2014年文化创意服装
设计行业分析报告
2014年4月
目 录
一、行业管理体制及主要法规政策 ........................................................ 5
1、行业主管部门与行业管理体制....................................................................... 5
（1）工业设计产业 ........................................................................................................... 6
（2）服装行业 ................................................................................................................... 6
2、行业主要法律法规及政策............................................................................... 7
（1）文化创意产业主要政策及法律法规 ....................................................................... 7
（2）工业设计产业主要政策及法律法规 ..................................................................... 10
（3）服装行业主要政策及法律法规 ............................................................................. 11
二、文化创意产业概况 .......................................................................... 13
1、文化创意产业的特征..................................................................................... 13
（1）知识密集型特征 ..................................................................................................... 13
（2）高附加值特征 ......................................................................................................... 14
（3）高度融合特征 ......................................................................................................... 14
2、文化创意产品的属性..................................................................................... 14
3、全球文化创意产业概况................................................................................. 15
4、我国文化创意产业概况................................................................................. 15
（1）文化创意产业发展迅速 ......................................................................................... 15
（2）文化创意产业已成为国家战略 ............................................................................. 16
（3）充足并不断增加的产业投资 ................................................................................. 17
三、服装行业发展概况 .......................................................................... 18
1、服装产业链概况............................................................................................. 18
2、行业发展概况................................................................................................. 19
3、服装行业市场容量......................................................................................... 21
4、我国服装行业发展现状................................................................................. 21
5、行业经营模式................................................................................................. 22
6、行业发展趋势................................................................................................. 22
（1）“设计时尚、款式多变、价平、量少”日益成为服装企业成功的基石 .............. 23
（2）以快速反应为核心的运营体系成为保持竞争力的重要趋势 ............................. 23
（3）各种类型企业进一步分化 ..................................................................................... 24
（4）设计的重要性日益提高 ......................................................................................... 25
四、服装设计行业发展概况 .................................................................. 25
1、国外服装设计行业发展概况......................................................................... 26
2、国内服装设计行业发展概况......................................................................... 28
（1）品牌服装企业的设计部门 ..................................................................................... 29
（2）服装ODM企业 ..................................................................................................... 29
（3）专业性的服装设计企业 ......................................................................................... 29
3、国内服装设计行业发展趋势......................................................................... 30
（1）打造满足大众消费者时尚需求的设计团队 ......................................................... 30
（2）设计服务外包成为服装行业主流 ......................................................................... 31
五、我国服装设计行业市场容量及发展前景 ...................................... 32
六、进入服装设计行业的主要障碍 ...................................................... 34
1、设计研发能力壁垒......................................................................................... 34
2、设计师团队壁垒............................................................................................. 35
3、快速反应能力壁垒......................................................................................... 35
4、口碑壁垒......................................................................................................... 35
5、创意产业链整合壁垒..................................................................................... 36
6、管理能力壁垒................................................................................................. 37
七、行业利润水平的变动趋势及变动原因 .......................................... 37
八、影响行业发展的有利和不利因素 .................................................. 38
1、影响行业发展的有利因素............................................................................. 38
（1）经济持续稳定健康发展为本行业提供良好的宏观经济环境 ............................. 38
（2）国家产业政策支持 ................................................................................................. 38
（3）服装行业竞争加剧提升了服装设计的重要性 ..................................................... 39
（4）市场的季节性以及流行趋势变化的加快 ............................................................. 39
（5）行业分工日益专业化 ............................................................................................. 40
2、影响行业发展的不利因素............................................................................. 40
（1）开发投入少，研究力度不足 ................................................................................. 40
（2）服装设计师专业人才匮乏 ..................................................................................... 40
（3）服装企业的供应链快速反应能力普遍不足 ......................................................... 41
（4）信息化应用水平不高 ............................................................................................. 41
九、行业技术水平及技术特点 .............................................................. 41
1、款式设计、结构设计、工艺设计................................................................. 42
2、面料研发......................................................................................................... 42
3、生产工艺......................................................................................................... 43
十、行业经营模式、周期性、区域性和季节性 .................................. 43
1、行业经营模式................................................................................................. 43
2、周期性............................................................................................................. 44
3、区域性............................................................................................................. 44
4、季节性............................................................................................................. 45
十一、服装设计行业与上下游行业之间的关联性 .............................. 45
1、上游行业关联性及其影响............................................................................. 45
2、下游行业关联性及其影响............................................................................. 46
十二、服装设计市场竞争格局和主要企业 .......................................... 47
1、我国服装设计市场竞争格局......................................................................... 47
2、行业内的主要企业......................................................................................... 47
（1）广州市珈钰服装设计公司 ..................................................................................... 47
（2）问鼎国际-端木文设计事务所................................................................................ 48
（3）广州悍霸&艾美服装设计有限公司 ...................................................................... 48
（4）北京古谛服装设计公司 ......................................................................................... 48
（5）恒晟世纪服装设计有限公司 ................................................................................. 48
设计环节约占服装产业价值链中利润分配结构的40%，组织生产是设计业务的延伸，为其提供配套服务。
一、行业管理体制及主要法规政策
1、行业主管部门与行业管理体制
国务院2014年3 月颁布《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，重点任务包括推动服装服饰等消费品工业向创新创造转变，增加多样化供给，引导消费升级；根据该文件，从事服装设计的企业为文化创意和设计服务企业。
在我国，文化部对文化创意产业实行宏观管理。对于文化创意产业，文化部主要负责拟订文化产业发展规划和政策，起草有关法规草案；扶持和促进文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设；督促重大文化产业项目实施，配合推进对外文化产业交流与合作。
（1）工业设计产业
服装设计归属于工业设计产业。工业设计是以工业产品为主要对象，综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化的创新活动，广泛应用于轻工、纺织等行业。工业设计产业是生产性服务业的重要组成部分。大力发展工业设计，是提高企业自主创新能力、促进工业转型升级的关键环节和有效手段，也是坚持走新型工业化道路、实现工业由大变强的重要举措。2010年，中国服装协会向工业和信息化部等部门递交了《关于纺织服装设计产业发展情况的报告》，对纺织服装行业中工业设计的范畴及作用进行了界定1。2012年，工业和信息化部印发了《国家级工业设计中心认定管理办法（试行）》，2013年首先在轻工、纺织、家电三大行业领域组织开展了中心认定工作。
工业设计行业的主管部门为工业和信息化部，中国工业设计协会为其自律团体，其是我国工业设计领域唯一的国家级行业组织协会，致力于推动我国工业设计的产业化发展、艺术设计事业的发展，提高企业及其产品的市场竞争力。
（2）服装行业
目前国内服装行业的主管部门是国家发展与改革委员会，该部门负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。
中国服装协会是中国服装业自律性、非营利性、全国性的行业组
织，以推动中国服装业健康发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各类服务，业务范围包括：研究行业的发展方向和战略；建立行业自律机制；推动行业的科技创新；开展行业基本情况调查和行业经济运行情况的分析、预测工作；提供产业咨询服务；帮助企业开拓国内外市场，培育专业市场等。
中国服装设计师协会由服装及时尚业界设计师、学者、技术专家、品牌专家、专栏编辑、时装模特等联合组成，为服装设计领域的专业协会，致力于产业促进和社会服务。
2、行业主要法律法规及政策
（1）文化创意产业主要政策及法律法规
文化创意产业是近年来在全球范围内迅速发展起来的战略性新兴产业。近年来，国家及地方针对文化创意产业先后出台若干扶持和优惠政策。
2009年9 月，国务院颁布了《文化产业振兴规划》，标志着文化产业已上升为国家战略性产业。同期颁布的《文化产业投资指导目录》规定，艺术设计属于鼓励类产业。目前全国34 个省级行政区划中，33 个省市出台了多项扶持文化产业发展的政策措施，22 个省市制定文化产业发展规划纲要，23 个省市设置了扶持文化产业发展的专项资金，各地均把文化创意产业纳入战略性新兴产业加以扶持和发展。2010年10 月，中国共产党中央委员会第十七届五次会议通过的《中共中央关于“十二五”规划的建议》指出：要推动文化大发展大繁荣，
2014年文化创意服装
设计行业分析报告
2014年4月
目 录
一、行业管理体制及主要法规政策 ........................................................ 5
1、行业主管部门与行业管理体制....................................................................... 5
（1）工业设计产业 ........................................................................................................... 6
（2）服装行业 ................................................................................................................... 6
2、行业主要法律法规及政策............................................................................... 7
（1）文化创意产业主要政策及法律法规 ....................................................................... 7
（2）工业设计产业主要政策及法律法规 ..................................................................... 10
（3）服装行业主要政策及法律法规 ............................................................................. 11
二、文化创意产业概况 .......................................................................... 13
1、文化创意产业的特征..................................................................................... 13
（1）知识密集型特征 ..................................................................................................... 13
（2）高附加值特征 ......................................................................................................... 14
（3）高度融合特征 ......................................................................................................... 14
2、文化创意产品的属性..................................................................................... 14
3、全球文化创意产业概况................................................................................. 15
4、我国文化创意产业概况................................................................................. 15
（1）文化创意产业发展迅速 ......................................................................................... 15
（2）文化创意产业已成为国家战略 ............................................................................. 16
（3）充足并不断增加的产业投资 ................................................................................. 17
三、服装行业发展概况 .......................................................................... 18
1、服装产业链概况............................................................................................. 18
2、行业发展概况................................................................................................. 19
3、服装行业市场容量......................................................................................... 21
4、我国服装行业发展现状................................................................................. 21
5、行业经营模式................................................................................................. 22
6、行业发展趋势................................................................................................. 22
（1）“设计时尚、款式多变、价平、量少”日益成为服装企业成功的基石 .............. 23
（2）以快速反应为核心的运营体系成为保持竞争力的重要趋势 ............................. 23
（3）各种类型企业进一步分化 ..................................................................................... 24
（4）设计的重要性日益提高 ......................................................................................... 25
四、服装设计行业发展概况 .................................................................. 25
1、国外服装设计行业发展概况......................................................................... 26
2、国内服装设计行业发展概况......................................................................... 28
（1）品牌服装企业的设计部门 ..................................................................................... 29
（2）服装ODM企业 ..................................................................................................... 29
（3）专业性的服装设计企业 ......................................................................................... 29
3、国内服装设计行业发展趋势......................................................................... 30
（1）打造满足大众消费者时尚需求的设计团队 ......................................................... 30
（2）设计服务外包成为服装行业主流 ......................................................................... 31
五、我国服装设计行业市场容量及发展前景 ...................................... 32
六、进入服装设计行业的主要障碍 ...................................................... 34
1、设计研发能力壁垒......................................................................................... 34
2、设计师团队壁垒............................................................................................. 35
3、快速反应能力壁垒......................................................................................... 35
4、口碑壁垒......................................................................................................... 35
5、创意产业链整合壁垒..................................................................................... 36
6、管理能力壁垒................................................................................................. 37
七、行业利润水平的变动趋势及变动原因 .......................................... 37
八、影响行业发展的有利和不利因素 .................................................. 38
1、影响行业发展的有利因素............................................................................. 38
（1）经济持续稳定健康发展为本行业提供良好的宏观经济环境 ............................. 38
（2）国家产业政策支持 ................................................................................................. 38
（3）服装行业竞争加剧提升了服装设计的重要性 ..................................................... 39
（4）市场的季节性以及流行趋势变化的加快 ............................................................. 39
（5）行业分工日益专业化 ............................................................................................. 40
2、影响行业发展的不利因素............................................................................. 40
（1）开发投入少，研究力度不足 ................................................................................. 40
（2）服装设计师专业人才匮乏 ..................................................................................... 40
（3）服装企业的供应链快速反应能力普遍不足 ......................................................... 41
（4）信息化应用水平不高 ............................................................................................. 41
九、行业技术水平及技术特点 .............................................................. 41
1、款式设计、结构设计、工艺设计................................................................. 42
2、面料研发......................................................................................................... 42
3、生产工艺......................................................................................................... 43
十、行业经营模式、周期性、区域性和季节性 .................................. 43
1、行业经营模式................................................................................................. 43
2、周期性............................................................................................................. 44
3、区域性............................................................................................................. 44
4、季节性............................................................................................................. 45
十一、服装设计行业与上下游行业之间的关联性 .............................. 45
1、上游行业关联性及其影响............................................................................. 45
2、下游行业关联性及其影响............................................................................. 46
十二、服装设计市场竞争格局和主要企业 .......................................... 47
1、我国服装设计市场竞争格局......................................................................... 47
2、行业内的主要企业......................................................................................... 47
（1）广州市珈钰服装设计公司 ..................................................................................... 47
（2）问鼎国际-端木文设计事务所................................................................................ 48
（3）广州悍霸&艾美服装设计有限公司 ...................................................................... 48
（4）北京古谛服装设计公司 ......................................................................................... 48
（5）恒晟世纪服装设计有限公司 ................................................................................. 48
设计环节约占服装产业价值链中利润分配结构的40%，组织生产是设计业务的延伸，为其提供配套服务。
一、行业管理体制及主要法规政策
1、行业主管部门与行业管理体制
国务院2014年3 月颁布《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，重点任务包括推动服装服饰等消费品工业向创新创造转变，增加多样化供给，引导消费升级；根据该文件，从事服装设计的企业为文化创意和设计服务企业。
在我国，文化部对文化创意产业实行宏观管理。对于文化创意产业，文化部主要负责拟订文化产业发展规划和政策，起草有关法规草案；扶持和促进文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设；督促重大文化产业项目实施，配合推进对外文化产业交流与合作。
（1）工业设计产业
服装设计归属于工业设计产业。工业设计是以工业产品为主要对象，综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化的创新活动，广泛应用于轻工、纺织等行业。工业设计产业是生产性服务业的重要组成部分。大力发展工业设计，是提高企业自主创新能力、促进工业转型升级的关键环节和有效手段，也是坚持走新型工业化道路、实现工业由大变强的重要举措。2010年，中国服装协会向工业和信息化部等部门递交了《关于纺织服装设计产业发展情况的报告》，对纺织服装行业中工业设计的范畴及作用进行了界定1。2012年，工业和信息化部印发了《国家级工业设计中心认定管理办法（试行）》，2013年首先在轻工、纺织、家电三大行业领域组织开展了中心认定工作。
工业设计行业的主管部门为工业和信息化部，中国工业设计协会为其自律团体，其是我国工业设计领域唯一的国家级行业组织协会，致力于推动我国工业设计的产业化发展、艺术设计事业的发展，提高企业及其产品的市场竞争力。
（2）服装行业
目前国内服装行业的主管部门是国家发展与改革委员会，该部门负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。
中国服装协会是中国服装业自律性、非营利性、全国性的行业组
织，以推动中国服装业健康发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各类服务，业务范围包括：研究行业的发展方向和战略；建立行业自律机制；推动行业的科技创新；开展行业基本情况调查和行业经济运行情况的分析、预测工作；提供产业咨询服务；帮助企业开拓国内外市场，培育专业市场等。
中国服装设计师协会由服装及时尚业界设计师、学者、技术专家、品牌专家、专栏编辑、时装模特等联合组成，为服装设计领域的专业协会，致力于产业促进和社会服务。
2、行业主要法律法规及政策
（1）文化创意产业主要政策及法律法规
文化创意产业是近年来在全球范围内迅速发展起来的战略性新兴产业。近年来，国家及地方针对文化创意产业先后出台若干扶持和优惠政策。
2009年9 月，国务院颁布了《文化产业振兴规划》，标志着文化产业已上升为国家战略性产业。同期颁布的《文化产业投资指导目录》规定，艺术设计属于鼓励类产业。目前全国34 个省级行政区划中，33 个省市出台了多项扶持文化产业发展的政策措施，22 个省市制定文化产业发展规划纲要，23 个省市设置了扶持文化产业发展的专项资金，各地均把文化创意产业纳入战略性新兴产业加以扶持和发展。2010年10 月，中国共产党中央委员会第十七届五次会议通过的《中共中央关于“十二五”规划的建议》指出：要推动文化大发展大繁荣，