船市场15000载重吨的散货船成交有所增加，5000载重吨的散货船成交量明显减少。据统计，9月9日国内进场交易的二手散货船共成交35艘，67788载重吨，交易金额15568万元人民币，环比上周分别增减-23.91%、-10.04%、73.52%。近期，巴西的铁矿石、澳大利亚的煤炭现货交易强劲，造成海
岬型船即期运力紧张，带动BDI 干散货运价指数环比跳涨15.94%。与此同时，欧美债务危机和失业率上升，令全球经济前景让人担忧。巴西淡水河谷订造的大批货主船队陆续到位，运力过剩的局面也更为严重。9月9日，国际二手干散货船价格继续下探。国际二手散货船市场成交艘数萎缩，但海岬型船因运价大涨而成交活跃。
国内成品油运价基本平稳，国内二手油轮成交价格弱势下跌。据上海航运交易所9月9日统计，5年船龄的从事沿海运输ZC 船级300DWT、1500DWT、5000DWT和从事远洋运输CCS 船级20000DWT 型油轮，估价分别为102万元人民币、514万元人民币、2080万元人民币和12839万元人民币，环比上周分别下跌0%、0%、0.05%、0.02%。国内进场交易的成品油轮成交3艘，4425载重吨，交易金额为5726万元人民币。近期，印度进口原油需求减少，原油即期市场成交疲软，业界人士表示，过半VLCC 油轮无油可运；利比亚内乱升级，阿芙拉型油轮带来利空，原油运价低迷。成品油受美国出口增加的影响，运价趋稳。9月9日，国际二手原油轮价格继续下滑，成品油轮基本企稳。
近期，内贸集装箱运输市场行情回落，运价小幅下跌，9月9日国内二手集装箱船价格小幅下滑。国内进场交易的集装箱船零成交；多用途船成交3艘、15000载重吨、交易金额3575万元人民币。国际集装箱运输市场旺季行情落空，满仓率下降，运价略跌。9月9日，国际二手集装箱船价格稳中有跌。
新造船价格稳中有跌
9月9日，VLCC 油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮和海岬型散货船订造价格分别下跌0.50%、1.56%、1.90%、0.97%，其他船型订造价格基本稳定。据统计, VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、小灵便型散货船、8.2万立方型LPG 船、16万立方型LNG 船、4800TEU型集装箱船、1700TEU型集装箱船，平均新船订造价格分别为10100万美元、6300万美元、5300万美元、3550万美元、5100万美元、3130万美元、2950万美元、2400万美元、7300万美元、20200万美元、6000万美元、3150万美元。9月9日，国内造船厂新接到造船订单14艘。
9月9日，国际新造船市场各船型订造价格基本稳定。据统计, VLCC 油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、小灵便型散货船、6500TEU型集装箱船、3500TEU型集装箱船、1100TEU型集装箱船、8.2万立方型LPG 船、16万立方型LNG 船和14.7万立方型LNG 船，平均订造价格分别为10150万美元、6400万美元、5400万美元、4400万美元、3550万美元、5150万美元、3125万美元、2950万美元、2400万美元、7100万美元、5100万美元、2100万美元、7300万美元、20100万美元、18600万美元。国际新增造船订单量明显恢复，成交各类订单31艘，订单量环比增加52.38%。 废钢船收购、拆船价格集体上涨
9月9日，国内各类废钢船收购价格上涨。据统计，15000-25000轻吨原油船，6000-10000轻吨成品油船，7000-12000轻吨散货船平均拆船价格分别为468.75美元/轻吨、462.5美元/轻吨、457.5美元/轻吨，环比上周分别上涨0.28%、0.27%、0.27%。中国拆船厂从国际废钢船市场收购51579载重吨的LNG 船1艘，成交价格不详。
9月9日，国际废钢船市场上，油轮和散货船拆船价格掉头上涨。据统计，15000-25000轻吨原油船，6000-10000轻吨成品油船，7000-12000轻吨散货船，上述船型拆船估价分别为536.25美元/轻吨、533.75美元/轻吨、520.625美元/轻吨，环比上周分别上涨0.49%、0.26%、0.99%。全球共成交各类废钢船9艘，379171载重吨，环比上周分别减少68.97、58.62%。全球废钢船共拆解90万载重吨。其中，拆解油轮30万载重吨，拆解1万载重吨及以上的散货船50万载重吨；中国、印度、孟加拉国和巴基斯坦的拆船厂分别拆解10万载重吨、20万载重吨、50万载重吨、10万载重吨。 （来源：中国水运报）
交|易|动|态
2011.9.1—2011.9.21新造船市场信息
船型 散货船 LNG 平台供应船 平台供应船 集装箱船 散货船
化学品船 LNG 燃料船 油船/集装箱船 多用途滚装汽车渡船 油船
数量 3 1 2 1 2 2 6 1 2 2 2
大小 (载重吨) 205000 155000立方米 5200总吨 4000总吨 1100TEU 35000 19800 160000立方米 4800 26000 13000
船厂 中远大连 三星重工 Remontowa Remontowa 扬帆集团 澄西造修船公司 Kitanihon 三星重工 浙江Chengzhou Hyundai Mipo 黄海造船
船东 Kumiai
Navigation Gaslog Gulfmark Gulfmark SITC CSL Zodiac Thenamaris Panoil NSC NS United Kaiun Kaisha CMM
交船期 2013 2014 2013 2013 2012 2013 2013-2014 2014 2012 2013 2013
单船价 (万美元) 1810 200 6550
选择权船
自卸载散货船 选择权船 订单交换
备注
2 52000
Hyundai Mipo
2012
生畜运输船 LNG 运输船
1
15000
中远广东 HHI
Vroon BW Gas
2013 2014/15
2820
选择权船
2+2 155000立
方米
（来源：中国海事网）
2011.9.1—2011.9.21二手船市场信息
油船市场本周成交：
船名
Hellespont Trust Thelema T Tikhoretsk Clipper Caribe Audacity Titan Aries Ticen Ocean Titan Orion Tula Timashevsk High Century Royal Orion Royal Stella Sichem Padua Sichem Pandora
Qaseh
7000 大小 （载重吨）147262 40392 40791 14246 3778 302493 284497 284480 40584 40577 48676 19993 19992 9215 9215
建造年份 1999 1990 1996 2005 1997 1993 1991 1992 1997 1996 2006 2009
泰国Nathalin
希腊 买主 NATS 德国 Champion Tankers 意大利 尼日利亚 不详
船价 (万美元) 2480
备注
1100 1500 390 7270
Champion Tankers
1080 1080 1900 1900 400 400 450
1993 1994 2008
希腊
不详
散货船市场本周成交：
船名
Lowlands Prosperity Suma Toro Pequot Alkman Pearl Venus Triton Osprey 3xResale Zhengzhou Poseidon V
Shandong Huahai Resale Hal Admiralty Balsa 62 Balsa 61 Sanko Partner Harmonius Young Spring Alladin Rainbow Araucaria N
大小
建造年份
（载重吨） 169229 149380 73035 70165 66221 53679 81448 57000 41373 37000 8160 6830 6830 180200 174234 53023 32260 25357
2001 1994 1995 1996 1985 1991 2007 2011 1984 2012 1996 1997 1997 2011 2007 2002 1999 1984
买主 不详 中国 印尼 美国 中国 不详 希腊 Precious Shipping 不详 Oldendorf
f 印度尼西亚 中国 中国 不详 不详 印尼 希腊 中国
船价 (万美元) 2900 1400 1475 1530 810 1100 2800 2650 550 2360 700 400 400 4850 3850 2250 1600 455
备注
（来源：中国海事网）
2011.9.1—2011.9.21拆船市场信息
船名 BW Ara Takama V Australia Shen Non II Riva
Iron Monger 3 Mayon Spirit Skipjack Estrecho De Magallanes Long Son CHIP Ibad Sunhill Mentor Salema S Stellebosch Tarpon Clipper Atlantic Leader Kybele Mitra Ocean MV Kingsway MV Alba MV Pagane
大小 (载重吨) 290085 266286 166058 152650 132016 98624 98507 93962 68000 63990 41513 38653 34947 25826 25300 23220 19036 16114 11200 76324 64711 54158
轻吨 40900 32309 27851 25545 17661 16125 16558 14898 15991 12250 8276 10179 7746 7603 7814 8010 8320 4651 5295 17458 11234 14625
建造年份1982 1987 1984 1991 1981 1990 1992 1988 1991 1981 1982 1986 1983 1981 1978 1979 1985 1976 1977 1985 1983 1982
买主 印度 印度 印度 中国 不详 巴基斯坦 不详 不详 印度 中国 中国 中国 巴基斯坦 印度 印度 印度 印度 印度 印度 印度 印度 巴基斯坦
价格
（美元/轻吨）
520 520 515 480 520 546 515 544 440 462 458 465 500 523 530 548 547 520 522 510 530 505
MV Kadmos MV Win Express MV Fu Jin MV Heng Shun Men MV Noblesse MV Union Carrie MV Bangmunnak MV V Europe MV Dias
MV Hebei Rainbow MV St Anna MV Heroic MT Indra MV Margarita M MV BM Defender MV Deycan MV Riga Sailor REEF Laura
38913 27606 25884 25075 20692 16251 7140 139496 134964 82513 52670 41538 33315 27307 22882 15202 14204 9464
10456 6145 6750 5747 5489 5185 2219 19204 20928 14948 13330 8792 10830 6550 8405 8277 5438 6073
1983 1977 1977 1981 1979 1978 1975 1982 1988 1983 1986 1982 1994 1977 1981 1977 1975 1983
中国 中国 中国 印度 印度 印度 巴基斯坦 孟加拉国 印度 孟加拉国 印度 中国 印度 孟加拉国 印度 印度 印度 印度
498 445 460 517 512 545 505 525 530 540 548 460 615 524 543 510 505 510
（来源：中国海事网）
9月下旬二手船交易价格指数
（数据来源：浙江船舶交易市场信息中心）
政|策|吹|风
海工装备业创新发展战略出台
为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》精神，增强海洋工程装备产业的创新能力和国际竞争力，推动海洋资源开发和海洋工程装备产业创新、持续、协调发展，9月16日，国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国家能源局组织编制的《海洋工程装备产业创新发展战略（2011～2020）》正式发布。这是国家发改委等四部门首次针对战略性新兴产业制定创新发展战略，体现了其对海洋工程装备产业的高度重视。
据国家发改委高新司有关负责人介绍，四部门并非对所有战略性新兴产业都会制定创新发展战略，而是根据不同产业的特点，制定创新发展战略或发展规划等。海洋工程装备产业是开发利用海洋资源的物质和技术基础，是我国当前加快培育和发展的战略性新兴产业，是船舶工业调整和振兴的重要方向。海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，其产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。我国具备一定的海洋工程装备产业发展基础，发展海洋工程装备产业最重要的不是鼓励硬件投入，而是提升研发能力和创新水平。因此，国家发改委等部门首先出台了海洋工程装备产业创新发展战略。
《战略》确立了未来10年海洋工程装备产业创新发展战略目标，即：到2015年，基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系，初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程装备的制造技术、关键配套设备和系统的核心技术，基本满足国家海洋资源开发的战略需要；到2020年，形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系，打造若干知名海洋工程装备企业，基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术，具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力，产业创新体系完备，创新能力跻身世界前列。
《战略》提出，海洋工程装备产业创新发展战略重点是：量大面广、占市场总量80％以上的主力海洋工程装备；近年来国际上新发展起来的、我国目前尚处于空白状态的、有广阔市场前景的新型海洋工程装备；代表当今国际海洋工程装备新兴技术，能改变当前海洋资源开发模式的前瞻性海洋工程装备，海洋工程平台和作业船的配套系统及设备，以及包括水下采油、施工、检测、维修等设备在内的关键配套设备和系统；制约我国海洋工程装备自主创新能力的关键技术和共性技术。
国家发改委等将通过4种途径促进创新发展战略的实施，即：支持创新驱动，实施产业创新发展工程；以需求为牵引，形成产业联盟；加强国际合作，打造一流人才队伍；加强政策引导，完善产业结构。同时，将出台一系列保障措施，如加大国家支持力度、鼓励研究开
发和创新、改进和完善金融服务、做好组织和协调工作等。
国家发改委高新司有关负责人透露，国家发改委将会同有关部委研究出台产业创新发展
工程等具体措施，以促进海洋工程装备产业创新发展战略的全面实施。 （来源：中国船舶报）
《国际防止船舶污染公约》新关注大气与油污染
《国际防止船舶污染公约》日前新增两项修正案，分别在油污染和大气污染方面对船舶
提出了新的规定。
防止船舶油污染一直都是海洋环境保护工作的重要任务。此次增加的关于防止油污染的
修正案规定，在南纬60度以南的南极海域，船舶不得燃用或者运载超过一定浓度的包括原油、燃油等在内的各种油类物质。这意味着，无论是客轮还是货轮，行驶到南极海域，可能需要更换新型燃料。
随着世界航运业不断发展，船舶柴油机排放的污染物对大气的影响也越来越引起人们关
注。此次生效的另一项修正案确立了北美排放控制区，以更加严格地控制船舶硫氧化物、氮氧化物以及颗粒物质的排放。目前，国际海事组织共指定了两个大气污染排放控制区，主要集中在对硫氧化物排放的控制，分别位于波罗的海和北海海域。
上月，国际海事组织还通过修正案，将美属波多黎各临近水域和维京群岛划入排放控制
的范围，确立美国加勒比海排放控制区。新的修正案将在2013年1月1日正式生效，排放控制区将在12个月后，即2014年1月1日生效。
《国际防止船舶污染公约》是目前世界上最主要的防止和限制船舶排放油类和其他有害物
质污染海洋环境的国际公约。 （来源：中国环境报）
市|场|分|析
中国国际船舶交易网9月船舶供求信息评述
据中国国际船舶交易网统计，9月网站共收集船舶供应信息106条（散货船17 集装箱
船 6 液货船8挖泥船22 拖轮7其他船种46）；需求信息21条（散货船2 集装箱船0液货船9挖泥船1 拖轮3 废钢船4其他船种2）。与8月份对比，网站收集的供应及需求信息数据有细微下降，总体变化不大。这一情况的产生主要是因为本月有船东抛出了大量小型内河驳船，而主流二手船发布数量下降较为明显。从需求方面看买家对散货船需求数量减少了5条，集装箱船更是零需求，液货船情况较好，只比上月减少1条。供应方面散货船减少13条，集装箱船减少4条，拖轮减少2条。 虽然中国国际船舶交易网的数据并不能代表9月份所有的船舶供需情况，但是也明显地反映出现在船舶市场行情之差，船东顾虑之多，出手之谨慎。
放眼国内航运市场，沿海散货运价延续下跌，集装箱和成品油运价较为稳定。国际市场
则是三者全面下跌，只是跌幅不同而已。在这种不景气的市场下，二手船的价格也是无可奈何的普遍下跌，即使是在目前成品油运价较为平稳的中国，油船价格亦为弱势下跌。据上海航运交易所统计，5年船龄的从事沿海运输ZC 船级300DWT 、1500DWT 、5000DWT 和从
事远洋运输CCS 船级20000DWT 型油轮，估价分别为102万元人民币、514万元人民币、2080万元人民币和12839万元人民币，环比上月均有下降。
航运市场的持续低迷，船东的行为变得更加谨慎也是可以理解的，仅为两条的散货船需
求和零的集装箱船需求确实是情势所致。现在干散货运输面临着运量几乎不变，但是运费下滑、运营成本节节攀升的困境。集装箱市场则受着大船打压，目前的船厂订单中8000TEU 以上的大船占61%，随着这些船只的下水，中小型集装箱船效益不佳的窘境会越来越严重。即使是强如中国远洋，在2011上半年的统计中净利润亏损了27.1亿，相当于每经营一天亏损1485万元。
与散货船、集装箱船相比，油船的供应与需求变化不大，相对稳定。统计反应，求购的
成品油船大多集中在15年船龄左右的中小型船上，也有少数买家由于急需船只投入运营而求购较新油船的。目前国内10年船龄左右3000-5000吨成品油船较为抢手，价格也处于较高位置。然后国际油运市场并不好，特别是大型油轮，由于运价不高，各地陆续出现了VLCC 停运现象，船东们正苦苦等待着春天的来到。
海工船方面供求依旧旺盛，本月仅网站收集的挖泥船供应数据就有22条，拖轮7条。
中国国际船舶交易网认为随着中国建造高端海工船能力的增强（如大洋造船已具备世界一流的海工船建造技术，订单猛增），大量的高附加值船将投入使用，一些效益不好的工程船只能被船东急着抛出手。当然一些欠发达国家对这些船也比较感兴趣，前段时间一条7000方耙吸挖泥船更是以1.6亿人民币高价卖到了厄瓜多尔，令人惊讶。
再来谈谈废钢船，其实废钢船的需求一直都很火热，但是市场上适合拆但又迟迟没被拿出来拆的船有很多。本网站分析认为现在正是把这些船拿出来拆解的最好时机。大家都知道导致主流船型船价全面下降的原因是由于产能过剩、运能过剩。减缓运力过剩的方式有三种：撤销新造船，推迟新造船，拆解老旧船。但因前期的巨额投入，撤销新造船可能会使船东得不偿失；推迟新造船的交付时间，短期内会对运力供给稍有缓解，但船终究还是要下水，推迟新造船的作用非常有限；减少运力最直接有效的办法，就是拆解老旧船。目前，中国是拥有老龄船舶最多的国家，超过23年的老龄散货船，在很多中国船东的船队中，占有相当大的比例，这些老龄船，航速低，油耗高，载重量小，维护保养难度大，他们的存在，严重拖累了干散货市场的正常恢复。船东们应该立刻行动起来，拆解老旧船舶，把市场份额让给新造船舶，延长老旧船舶的使用寿命是非常不明智的做法，只能使市场变得更差，使自己的损失变得更大。况且，目前钢材价格坚挺，废钢价格处于历史高位，正是拆船的好时机，拆掉老龄船，既有可观的现金收入，又缓解了市场运力过剩的问题。在这点上，河北远洋将其首创的单壳油轮改造的巨型矿砂船“河北创新”轮送进了拆船厂，为中国乃至世界船东做出了榜样。
“金九银十”的到来似乎并没有拯救2011全球航运市场的迹象。近日，就连航运巨头马士基也急了，推出了新服务“天天马士基”。如果超出承诺的运输时间，延误1~3天，马士基航运每个集装箱赔偿100美元，如果延迟4天以上，每个集装箱赔偿300美元。这一举措，对于已经陷入低迷的中国航运业无疑是雪上加霜。面对更为严峻的市场，更加激烈的竞争，中国的航运业、造船业、二手船交易业将如何化危为机，让你我共同关注！
（中国国际船舶交易网：陈黎星）
2011.9.6—2011.9.16船板价格：价格微跌 后市看淡
单位：元/吨 数据来源：中国钢铁现货网
生产企业 上海 新钢 南京 武钢 济南济钢福州鞍钢
5750
5750
韶钢
5600
5600宁波唐钢51805180唐钢50505050天津济钢55105510济钢53605360广州韶钢53805320韶钢52805220武汉 武钢 重庆 武钢 均价 — 10毫米/2011年9月6日 5150 5470 541010毫米/2011年9月16日 5150 5470 5410生产企业 新钢 新钢 济钢5220 5300 5200 5350 5371 济钢 重钢 — 涨跌 0 0 0 0 0 0 -60 -20 20毫米/2011年9月6日 5000 5200 526020毫米/2011年9月16日 5000 5200 52605380 —5360 —涨跌 0 0 0 0 0 0 -60 -20 —从9月6—16日这一统计周期来看，船板现货市场价格继续下跌，10毫米船板价格每
吨平均下降了3元，20毫米船板价格每吨平均下降了10元。
从各主要检测城市的情况看，重庆市场10毫米船板价格每吨上涨了50元，广州市场
10毫米、20毫米船板价格每吨下跌了20元，其余各地船板价格都没有发生变化。
从钢企近期出台的最新价格政策来看，宝钢、重钢、湘钢等刚企10月份船板价格都没
有变化；首钢船板价格虽然没有变化，但采取了授权销售公司进行议价的订价模式；武钢则将船板价格每吨下调了50元。
此外，缺需求、缺资金、缺资源，目前钢企面临着诸多困难，但中国钢铁工业协会发布
数据显示，8月份钢铁产能继续维持相对高位，截止8月31日，五大钢材品种的库存总量
为1383.6万吨，周环比净增10.26万吨，可见，钢企还面临着极大的库存压力。综合以上几
方面因素，在未来一段时间内，钢材价格仍将低位震荡运行。 （来源：中国船舶报）
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2011年9月下半月船舶供给信息
船种
散
杂
货
船 建造地 建造 时间 大小 船级社船旗 备注 散货船 中国 2009 32700T BV 巴拿马 主机MAN6S42MC ，舱盖液压折叠式，5舱5口。
成品油船 中国 2011 4800T CCS 中国 闪点≤60℃，双底双壳，有加
温设备。
液
货
船 二类化学品船 中国 2006 2070T ZC 中国 双底单壳，12舱，吃水3.9M 成品油船 中国 2004 498T ZC 中国 主机潍柴6160A-17。 二类化学品船 中国 2008 11300T BV 巴拿马 无限航区，主机8N330-EN 。
成品油船 中国 2011 8882T CCS 中国 主机广柴 8320ZCd-8，一级
加温油船。
主钩600T/300T，副钩浮吊 韩国 2011 600T KR 韩国 150T/20T。
工
程
船 甲板驳 中国 2009 1400T ZC 中国 自航甲板驳，吃水1.8M 。 三用拖轮 中国 2011 4262PS NIL 香港 主机卡特皮勒，系船柱力56T 。 非自航甲板驳，具备可调压载
功能。
HYUNDAI HIMSEN 6H25，
系船柱力56T 。
全回转拖轮，主机NIIGATA ，
系船柱力63.5T 。 甲板驳 中国 2010 5500T ZC 中国 港作拖轮 韩国 2010 4732PS KR NIL
港作拖轮 韩国 2011 4500PS KR 韩国
以上供给信息，由中国国际船舶交易网和上海久和船舶进出口有限公司提供
2011年9月下半月船舶需求信息 船种
散
杂
货
船 建造时间 大小 船级社 备注 散货船 1994-1998 1300-1900T 无要求 最好日本造，不需要吊机。 杂货船 2006-2011 28000-37000T IACS 共需要4条。
成品油船 2007-2011 500-600T 无要求 买入后仍挂靠在卖家公司。
液
货
船 成品油船 1996-1997 1500-2500T NIL 15年船龄左右，运输汽柴油。 二类化学品船2001-2011 8000-10000T IACS 船龄必须在10年以内，用于运输苯乙烯。 成品油船 2000-2010 2000-2000T 无要求 舱容3000m ³，远洋双底单壳油船。
加油船 1991-2011 500-800m ³ 无要求 接受中国制造，但不接受中国主
机。
开体泥驳
工
程
船 -- 1500-3000T NIL 无船级要求，不要新船，非自航。三用拖轮 2006-2011 5000-6000PS IACS 主机、导航设备必须是名牌，无DP 要求。 船价不能高于2000万美金，买家可以考虑租赁。 耙吸挖泥船 10年内 7000立方米 CCS/ZC
甲板驳
无要求 4000-5000 NIL 需要自航，运煤，三条。
以上需求信息，由中国国际船舶交易网和上海久和船舶进出口有限公司提供
商|务|提|醒
国内船企并购：法律风险管理要注意
从中国国务院发布《船舶工业调整和振兴规划》细则，中国将采取资本金注入、融资信贷等方式支持大型船舶企业集团实施兼并重组，同时，严格控制新增产能。今后三年，暂停审批现有造船企业船坞、船台的扩建项目。毫无疑问，中国造船业的并购重组之旅已经拉开了序幕。今年上半年，扬子江船业全资收购了江苏中舟海洋工程有限公司、并收购了江苏鑫福船厂40%的股权；中集集团收购京鲁船业51%的股权；江南造船和长兴重工顺利整合，优化了资产结构和业务流程。笔者认为，中国的船舶企业并购重组是大势所趋，是机遇也是风险。所以，在准备“灭“了谁之前，做好企业的法律风险管理工作是至关重要的。 并购前别轻易动刀
造船产能过剩已是全球性症结，结构调整已成为全球造船业的主题。韩国造船业曾在亚洲金融危机后经历了一段并购重组浪潮，并通过重组实现了结构调整。例如，现代重工将尾浦造船和汉拿重工收购，组成了现代重工造船集团。两家国有企业为破产的大宇重工的债务埋单，后通过债转股成为其最大股东，更名为大宇造船海洋工程公司。STX通过并购几家中小船企组建了STX 造船海洋，成为韩国的第四大船企。
船舶业之所以闹这么大动静，无非是想要企业做大做强，但是，还是要根据各企业之间的情况，因人而异，量力而行，需谨慎动刀。国内企业并购重组近70%的失败案例说明这是一项颇具风险的活动。风险在哪里呢？就是其中的战略制定、战略执行、协议签署、履约等环节均有可能出现各种风险，包括法律风险，而涉及国有企业、上市公司、海外企业的并购重组还可能面临特殊的法律风险。比如，马士基一直在收购钻探公司，据传效果不理想，最近已停止收购行动。因为有些企业的估值比较低，最终收购的价格并不便宜，所以一直没找到合适的并购企业。对此，有意或正在进行并购重组的船企要有一定的了解。如果并购重组活动中的法律程序和实体等出现问题，可能会导致失败的结果。
第一， 并购程序上的问题。尤其是如果被收购方是国有企业，就比民营企业麻烦些。因为国有企业的高层是国有资产的经营者，而不是所有者，直接对资产处置是无效的。那么对资产的处置必须经过该企业上级主管部门的批准和同级财政部门的确认，同时还应当得到职工大会或职工代表大会的认可。还有，并购后对于人员的安置，应该是收购方重新与员工签订协议。
第二， 考虑特殊风险。船舶行业毕竟是个特殊行业，和一般企业不同，存在一些特殊风险因素。目前关于并购重组的法律法规不多，专门的法规出台也很遥远，因此，有意向收购的企业要对操作中可能存在的法律风险进行有效的识别和评估，然后采取积极的防范和管理措施，确保收购的顺利完成。
并购后整合风险
所谓打江山容易守江山难，并购后也不是万事大吉，凭主观意愿放任自流企业就变大了，变强了。而应该注意并购后的风险整合工作，要从并购整合风险管理中出效率和效益，不然也会受内伤的。
并购重组后的整合涉及整合管理机构、整合人力资源、整合企业文化、整合公司财务、整合技术、整合渠道等，在这些环节中可能存在诸多风险。但都是不容忽视的。
最后笔者提醒大家，和一般企业并购一样，船舶企业并购还要注意一个很关键的要素，就是或然债务问题。最好是企业不要一次性付清所有款项，预留下一定百分比的并购款，在2年后支付，这样可以有效的避免或然债务。 （中国国际船舶交易网：刘羽仙） 船|企|导|航
中国造船业，春天不远？
2011年夏天，辽宁葫芦岛某处一座船坞里停着一艘中型货运船，船体看上去非常新，但是部分裸露出来的船板却锈迹斑斑。一名工作人员告诉《科学时报》记者，这是一艘废弃的新船，现在，它正等待着以废钢材的价钱被贱卖。
然而，就在两三年前，这座船坞里每天都热火朝天，只有保持高效率的劳动状态才能完成雪花般飘来的订单。和2008年、2009年的高潮时期相比，中国造船工业似乎走进了低谷。
业内的分析人士为此提供了佐证。中信证券行业分析师郭亚凌告诉记者：“全球造船业的整体状况都十分低迷，与去年同期相比，仅今年6月一个月全球新船订单数就下降了近50%。”
民营船厂遭重创
据美国船级社大华区海洋工程技术及业务开发部经理李飞宇介绍，近几年，在航运需求突然变得极度缺乏等多种因素作用下，造船工业中的供需平衡被打破。
相关数据则显示，造船工业的低迷程度足以让人瞠目结舌。据克拉克森公司统计，今年6月，衡量航运市场景气程度的波罗的海综合运费指数（BDI）收于1413点，较5月末下降了4.5%，同比下滑41.3%。
我国今年上半年新船订单量也大幅下滑，同比下降了58.5%。在惨淡的行业背景下，不仅大型国有船厂受到影响，我国民营船厂遭到的冲击也值得关注。
浙江湖州地区共聚集了15家内河造船厂。和以往的繁荣景象不同，今年下半年，所有船厂加在一起的订单大约不超过30艘。“订单荒”让这些民营船厂日子相当难过。
例如，湖州金生船厂去年还有18名工人，现在只剩下五六个人了。这家厂今年一张订单都没有，只有依靠去年剩下的3张订单勉强度日。
同时，就算订单拿到手，也不一定能赚钱。温虹（化名）是江苏南通一家民营船舶制造厂的经营人员。这家公司的业务大多由大型国有造船厂外包，负责船舶某部分的制造。
她对记者说：“最近，船东弃船的事件时有发生。”这样，不仅船体浪费，民营船厂在制造过程中先垫付的费用也打了水漂。
“实力薄弱的厂很可能遭遇一次弃船后，就垮掉了。”温虹说，“老板们最近对接订单的事变得非常谨慎。”
由于撤单现象的普遍出现，全球拆船量始终维持在较高水平。今年上半年，全球累计拆船量424艘，同比增长55.3%。
未来不容乐观
那么，中国造船业的春天何时才能来临？
“其实，早在2007、2008年时，我国造船工业发展势头非常好。”上海船舶工业集团公司第十一研究所副总工程师姚建春介绍，“当时船价高，只要有订单就能赚到钱。”
他认为，中国造船工业面临着产能过剩的状况。同时，在散货船、油轮及集装箱船等三大主力船型上，和韩国相比，我国已经不占市场优势。因此，姚建春认为，我国造船业的未来不容乐观。
但在近期，BDI指数持续反弹，新船交付率也逐步提高，这是否意味着中国造船业正在回暖？
华讯财经分析师陈晓慧告诉《科学时报》记者：“仔细分析起来，是前几年延迟到今年交付的那些订单抬高了整个交付率。”同时，今年1月到7月间，新签造船订单同比下降70%，这也会导致未来三年内新船的交付将会持续变少。
中投顾问高级研究员高博轩也指出：“这两年造船业的新增订单量已经消化殆尽，再加上当前全球经济通胀严重，海运市场面临困境，预计中国造船业订单量后续增长较慢。”
另外，全球经济开始复苏，其他新兴经济体在造船业之前迎头赶上，这都使得我国造船业的低谷将会持续一段时间。因此，陈晓慧认为：“未来一年都没有乐观的理由。”
机遇与挑战并存
尽管世界造船市场低迷导致我国造船业的冬天还将持续，但业内人士认为，仍然有其他因素能帮助造船板块发生阶段性反弹。
据郭亚凌分析，未来一段时间内，海军建设的投资力度和想象空间将被看好。“假设我国至少需要3支超大型水面舰艇编队以形成持续战斗力，则总造价预计不会低于1500亿元。”他说。
同时，他认为在南海局势趋于紧张的情形下，未来三个月内，造船板块也有望出现阶段性行情。
“虽然军方订单准入门槛较高，但是不排除军方将大幅增加渔政、监管船舶订单，并将订单向民营企业敞开大门。”高博轩说，“民营船厂有可能因此受益。”
高博轩还指出，根据政策导向，我国的内河船舶淘汰速度加快，这也将客观增加内河订单数量。
未来，我国造船业发展道路中将困难与机遇并存。“今年，韩国拿到的订单已经超过我们，成为世界最大造船国。”姚建春告诉记者，“中国失去了连续三年造船订单世界第一的宝座，造船业危机相当严重。”
但是，这一阶段也将为复苏积累丰富的经验。姚建春认为，中国造船工业如果尽快调整产品结构、提高核心竞争力、优化管理机制，就有能力再一次迎来春天。 （摘自：科学时报）