世界铜资源格局

SeriesNo.465March2015

金属矿山

METALMINE

总第465期2015年第3期

世界铜资源格局

顾晓薇

摘

要

1

胥孝川

1

王青

1

刘剑平

1，2

（1．东北大学资源与土木工程学院，辽宁沈阳110016）辽宁沈阳110819；2．东煤沈阳建筑基础工程公司，

详细分析了铜资源的世界分布特点，以历史数据为依据，分别从铜生产、消费和进出口等方面研究铜资

源市场供需情况，以及受重大历史事件影响的铜资源市场变化特点和铜资源消费高峰的转移路线。着重分析了在中国经济高速发展以及工业化进程不断加速的情况下，中国铜资源市场的供需关系，研究了中国经济发展对世界铜行业的影响以及制约中国铜行业发展的瓶颈。

关键词

铜精矿

精炼铜

供需关系

世界格局文献标志码

中图分类号

TD862．1，TD952．1A1250（2015）-03-008-06文章编号1001-

TheWorldPatternofCopperＲesource

GuXiaowei1

XuXiaochuan1

WangQing1

2

LiuJianping1，

（1．CollegeofＲesourceandCivilEngineering，NortheasternUniversity，Shenyang110819，China；2．EastenCoal-basedEngineeringConstructionCompanyinShenyang，Shenyang110016，China）

Abstract

Theworldwidedistributiontraitofcopperresourceisanalyzed．Basedonthehistoricaldata，themarketsupply

anddemandtraitsarestudiedfromtheaspectsofcopperproduction，consumption，importandexport，whilethemarketchangingtraitofcopperresourceimpactedbytheimportanteventsandtheevacuationrouteofcopperconsumptionboomalsoarestud-ied．UndertheconditionofChina＇srapideconomydevelopmentandindustryprocessaccelerating，thesupplyanddemandofcopperresourcesinChinaisemphaticallyanalyzed，andtheimpactofChina＇seconomicdevelopmentforglobalcopperindustryandthebottleneckofrestrictingChina＇scopperindustrydevelopmentarestudied．

Keywords

Copperconcentrate，Ｒefinedcopper，Supplyanddemand，Worldpattern

作为重要的工业原材料，铜被广泛应用于各行各

业。铜的资源分布、金属特性以及工业地位使其成为全球争夺的焦点。各国专家学者围绕铜资源的投资风险、安全保障、战略地位、市场供需特点和需求预测等进行了相关研究和论述。2012年白益民分析了在智利铜矿投资中，受设备、技术落后以及政府扶持力度不够等因素影响，中国的投资风险明显大于日［1］

本。2011年薛亚洲建议中国应对铜等短缺矿产资源以矿产品形式进行储备，以备战时之需，并建立了

［2］

相应的储备规模模型。2013年王威等对铜资源的贸易特点以及行业垄断形势进行了分析。2013年Khazanov对铜产品供需趋势的研究发现，伦敦交易所精铜价格、金属加工业以及市场变化对俄罗斯铜供给

［4］

有重要影响。随着全球经济的复苏，铜资源消费

12-28收稿日期2014-基金项目

［3］

速度的增长，国际铜市场的垄断性将日趋严重。笔者

将通过对全球铜资源分布、开采、进出口贸易等的研究和中国铜市场供需特点以及对外依赖度的分析，梳理出制约中国铜行业发展的瓶颈所在。

1铜资源分布

目前世界铜储量的60%集中在美洲，非洲和亚洲相对较少，各约为15%。在已探明的6．9亿t储量中，斑岩型铜矿、砂页岩型铜矿、黄铁矿型铜矿和铜镍硫化物型铜矿的总储量占所有储量的97%以上。其中斑岩型铜矿达到总储量的约55%，主要包括环太平洋斑岩铜矿成矿带（美国、智利、秘鲁和加拿大等），阿尔卑斯—喜马拉雅斑岩铜矿带（伊朗、中国和巴基斯坦等），特提斯斑岩铜矿成矿带以及中亚—蒙古斑岩铜矿成矿带（乌兹别克斯坦、中国和蒙古等）。

201202075，2014020040），国家自然科学基金项目（编号：51474049），辽宁省自然科学基金项目（编号：201102065，教育部新世纪人才

支持计划项目（编号：NCET－11－0073），教育部博士点基金项目（编号：[1**********]012），东北大学研究生科研创新项目（编号：N130601002），沈阳市科技计划项目（编号：F14－231－1－07）。顾晓薇（1971—），女，教授，博士研究生导师。

作者简介

·8·

顾晓薇等：世界铜资源格局

砂页岩型铜矿占总储量的约29%，该类型特大矿床11座，主要分布在智利、刚果、德国、波兰和俄罗斯等国家。黄铁矿型铜矿占总储量的约9%，集中在北美、亚欧和西欧地区，如美国、俄罗斯、西班牙和中国等。铜镍硫化物型铜矿相对较少，占总储量的4%左右，但该类型铜矿床品位高、多种贵重金属共生，分布在西伯利亚铜镍硫化物矿区和北美铜镍硫化物集中区。

美国资源调查局2014年最新数据显示，目前智利以1．9亿t铜储量稳居世界第1，占全球铜储量的27．5%，其次是澳大利亚（0．87亿t）和秘鲁（0．7亿t），中国以0．3亿t储量排在世界第6位。中国铜资源虽然相对丰富，占世界总储量的4．35%，但是人均资源拥有量不足世界平均水平的24%，资源量十分紧缺。铜资源的世界分布特点和地区经济发展形势对国际铜市场的供需格局起着至关重要的影响。

表1

Table1

年

份

2015年第3期

2世界铜资源市场需求

随着世界科技的进步和技术的革新，铜的应用领域不断扩大，需求量保持了相当长时间的增长。从铜的整个市场需求来看，与世界工业化进程密切相关，但在特定时期，铜需求量以及需求集中区又受到政治、军事等因素的影响。从全球铜需求转移路线看，第一波铜需求高峰从20世纪初开始，首先发生在西欧及北美发达国家，占同期全球铜消费量的70%以上，该过程止于20世纪50年代初该区域工业化进程的结束；紧接着是日本、韩国和台湾等新兴国家和地区的战后重组，工业化进程加速，迎来了新一轮铜资源消费高峰，消费比例达到同期世界需求总量的40%以上，而英、美、德则下降到35%；从20世纪末开始，以中国为代表的亚洲发展中国家逐渐步入工业化阶段，经济快速增长，铜消费量急剧增加。表1为全球主要国家1997—2013年精炼铜消费量统计

［5-6］

。

世界主要国家精炼铜消费量

全球总

消费量/万t[***********][***********][***********][1**********]120

Ｒefinedcopperconsumptionofmajorcountries

中国消费占比0．080．110．110．120．150．180．200．200．220．210．270．280．340．350．380．390．44

主要铜消费国年精炼铜消费量/万t

中国[***********][***********][**************]

美国[***********][***********]164175176－－

德国[***********][***********]113131125－－

日本[***********][***********]88106101－－

韩国[***********][1**********]5－－

俄罗斯[***********][1**********]8－－

意大利[***********][1**********]0－－

巴西[***********][1**********]0－－

[***********][***********][***********][1**********]013

从1997年到2013年，全球精从表1可以看出，

炼铜消费量整体呈上升趋势，年均增长量为53万t。其中2001年受到美国9.11事件影响，西方主要铜消费国减少了铜行业投入，致使全球铜消费相对2000年下降了3.6%，主要西方经济体则下降了6.7%；2008年受金融危机的影响，全球经济低迷，部分国家铜消费量减少，造成该年铜消费量相对于上年略有减少。从国家层面看，精炼铜消费量始终维持在100万t以上的国家只有中、2011年消费量占全美、德、日，球总消费量的59%。其中，中国精炼铜消费量自

1997年以来逐年快速增加（2006年有小幅下降，这是

由于隐性库存未统计，实际为383万t），年均增长量2002年首次超过为52万t，占全球年均增量的98%，美国成为全球精炼铜消费最大的国家，占全球消费比例从1997年的8%上升到2013年的44%；精炼铜主要消费国家中，美国和日本近10多年铜消费量下降趋势明显，占全球消费量比例分别由1997年的22%和11%下降至2011年的9%和5%；德国精炼铜消费量不同年份波动较大，但总体维持在110万～140万t。

·9·

总第465期金属矿山2015年第3期

由此可以看出，在全球精炼铜消费市场中，亚洲是目前铜消费的聚集地，其中又以中国需求量最大。中国巨大的铜需求市场源于中国改革开放以来高速增长的经济，随着我国重工业化的到来，中国铜需求量将会进一步增加。可以说，是中国精炼铜的强劲消费拉动了世界精炼铜消费量的增长，中国经济发展趋势将直接影响到全球铜行业的发展方向。在亚洲这轮经济潮流的带动中，非洲以及南美随后也将迎来铜消费高峰。但德国、韩国、美国、日本等高度发达的国家制造业和服务业的优势使其对铜的消费仍将占据相当高的比例，消费量不容小觑，而印度、俄罗斯、中国台湾等地也有着巨大的消费市场。

6935万t），以及排名第二的埃斯康迪达（Escondida）

铜储量为6776万t，年铜矿（矿石铜品位为0.68%，

产量全球最大，达到100万t铜）。澳大利亚的奥林

匹克坝（OlympicDam）铜金铀型矿床中铜储量为3200万t，平均铜品位为1.6%，富矿聚集地铜品位达6.7%，为世界第三大铜矿。秘鲁大型铜矿山主要有赛罗贝尔德铜矿（铜储量为900万t，平均铜品位为0.76%）和特罗莫克铜矿（铜储量为1500万t，铜品位

［5］

为0.48%）。美国特大型铜矿至少有5个，最大的宾厄姆（Bingham）铜矿铜储量为2121万t，平均铜品

位为0.9%；比尤特（Butte）斑岩型铜矿铜储量为1800万t，铜品位为0.8%；德卢斯（Duluth）硫化铜镍型矿床铜储量为2000万t，铜品位为0.5%。中国的德兴铜矿是目前国内生产规模最大的露天铜矿，累计探明铜储量为966万t，年产精铜12万t；储量最大的铜矿是驱龙铜矿，已探明资源量超过1000万t，品位在0.65%～1.39%之间。表2为世界主要产铜国2000年以后铜精矿产量（实物量）［6-7］。

3

3.1

世界铜资源供应市场

全球铜精矿产量目前，全球有40多个国家和地区在开采铜矿，

1000万t级以上的特大型铜矿山有30多座，其中仅智利就占11座，包括世界上最大的丘基卡马塔（ChuKikaMata）铜矿（矿石铜品位为0.56%，铜储量为

表2

Table2

年

份

世界主要产铜国2000年以后铜精矿产量

世界

总产量/万t[***********][***********][**************]5

中国所占比例/%[1**********]99

Copperconcentrateoutputofmajorcountriesafter2000

各国铜精矿产量/万t

智利[***********][***********]579

美国[***********][***********]127

印尼[***********][1**********]40

澳大利亚[***********]879697－

秘鲁[***********][***********]

俄罗斯[***********]737372－

中国[***********][1**********]160

加拿大[***********]535753－

[***********][***********][**************]3

从表2可以看出：①受美国9·11事件的影响，智利、美国、澳大利亚、中国、加拿大等国2002年铜精矿产量都有小幅下降，导致2002年全球铜精矿总产量较2001年下降了0.7%，从2003年开始，全球铜精矿总产量又步入上升通道，年均增长量为37.5万t。②就目前来看，铜精矿产量超过100万t的国家只有智利、美国、秘鲁和中国，占全球总产量的55%左右。其中产量最大的是智利，占全球总产量的30%以上；美国铜精矿产量维持在110万～130万t之间；秘鲁的产量则维持震荡上升的趋势，平均年增长5.3万t；中国的铜精矿产量从2002年开始逐年上升，年均增2008年长量为9.4万t，占全球年均增长量的25%，

·10·

2011年超过秘鲁成为世界第产量首次突破100万t，

2大铜矿生产国；印尼这些年铜矿产量下降较快，从2001年的105万t震荡下降至2013年的40万t，降幅达62%，这主要与印尼2001年实施地方自治有关，由于地方保护，外国在印尼的投资处于下滑状态；澳大利亚铜矿储量虽然高居世界第二，但是铜精矿产量却相对较少，不到100万t；加拿大和俄罗斯的铜精矿产量近几年有所下降。

根据各国的铜资源储量以及矿山年生产能力，在不考虑新增资源量和处理能力提升因素的情况下，可粗略估算各国铜资源的开采年限，其中还能保证开采40a以上的主要产铜国有秘鲁、俄罗斯、澳大利亚、印

顾晓薇等：世界铜资源格局

尼等，智利、美国等还能开采20～40a，而中国和加拿大等国家开采年限则不足20a。

随着铜矿的大量开采，铜资源储量面临严峻问题。各国为了保障资源量的充足，不断加大勘探力2013年智利国家铜业公司投资6000万美元用于度，

ElTeniente资源勘探，近几年已在CerroNegro矿场、矿场和CopaSur矿场附近发现近18.75亿t铜储

［8］

量；2011年德国研究人员在马达加斯加矿区以东

表3

Table3

年

份

2015年第3期

［9］

海域发现丰富的铜矿储量，铜含量高达24%；2011年玻利维亚在科罗发现了一个储量近1亿t的大型

［10］

得出全国铜矿；中国通过地球化学定量预测方法，

铜矿潜在资源量为1.8亿t

3.2精炼铜产量

［11］

。

精炼铜主要生产国与铜精矿主要生产国并不完

［5］

全相同，见表3。

主要精炼铜生产国的产量

中国所

占比例/%[***********]24272933

Ｒefinedcopperoutputofmajorcountries

各国精炼铜产量/万t

全球产量/万t[***********][***********][**************]5

中国[***********][***********]684

智利[***********][**************]－－

日本[***********][**************]99－

美国[***********][***********]－

俄罗斯[***********]919168－

德国[***********]7071111－

赞比亚[***********]6870－－

印度[***********]656646－

[***********][***********][**************]3

21世纪初的前几年，从表3可以看出，全球精炼

铜产量始终保持在1500余万t，自2006年开始逐年2012年开始突破2000万t。这些主要精显著上升，

2006年，炼铜生产国中，中国和智利处于领先地位，2013中国首次超过智利成为精炼铜世界第一生产国，

年较2006年产量再增长了1倍以上，是这些年世界精炼铜产量增长的主要贡献国；智利近10a精炼铜产量基本维持在300万t左右，整体呈小幅震荡上升趋势。产量超过100万t的国家除了中国、智利，还

2011年这4国的产量占世界总产量有美国和日本，

的55%以上，而中国独占27%左右。德国和赞比亚

2012年德国产量首次超过精炼铜产量呈上升趋势，

100万t，而俄罗斯和印度的产量则表现为先增加后

减少趋势。

虽然中国一直在努力提高本国铜精矿和精炼铜的产量，但仍远不能满足中国巨大的市场消费需求。从精炼铜消费量及产量可以看出，从2005年到2013年，中国精炼铜年均消费增量为72万t，精炼铜生产增量为52万t，随着我国工业化进程的进一步推进，铜需求市场缺口必将进一步扩大。3.3

铜精矿及精炼铜进出口

铜精矿和精炼铜处在铜行业生产链的上游，属于

初级产品，其进出口量在一定程度上反映出各国的铜

资源丰度、市场缺口以及铜行业生产链下游高新技术的发展情况。表4为中国及全球铜精矿和精炼铜进口量统计，表5为铜精矿（金属量）和精炼铜主要出口国情况统计。

表4Table4

中国及全球铜精矿和精炼铜进口统计Copperconcentrateandrefinedcopper

importofbothChinaandtheglobal

铜

年份中国进

口量/万t[***********][***********]2012

[***********][1**********]3

精

矿中国占世界的比例/%[***********]36

中国进口量/万t[***********][1**********]

精

炼全世界进口量/万t[***********][1**********]0

铜中国占世界的比例/%[***********]43

全世界进口量/万t[***********][***********]2185

注：数据来源为世界贸易数据库（GTA），中国有色金属工业年鉴。

·11·

总第465期

表5

Table5

年

份

金属矿山2015年第3期

主要铜精矿（金属量）和精炼铜出口国

Copperconcentrateandrefinedcopperofmajorcopperexportcountries

精炼铜出口量/万t

印尼[***********]37

全球[***********][1**********]3

智利[***********][1**********]8

赞比亚[***********]64

日本[***********]44

秘鲁[***********]35

全球[***********][1**********]5

铜精矿出口量/万t

智利[***********][1**********]1

秘鲁[***********]83

澳大利亚[***********]45

[***********][***********]2011

中国有色金属工业年鉴。注：数据源于世界贸易数据库（GTA），

中国铜精矿以及精炼铜进口量从表4可以看出，

2012年铜精矿和精炼铜进口量分别都在逐年增加，

占全球进口总量的36%和43%，其中铜精矿进口量

是我国总产量的约5倍，而精炼铜进口量相当于我国生产量的58%。

我国铜资源如此之高的对外依存度，主要与我国铜资源禀赋差，采、选、冶技术相对落后有关。作为重要的战略物质，过度依赖进口对我国的经济发展以及国防安全都构成了重大威胁。因此，有针对性地制定解决措施十分重要。

从表5可以看出，全球铜精矿以及精炼铜出口量整体呈增长态势，其中智利凭借国内丰富的铜资源，铜精矿与精炼铜出口量稳居世界第一，分别占世界总出口量的32%和36%。出口量较高的还包括资源相对丰富的秘鲁、澳大利亚、印尼和赞比亚等。美国铜资源虽然相对丰富（铜金属量约0.39亿t），但早已形成较为完善的战略储备体系，因此美国铜出口量很少，有些年份甚至是铜净进口国。从目前全球铜资源市场格局看，世界铜业被智利国家铜业公司、美国自由港麦克莫兰铜金公司、澳大利亚必和必拓公司以及力拓公司等几个大的铜业公司操作。中国虽然是铜资源消费大国，而且消费量正不断增长，但在国际铜价谈判市场上却毫无话语权。随着几个大的铜业公司兼并重组，铜市场垄断程度还将进一步提高，中国将长期面临高价进口铜资源的尴尬局面。

化，但铜消费量仍维持在较高水平，这与其高度发达

的制造业和服务业有关。

（2）中国铜市场需求巨大，而国内铜资源供应又严重不足，年均精炼铜消费增量是铜生产增量的1.4倍，铜精矿进口量是国内产量的约5倍，市场缺口不

2013年精炼铜市场缺口高达250万t以上，断扩大，

对外依赖度进一步提高。作为重要的战略物质，我国

铜资源对外依赖度如此之高，对我国经济的发展以及国防安全都构成重大威胁，必须有针对性地提出和落实解决方案。

（3）尽管中国铜供应市场非常紧张，国家在铜资源勘探和开发上也投入了大量的财力、物力，但由于受资源禀赋和加工技术及设备的制约，短期内这种被动局面将难以改变。

参

考

文

献

［1］白益民．中日投资智利铜矿，．中国经济结局为何大相径庭［N］

2012-07-17（B03）．导报，

BaiYimin．ThereasonforthedifferentoutcomeincopperinvestmentbyChinaandJapaneseinChile［N］．ChinaEconomicHerald，2012-07-17（B03）．［2］

薛亚洲，郭彤荔，余良晖，等．建立中国矿产地战略储备探讨［J］．资源与产业，2011（2）：48-52．

XueYazhou，GuoTongli，YuLianghui，etal．Discussiononestab-lishmentofstrategicreserveofmineralresourcelandsinChina［J］．ＲesourcesandIndustries，2011（2）：48-52．

［3］王

威，李以科，封

．资源与产宁．全球铜矿资源格局分析［J］

2013（5）：27-32．业，

WangWei，LiYike，FengNing．Globalcooperresourcepattern［J］．ＲesourcesandIndustries，2013（5）：27-32．

［4］KhazanovL．ProductionandconsumptiontrendsinthecopperIndus-try［J］．Metallurgist，2012（11/12）：869-874．［5］刘

．北京：中国地质莎．全球铜供需格局及中国供应构想［D］2010．科学院，

LiuSha．TheSupplyandDemandPatternofGlobalCoppertheSup-

4结论

（1）铜资源消费量与国家和地区的工业化进程

密切相关。目前世界铜消费国主要为亚洲的发展中国家，其中又以中国的消费量为最，精炼铜消费总量居世界之最，且年均消费增量占全球总增量的98%。可见，几乎是中国的铜消费市场拉动了全球铜业的发展。虽然美国、德国和日本等发达国家已完成工业

·12·

顾晓薇等：世界铜资源格局

plyConceptioninChina［D］．Beijing：ChineseAcademyofGeolog-icalScience，2010．

［6］中国有色金属工业协会．中国有色金属工业年鉴［M］．1997—

2012．北京：冶金工业出版社．

ChinaNonferrousMetalsIndustryAssociation．ChinaNonferrousMetalsIndustryYearbook［M］．1997-2012．Beijing：MetallurqicalIndustryPress．

［7］中华人民共和国国家统计局．中国统计年鉴［M］．2000—2013．

北京：中国统计出版社．

TheNationalBureauofStatistics．ChinaStatisticalYearbook［M］．2000-2013．Beijing：ChinaStatisticPress．

［8］中国有色工程有限公司．国外冶金动态［J］．中国有色冶金，

2014（4）：83-89．

ChinaNonferrousEngineeringCo．，Ltd．Theforeignmetallurgicaldynamic［J］．ChinaNonferrousMetallurgy，2014（4）：83-89．

2015年第3期

．世界有色金属，2011［9］中国有色金属工业协会．铜业动态［J］

（12）：14-15．

ChineseNonferrousMetalsIndustryAssociation．Copperdynamic［J］．WorldNonferrousMetals，2011（12）：14-15．J］．矿山机械，2011（11）：141-［10］安秀清．行业动态［143．

AnXiuqing．Industrytrends［J］．MiningMachine，2011（11）：141-143．

［11］中国有色工程设计研究总院．我国1184个铜矿潜在资源量达

1．8亿t［J］．中国有色冶金，2014（2）：82．

DesignandＲesearchInstituteofNonferrousEngineeringChina．Thepotentialcopperresourcesof1184minesisupto0．18billiontons［J］．ChinaNonferrousMetallurgy，2014（2）：82．

（责任编辑罗主平）

·13·

SeriesNo.465March2015

金属矿山

METALMINE

总第465期2015年第3期

世界铜资源格局

顾晓薇

摘

要

1

胥孝川

1

王青

1

刘剑平

1，2

（1．东北大学资源与土木工程学院，辽宁沈阳110016）辽宁沈阳110819；2．东煤沈阳建筑基础工程公司，

详细分析了铜资源的世界分布特点，以历史数据为依据，分别从铜生产、消费和进出口等方面研究铜资

源市场供需情况，以及受重大历史事件影响的铜资源市场变化特点和铜资源消费高峰的转移路线。着重分析了在中国经济高速发展以及工业化进程不断加速的情况下，中国铜资源市场的供需关系，研究了中国经济发展对世界铜行业的影响以及制约中国铜行业发展的瓶颈。

关键词

铜精矿

精炼铜

供需关系

世界格局文献标志码

中图分类号

TD862．1，TD952．1A1250（2015）-03-008-06文章编号1001-

TheWorldPatternofCopperＲesource

GuXiaowei1

XuXiaochuan1

WangQing1

2

LiuJianping1，

（1．CollegeofＲesourceandCivilEngineering，NortheasternUniversity，Shenyang110819，China；2．EastenCoal-basedEngineeringConstructionCompanyinShenyang，Shenyang110016，China）

Abstract

Theworldwidedistributiontraitofcopperresourceisanalyzed．Basedonthehistoricaldata，themarketsupply

anddemandtraitsarestudiedfromtheaspectsofcopperproduction，consumption，importandexport，whilethemarketchangingtraitofcopperresourceimpactedbytheimportanteventsandtheevacuationrouteofcopperconsumptionboomalsoarestud-ied．UndertheconditionofChina＇srapideconomydevelopmentandindustryprocessaccelerating，thesupplyanddemandofcopperresourcesinChinaisemphaticallyanalyzed，andtheimpactofChina＇seconomicdevelopmentforglobalcopperindustryandthebottleneckofrestrictingChina＇scopperindustrydevelopmentarestudied．

Keywords

Copperconcentrate，Ｒefinedcopper，Supplyanddemand，Worldpattern

作为重要的工业原材料，铜被广泛应用于各行各

业。铜的资源分布、金属特性以及工业地位使其成为全球争夺的焦点。各国专家学者围绕铜资源的投资风险、安全保障、战略地位、市场供需特点和需求预测等进行了相关研究和论述。2012年白益民分析了在智利铜矿投资中，受设备、技术落后以及政府扶持力度不够等因素影响，中国的投资风险明显大于日［1］

本。2011年薛亚洲建议中国应对铜等短缺矿产资源以矿产品形式进行储备，以备战时之需，并建立了

［2］

相应的储备规模模型。2013年王威等对铜资源的贸易特点以及行业垄断形势进行了分析。2013年Khazanov对铜产品供需趋势的研究发现，伦敦交易所精铜价格、金属加工业以及市场变化对俄罗斯铜供给

［4］

有重要影响。随着全球经济的复苏，铜资源消费

12-28收稿日期2014-基金项目

［3］

速度的增长，国际铜市场的垄断性将日趋严重。笔者

将通过对全球铜资源分布、开采、进出口贸易等的研究和中国铜市场供需特点以及对外依赖度的分析，梳理出制约中国铜行业发展的瓶颈所在。

1铜资源分布

目前世界铜储量的60%集中在美洲，非洲和亚洲相对较少，各约为15%。在已探明的6．9亿t储量中，斑岩型铜矿、砂页岩型铜矿、黄铁矿型铜矿和铜镍硫化物型铜矿的总储量占所有储量的97%以上。其中斑岩型铜矿达到总储量的约55%，主要包括环太平洋斑岩铜矿成矿带（美国、智利、秘鲁和加拿大等），阿尔卑斯—喜马拉雅斑岩铜矿带（伊朗、中国和巴基斯坦等），特提斯斑岩铜矿成矿带以及中亚—蒙古斑岩铜矿成矿带（乌兹别克斯坦、中国和蒙古等）。

201202075，2014020040），国家自然科学基金项目（编号：51474049），辽宁省自然科学基金项目（编号：201102065，教育部新世纪人才

支持计划项目（编号：NCET－11－0073），教育部博士点基金项目（编号：[1**********]012），东北大学研究生科研创新项目（编号：N130601002），沈阳市科技计划项目（编号：F14－231－1－07）。顾晓薇（1971—），女，教授，博士研究生导师。

作者简介

·8·

顾晓薇等：世界铜资源格局

砂页岩型铜矿占总储量的约29%，该类型特大矿床11座，主要分布在智利、刚果、德国、波兰和俄罗斯等国家。黄铁矿型铜矿占总储量的约9%，集中在北美、亚欧和西欧地区，如美国、俄罗斯、西班牙和中国等。铜镍硫化物型铜矿相对较少，占总储量的4%左右，但该类型铜矿床品位高、多种贵重金属共生，分布在西伯利亚铜镍硫化物矿区和北美铜镍硫化物集中区。

美国资源调查局2014年最新数据显示，目前智利以1．9亿t铜储量稳居世界第1，占全球铜储量的27．5%，其次是澳大利亚（0．87亿t）和秘鲁（0．7亿t），中国以0．3亿t储量排在世界第6位。中国铜资源虽然相对丰富，占世界总储量的4．35%，但是人均资源拥有量不足世界平均水平的24%，资源量十分紧缺。铜资源的世界分布特点和地区经济发展形势对国际铜市场的供需格局起着至关重要的影响。

表1

Table1

年

份

2015年第3期

2世界铜资源市场需求

随着世界科技的进步和技术的革新，铜的应用领域不断扩大，需求量保持了相当长时间的增长。从铜的整个市场需求来看，与世界工业化进程密切相关，但在特定时期，铜需求量以及需求集中区又受到政治、军事等因素的影响。从全球铜需求转移路线看，第一波铜需求高峰从20世纪初开始，首先发生在西欧及北美发达国家，占同期全球铜消费量的70%以上，该过程止于20世纪50年代初该区域工业化进程的结束；紧接着是日本、韩国和台湾等新兴国家和地区的战后重组，工业化进程加速，迎来了新一轮铜资源消费高峰，消费比例达到同期世界需求总量的40%以上，而英、美、德则下降到35%；从20世纪末开始，以中国为代表的亚洲发展中国家逐渐步入工业化阶段，经济快速增长，铜消费量急剧增加。表1为全球主要国家1997—2013年精炼铜消费量统计

［5-6］

。

世界主要国家精炼铜消费量

全球总

消费量/万t[***********][***********][***********][1**********]120

Ｒefinedcopperconsumptionofmajorcountries

中国消费占比0．080．110．110．120．150．180．200．200．220．210．270．280．340．350．380．390．44

主要铜消费国年精炼铜消费量/万t

中国[***********][***********][**************]

美国[***********][***********]164175176－－

德国[***********][***********]113131125－－

日本[***********][***********]88106101－－

韩国[***********][1**********]5－－

俄罗斯[***********][1**********]8－－

意大利[***********][1**********]0－－

巴西[***********][1**********]0－－

[***********][***********][***********][1**********]013

从1997年到2013年，全球精从表1可以看出，

炼铜消费量整体呈上升趋势，年均增长量为53万t。其中2001年受到美国9.11事件影响，西方主要铜消费国减少了铜行业投入，致使全球铜消费相对2000年下降了3.6%，主要西方经济体则下降了6.7%；2008年受金融危机的影响，全球经济低迷，部分国家铜消费量减少，造成该年铜消费量相对于上年略有减少。从国家层面看，精炼铜消费量始终维持在100万t以上的国家只有中、2011年消费量占全美、德、日，球总消费量的59%。其中，中国精炼铜消费量自

1997年以来逐年快速增加（2006年有小幅下降，这是

由于隐性库存未统计，实际为383万t），年均增长量2002年首次超过为52万t，占全球年均增量的98%，美国成为全球精炼铜消费最大的国家，占全球消费比例从1997年的8%上升到2013年的44%；精炼铜主要消费国家中，美国和日本近10多年铜消费量下降趋势明显，占全球消费量比例分别由1997年的22%和11%下降至2011年的9%和5%；德国精炼铜消费量不同年份波动较大，但总体维持在110万～140万t。

·9·

总第465期金属矿山2015年第3期

由此可以看出，在全球精炼铜消费市场中，亚洲是目前铜消费的聚集地，其中又以中国需求量最大。中国巨大的铜需求市场源于中国改革开放以来高速增长的经济，随着我国重工业化的到来，中国铜需求量将会进一步增加。可以说，是中国精炼铜的强劲消费拉动了世界精炼铜消费量的增长，中国经济发展趋势将直接影响到全球铜行业的发展方向。在亚洲这轮经济潮流的带动中，非洲以及南美随后也将迎来铜消费高峰。但德国、韩国、美国、日本等高度发达的国家制造业和服务业的优势使其对铜的消费仍将占据相当高的比例，消费量不容小觑，而印度、俄罗斯、中国台湾等地也有着巨大的消费市场。

6935万t），以及排名第二的埃斯康迪达（Escondida）

铜储量为6776万t，年铜矿（矿石铜品位为0.68%，

产量全球最大，达到100万t铜）。澳大利亚的奥林

匹克坝（OlympicDam）铜金铀型矿床中铜储量为3200万t，平均铜品位为1.6%，富矿聚集地铜品位达6.7%，为世界第三大铜矿。秘鲁大型铜矿山主要有赛罗贝尔德铜矿（铜储量为900万t，平均铜品位为0.76%）和特罗莫克铜矿（铜储量为1500万t，铜品位

［5］

为0.48%）。美国特大型铜矿至少有5个，最大的宾厄姆（Bingham）铜矿铜储量为2121万t，平均铜品

位为0.9%；比尤特（Butte）斑岩型铜矿铜储量为1800万t，铜品位为0.8%；德卢斯（Duluth）硫化铜镍型矿床铜储量为2000万t，铜品位为0.5%。中国的德兴铜矿是目前国内生产规模最大的露天铜矿，累计探明铜储量为966万t，年产精铜12万t；储量最大的铜矿是驱龙铜矿，已探明资源量超过1000万t，品位在0.65%～1.39%之间。表2为世界主要产铜国2000年以后铜精矿产量（实物量）［6-7］。

3

3.1

世界铜资源供应市场

全球铜精矿产量目前，全球有40多个国家和地区在开采铜矿，

1000万t级以上的特大型铜矿山有30多座，其中仅智利就占11座，包括世界上最大的丘基卡马塔（ChuKikaMata）铜矿（矿石铜品位为0.56%，铜储量为

表2

Table2

年

份

世界主要产铜国2000年以后铜精矿产量

世界

总产量/万t[***********][***********][**************]5

中国所占比例/%[1**********]99

Copperconcentrateoutputofmajorcountriesafter2000

各国铜精矿产量/万t

智利[***********][***********]579

美国[***********][***********]127

印尼[***********][1**********]40

澳大利亚[***********]879697－

秘鲁[***********][***********]

俄罗斯[***********]737372－

中国[***********][1**********]160

加拿大[***********]535753－

[***********][***********][**************]3

从表2可以看出：①受美国9·11事件的影响，智利、美国、澳大利亚、中国、加拿大等国2002年铜精矿产量都有小幅下降，导致2002年全球铜精矿总产量较2001年下降了0.7%，从2003年开始，全球铜精矿总产量又步入上升通道，年均增长量为37.5万t。②就目前来看，铜精矿产量超过100万t的国家只有智利、美国、秘鲁和中国，占全球总产量的55%左右。其中产量最大的是智利，占全球总产量的30%以上；美国铜精矿产量维持在110万～130万t之间；秘鲁的产量则维持震荡上升的趋势，平均年增长5.3万t；中国的铜精矿产量从2002年开始逐年上升，年均增2008年长量为9.4万t，占全球年均增长量的25%，

·10·

2011年超过秘鲁成为世界第产量首次突破100万t，

2大铜矿生产国；印尼这些年铜矿产量下降较快，从2001年的105万t震荡下降至2013年的40万t，降幅达62%，这主要与印尼2001年实施地方自治有关，由于地方保护，外国在印尼的投资处于下滑状态；澳大利亚铜矿储量虽然高居世界第二，但是铜精矿产量却相对较少，不到100万t；加拿大和俄罗斯的铜精矿产量近几年有所下降。

根据各国的铜资源储量以及矿山年生产能力，在不考虑新增资源量和处理能力提升因素的情况下，可粗略估算各国铜资源的开采年限，其中还能保证开采40a以上的主要产铜国有秘鲁、俄罗斯、澳大利亚、印

顾晓薇等：世界铜资源格局

尼等，智利、美国等还能开采20～40a，而中国和加拿大等国家开采年限则不足20a。

随着铜矿的大量开采，铜资源储量面临严峻问题。各国为了保障资源量的充足，不断加大勘探力2013年智利国家铜业公司投资6000万美元用于度，

ElTeniente资源勘探，近几年已在CerroNegro矿场、矿场和CopaSur矿场附近发现近18.75亿t铜储

［8］

量；2011年德国研究人员在马达加斯加矿区以东

表3

Table3

年

份

2015年第3期

［9］

海域发现丰富的铜矿储量，铜含量高达24%；2011年玻利维亚在科罗发现了一个储量近1亿t的大型

［10］

得出全国铜矿；中国通过地球化学定量预测方法，

铜矿潜在资源量为1.8亿t

3.2精炼铜产量

［11］

。

精炼铜主要生产国与铜精矿主要生产国并不完

［5］

全相同，见表3。

主要精炼铜生产国的产量

中国所

占比例/%[***********]24272933

Ｒefinedcopperoutputofmajorcountries

各国精炼铜产量/万t

全球产量/万t[***********][***********][**************]5

中国[***********][***********]684

智利[***********][**************]－－

日本[***********][**************]99－

美国[***********][***********]－

俄罗斯[***********]919168－

德国[***********]7071111－

赞比亚[***********]6870－－

印度[***********]656646－

[***********][***********][**************]3

21世纪初的前几年，从表3可以看出，全球精炼

铜产量始终保持在1500余万t，自2006年开始逐年2012年开始突破2000万t。这些主要精显著上升，

2006年，炼铜生产国中，中国和智利处于领先地位，2013中国首次超过智利成为精炼铜世界第一生产国，

年较2006年产量再增长了1倍以上，是这些年世界精炼铜产量增长的主要贡献国；智利近10a精炼铜产量基本维持在300万t左右，整体呈小幅震荡上升趋势。产量超过100万t的国家除了中国、智利，还

2011年这4国的产量占世界总产量有美国和日本，

的55%以上，而中国独占27%左右。德国和赞比亚

2012年德国产量首次超过精炼铜产量呈上升趋势，

100万t，而俄罗斯和印度的产量则表现为先增加后

减少趋势。

虽然中国一直在努力提高本国铜精矿和精炼铜的产量，但仍远不能满足中国巨大的市场消费需求。从精炼铜消费量及产量可以看出，从2005年到2013年，中国精炼铜年均消费增量为72万t，精炼铜生产增量为52万t，随着我国工业化进程的进一步推进，铜需求市场缺口必将进一步扩大。3.3

铜精矿及精炼铜进出口

铜精矿和精炼铜处在铜行业生产链的上游，属于

初级产品，其进出口量在一定程度上反映出各国的铜

资源丰度、市场缺口以及铜行业生产链下游高新技术的发展情况。表4为中国及全球铜精矿和精炼铜进口量统计，表5为铜精矿（金属量）和精炼铜主要出口国情况统计。

表4Table4

中国及全球铜精矿和精炼铜进口统计Copperconcentrateandrefinedcopper

importofbothChinaandtheglobal

铜

年份中国进

口量/万t[***********][***********]2012

[***********][1**********]3

精

矿中国占世界的比例/%[***********]36

中国进口量/万t[***********][1**********]

精

炼全世界进口量/万t[***********][1**********]0

铜中国占世界的比例/%[***********]43

全世界进口量/万t[***********][***********]2185

注：数据来源为世界贸易数据库（GTA），中国有色金属工业年鉴。

·11·

总第465期

表5

Table5

年

份

金属矿山2015年第3期

主要铜精矿（金属量）和精炼铜出口国

Copperconcentrateandrefinedcopperofmajorcopperexportcountries

精炼铜出口量/万t

印尼[***********]37

全球[***********][1**********]3

智利[***********][1**********]8

赞比亚[***********]64

日本[***********]44

秘鲁[***********]35

全球[***********][1**********]5

铜精矿出口量/万t

智利[***********][1**********]1

秘鲁[***********]83

澳大利亚[***********]45

[***********][***********]2011

中国有色金属工业年鉴。注：数据源于世界贸易数据库（GTA），

中国铜精矿以及精炼铜进口量从表4可以看出，

2012年铜精矿和精炼铜进口量分别都在逐年增加，

占全球进口总量的36%和43%，其中铜精矿进口量

是我国总产量的约5倍，而精炼铜进口量相当于我国生产量的58%。

我国铜资源如此之高的对外依存度，主要与我国铜资源禀赋差，采、选、冶技术相对落后有关。作为重要的战略物质，过度依赖进口对我国的经济发展以及国防安全都构成了重大威胁。因此，有针对性地制定解决措施十分重要。

从表5可以看出，全球铜精矿以及精炼铜出口量整体呈增长态势，其中智利凭借国内丰富的铜资源，铜精矿与精炼铜出口量稳居世界第一，分别占世界总出口量的32%和36%。出口量较高的还包括资源相对丰富的秘鲁、澳大利亚、印尼和赞比亚等。美国铜资源虽然相对丰富（铜金属量约0.39亿t），但早已形成较为完善的战略储备体系，因此美国铜出口量很少，有些年份甚至是铜净进口国。从目前全球铜资源市场格局看，世界铜业被智利国家铜业公司、美国自由港麦克莫兰铜金公司、澳大利亚必和必拓公司以及力拓公司等几个大的铜业公司操作。中国虽然是铜资源消费大国，而且消费量正不断增长，但在国际铜价谈判市场上却毫无话语权。随着几个大的铜业公司兼并重组，铜市场垄断程度还将进一步提高，中国将长期面临高价进口铜资源的尴尬局面。

化，但铜消费量仍维持在较高水平，这与其高度发达

的制造业和服务业有关。

（2）中国铜市场需求巨大，而国内铜资源供应又严重不足，年均精炼铜消费增量是铜生产增量的1.4倍，铜精矿进口量是国内产量的约5倍，市场缺口不

2013年精炼铜市场缺口高达250万t以上，断扩大，

对外依赖度进一步提高。作为重要的战略物质，我国

铜资源对外依赖度如此之高，对我国经济的发展以及国防安全都构成重大威胁，必须有针对性地提出和落实解决方案。

（3）尽管中国铜供应市场非常紧张，国家在铜资源勘探和开发上也投入了大量的财力、物力，但由于受资源禀赋和加工技术及设备的制约，短期内这种被动局面将难以改变。

参

考

文

献

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LiuSha．TheSupplyandDemandPatternofGlobalCoppertheSup-

4结论

（1）铜资源消费量与国家和地区的工业化进程

密切相关。目前世界铜消费国主要为亚洲的发展中国家，其中又以中国的消费量为最，精炼铜消费总量居世界之最，且年均消费增量占全球总增量的98%。可见，几乎是中国的铜消费市场拉动了全球铜业的发展。虽然美国、德国和日本等发达国家已完成工业

·12·

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（责任编辑罗主平）

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