三个好朋友告别了黑暗的国度，又继续它们的旅行。
它们走啊走，看见了一只溺水的小白兔，圆圆赶紧变成了救生圈，方块变成了救生圈花纹 ，三角变成了小号角。小号角高喊：快点抓住救生圈！小白兔看见了，接住了救生圈，安全的回到了岸上。小白兔非常感激三角、圆圆和方块，送给它们一个又大又红的胡萝卜。
它们走啊走，遇到了一只无聊的小熊。圆圆变成了皮球，小熊拍起了皮球，玩得可开心了。突然，乌云密布，下起了大雨，三角和方块赶紧变成了一座房子，为小熊遮风挡雨。过了一会儿，雨停了，三角、圆圆和方块告别了小熊，继续它们的旅程。
它们走啊走，走进了丰收的秋天，可恶的麻雀来偷吃稻穗了，它们看见农民伯伯很着急，就变成了稻草人。圆圆变成了头，三角做身子，方块当手和脚，吓走了麻雀。农民伯伯见了，笑得合不拢嘴。
告别了农民伯伯，三角、圆圆和方块踏上了新的旅程。
三个好朋友告别了黑暗的国度，又继续它们的旅行。
它们走啊走，看见了一只溺水的小白兔，圆圆赶紧变成了救生圈，方块变成了救生圈花纹 ，三角变成了小号角。小号角高喊：快点抓住救生圈！小白兔看见了，接住了救生圈，安全的回到了岸上。小白兔非常感激三角、圆圆和方块，送给它们一个又大又红的胡萝卜。
它们走啊走，遇到了一只无聊的小熊。圆圆变成了皮球，小熊拍起了皮球，玩得可开心了。突然，乌云密布，下起了大雨，三角和方块赶紧变成了一座房子，为小熊遮风挡雨。过了一会儿，雨停了，三角、圆圆和方块告别了小熊，继续它们的旅程。
它们走啊走，走进了丰收的秋天，可恶的麻雀来偷吃稻穗了，它们看见农民伯伯很着急，就变成了稻草人。圆圆变成了头，三角做身子，方块当手和脚，吓走了麻雀。农民伯伯见了，笑得合不拢嘴。
告别了农民伯伯，三角、圆圆和方块踏上了新的旅程。